19 декабря состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО «Группа Нитол» общей номинальной стоимостью 2,2 млрд рублей, сроком обращения 3 года, об этом сообщает пресс-служба компании.

Выпуск облигаций размещен в полном объеме. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме аукциона по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона было подано 86 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 млрд 441,75 млн рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 10,50% до 11,90% годовых.

Ставка купона, определенная на весь срок обращения облигаций, составила 11,75% годовых (58,59 рублей на каждую облигацию). Эффективная доходность облигаций к погашению составила 12,1% годовых.

Как отмечается в сообщении, 12 декабря группа «Нитол» приняла решение о выставлении публичной безотзывной оферты на приобретение облигаций указанного выпуска по цене 99% от номинальной стоимости 18 декабря 2007 года.

Напомним, организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил Банк «Зенит», соорганизатором выпуска — Международный Московский Банк.

Андеррайтеры выпуска: ВТБ 24, ИФК «Солид», ФК Фоника Финанс, КБ «Транспортный». Со-андеррайтеры выпуска: Сибакадембанк, КБ «Гаранти Банк-Москва», «Альфа-банк», ИБ «Веста», АБ «Девон-Кредит», ИК «Русс-инвест», ФК «Ноосфера», КБ «Юниаструм Банк».

Первый выпуск 3-летних облигаций «Нитола» объемом 1 млрд рублей был размещен на ММВБ 20 декабря 2005 года по открытой подписке. Номинальная стоимость каждой облигации составила 1 тыс. рублей. Облигации размещались по открытой подписке, по цене 100% от номинала.

ООО «Группа Нитол» — управляющая компания одноименного холдинга, который объединяет хлорные производства, расположенные преимущественно в Иркутской области. Основными производственными активами «Нитола» являются ООО «Усольехимпром» (г. Усолье-Сибирское), ООО «Оргсинтез» (г. Новомосковск), ООО «Нитол-Эфиры целлюлозы» (г. Усолье-Сибирское) и ООО «Усолье-Сибирский силикон».