"Сибур" разместит шестилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,125%, сообщил источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности по бумагам составлял 4,25-4,75% (Mid 4%s), но в ходе сбора заявок был снижен до 4,1-4,25%. По последним данным, спрос на бумаги превысил 1,7 миллиарда долларов.
Компания 20-27 сентября провела road show новых евробондов в Москве, Лондоне, континентальной Европе и США. Организаторами выступят ING, J.P. Morgan, Газпромбанк, Goldman Sachs и "Сбербанк КИБ".
Одновременно компания выкупит собственные еврооблигации с погашением в 2018 году на сумму 171,954 миллиона долларов. В результате в обращении останутся бумаги на 444,221 миллиона долларов. Евробонды будут выкупаться по цене 1,009 тысячи долларов за бумагу номинальной стоимостью 1 тысяча долларов. Заявки на выкуп бумаг компания принимала до 27 сентября, отмечает Прайм.
