Как уже сообщалось, номинальная стоимость ценных бумаг второго выпуска «Нитола» составляет 1 тыс. рублей. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка купона по облигациям будет зафиксирована на весь срок обращения и определена в ходе первичного аукциона, проводимого на дату начала размещения на ММВБ. Выпуск облигаций был зарегистрирован 26 октября 2006 года, ему присвоен регистрационный номер 4-02-36113-R.
По прогнозу Банка «Зенит», купонная ставка купонная ставка будет находиться в диапазоне 11,25%-11,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 11,57%-12,10% годовых.
До начала размещения эмитент дополнительно планирует объявить публичную оферту на досрочный выкуп облигаций через год по цене 99% от номинала. Эффективная доходность к оферте прогнозируется на уровне 10,54%-11,07% годовых, сказал Р. Пивков.
Он пояснил, что часть средств от размещения второго займа группа «Нитол» направит на замещение первого выпуска облигаций объемом 1 млрд рублей. Компания планирует установить ставки 3-6 купонов по первому выпуску на уровне 1% годовых. Дополнительные средства от размещения облигаций пойдут на финансирование строительства производства поликремния, сырья для полупроводниковой промышленности и производства солнечных батарей.
В соответствии с эмиссионными документами по первому выпуску, инвесторы могут предъявить облигации к выкупу эмитентом с 15 декабря по 19 декабря текущего года. Исполнение оферты по облигациям состоится 25 декабря по цене 100% от номинала. 19 декабря Банк «Зенит» планирует организовать выкуп облигаций у инвесторов по цене 100% от номинала, уточнил представитель банка.
По мнению Романа Пивкова, выпуск будет интересен долгосрочным инвесторам, которых привлекает возможность роста стоимости бумаг по мере реализации компанией инвестиционной программы. Дополнительная оферта на выкуп акций через год служит защитой от колебаний рынка и позволяет инвестировать с более краткосрочными пассивами, пояснил он.
Напомним, первый выпуск 3-летних облигаций «Нитола» объемом 1 млрд рублей был размещен на ММВБ 20 декабря 2005 года по открытой подписке. Номинальная стоимость каждой облигации составила 1 тыс. рублей. Облигации размещались по открытой подписке, по цене 100% от номинала.
ООО «Группа Нитол» — управляющая компания одноименного холдинга, который объединяет хлорные производства, расположенные преимущественно в Иркутской области. Основными производственными активами «Нитола» являются ООО «Усольехимпром» (г. Усолье-Сибирское), ООО «Оргсинтез» (г. Новомосковск), ООО «Нитол-Эфиры целлюлозы» (г. Усолье-Сибирское) и ООО «Усолье-Сибирский силикон».
