Как отмечается в пресс-релизе компании, Linde выпустит 37 076 760 дополнительных акций на предъявителя без указания номинальной стоимости. Приоритетное право выкупа ценных бумаг предоставляется владельцам акций Linde и держателям 1,25% конвертируемых облигаций Linde Finance (Нидерланды) 2004-2009 годов.
Стоимость одной дополнительной акции для указанных держателей ценных бумаг Linde и Linde Finance составит 49,5 евро. Подписка на акции будет производиться с 27 июня до 10 июля текущего года, а продажа прав на подписку — с 27 июня до 6 июля. Ожидаемый доход Linde от размещения допэмиссии должен составить 1 835 млрд евро.
Для размещения дополнительного выпуска акций Linde будет сформирован синдикат банков, в который войдут Deutsche Bank и Morgan Stanley в качестве ведущих андеррайтеров, а также Commerzbank, Dresdner Bank и Sociеtе Gеnеrale в качестве соандеррайтеров.
Новые акции Linde будут включены в биржевые списки на фондовых биржах Дюссельдорфа, Штутгарта, Мюнхена, Гамбурга, Франкфурта-на-Майне и Берлина с 11 июля 2006 года и по ним будет производиться выплата дивидендов за 2006 финансовый год.
Увеличение уставного капитала производится с целью частичного покрытия расходов по финансированию покупки Linde акций британской BOC Group (см. новости rcc.ru от 21.04.06 и 8.06.06). В будущем для рефинансирования данной сделки Linde планирует дальнейший выпустить смешные облигации, говорится в сообщении компании.
