Как стало известно "Ъ", крупнейший в России производитель фосфорных удобрений холдинг "Фосагро" размещает евробонды на $500 млн. Road show начнется уже на следующей неделе и пройдет в Европе и США. Полученные средства компания частично потратит на выкуп акций "Апатита" у миноритариев, частично — на инвестпроекты. При этом "Фосагро" не отказывается от SPO, которое должно было пройти еще в конце 2012 года.
Совет директоров "Фосагро" 24 января одобрил ряд сделок, а также сформировал состав правления, сообщила в пятницу компания. В частности, речь шла об определении цены имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно приобретено (отчуждено) обществом, одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью. Подробности "Фосагро" не раскрывает, но источник, знакомый с решениями, отмечает, что во втором вопросе речь идет о привлечении евробондов на сумму до $500 млн. Срок займа — до пяти лет. Организаторами размещения выступают Citigroup, Raiffeisen Bank, Sberbank CIB и VTB Capital. В "Фосагро" итоги совета директоров не комментируют.
Как поясняет другой источник на рынке, road show еврооблигаций начнется уже на следующей неделе и пройдет в странах континентальной Европы, США и Великобритании. В то же время, добавляет собеседник, компания не отказывается от идеи SPO и процессы подготовки идут параллельно. По его словам, вторичное размещение направлено прежде всего на повышение ликвидности, в то время как облигации помогут диверсифицировать и удлинить долговой портфель. Это дебютное размещение бондов компании как на российском рынке, так и на зарубежных. Чистый долг "Фосагро" за девять месяцев 2012 года по МСФО составлял 10,5 млрд руб. по сравнению с 15,2 млрд руб. на начало года. Соотношение долга и EBITDA на конец сентября составляло 0,29 при чистой прибыли на уровне 19,1 млрд руб. Источники добавляют, что средства от обоих размещений пойдут на консолидацию дочерних обществ, в том числе выкуп у миноритарных акционеров акций "Апатита". Продать бумаги на 17 января согласилось более 11% держателей, на их выкуп "Фосагро" потребуется около 6 млрд руб. Источник добавляет, что также привлеченные средства пойдут на финансирование инвестпрограммы холдинга.
Пятым вопросом повестки было формирование правления компании, которое в "Фосагро" появится впервые. Решение о его создании 29 декабря приняли на внеочередном заседании акционеры холдинга. В состав правления вошли пять человек: гендиректор "Фосагро" Максим Волков, исполнительный директор Михаил Рыбников, заместитель гендиректора Андрей Гурьев, директор по развитию бизнеса Роман Осипов, а также директор по экономике и финансам компании Александр Шарабайко. Как до этого поясняли в "Фосагро", наличие правления позволит компании перевести свои акции в котировальный список Московской биржи А1. Это даст возможность привлекать средства пенсионных накоплений государственного и негосударственных пенсионных фондов, собственных средств и средств страховых резервов страховых компаний, а также в будущем может позволить компании войти в индекс MSCI Russia.
Сергей Фильченков из "Метрополя" отмечает, что выход компании на рынок публичных заимствованный — шаг к открытости и этап формирования положительной кредитной истории в рамках предстоящего SPO, что положительно оценивается инвесторами. С учетом низкой долговой нагрузки, отмечает аналитик, компания легко может привлекать заемные средства.
Напоминаем, что Третья Международная Конференция «Комбикорма и премиксы 2013» состоится 11 марта 2013 г. в отеле «Балчуг Кемпински Москва». Компания Creon Energy будет рада видеть на конференции всех заинтересованных участников рынка. Получить более подробную информацию о мероприятии вы можете, связавшись с нами по телефону +7 (495) 797-49-07 или по e-mail: org@creonenergy.ru.
Напоминаем, что Четвертая Международная Конференция «Пестициды 2013» состоится 4 марта 2013 г. в отеле «Балчуг Кемпински Москва». Компания Creon Energy будет рада видеть на конференции всех заинтересованных участников рынка. Получить более подробную информацию о мероприятии вы можете, связавшись с нами по телефону +7 (495) 797-49-07 или по e-mail: org@creonenergy.ru.
