Общий объем облигационного займа составил 1 млрд рублей, срок обращения – 3 года.
В ходе аукциона инвесторами было подано 44 заявки общей стоимостью более 1300 млн рублей. Ставка первого купона была установлена в размере 10,7% годовых.
Организатором займа выступила ГК «Регион», cо-организаторы — Банк «Союз», «Банк Москвы», «Транскредитбанк». Со-андеррайтеры — «Оргрэсбанк», «Альфа-банк», «Банк Траст», Промсвязьбанк, Банк «Национальный стандарт», «Транскапиталбанк», «Татфондбанк», «Соцгорбанк», ИК «Солид», ИК «Русс-Инвест», ФК «Уралсиб».