Организаторами выпуска являются «Райффайзенбанк» и «Связь-Банк».
Генеральный директор ОАО «МХК «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев: «Мы считаем наше дебютное размещение на рынке рублевых облигаций весьма успешным. В то время, как на рынке существует очень немного рублевых выпусков на такой срок, рынок позитивно принял ЕвроХим как заемщика: эквивалентная стоимость подобного займа в долларах США выигрывает по сравнению с текущей стоимостью еврооблигационных 5-летних займов даже крупнейших Российских компаний с государственным участием».
Директор по финансам и экономике ОАО «МХК «ЕвроХим» Андрей Ильин прокомментировал: «Мы отложили размещение рублевых облигаций в мае из-за высокой волатильности рынка и успешно разместились на лучших условиях и в меньшем объеме, так как успели сместить акценты в финансировании на более стабильный рынок долгосрочного банковского кредитования. Эта сделка – часть финансовой стратегии «ЕвроХима», нацеленной на перенос потребностей в рефинансировании на период после планируемого начала поступления выручки от калийных проектов».
Техническое размещение облигаций состоится 6 июля 2010г. на ФБ ММВБ.
Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.