Бумаги будут размещаться по номинальной стоимости 1000 рублей, по ним предусмотрена выплата восьми ежеквартальных купонов. Единая купонная ставка по первым четырем из них будет определяться на аукционе. Ставки остальных устанавливаются эмитентом. Через год инвесторы имеют право предъявить облигации к досрочному погашению. Организатором и андеррайтером займа выступит санкт-петербургский Промышленно-строительный банк, соорганизатором — компания «Русские фонды».
Средства, привлеченные за счет облигационного займа, будут направлены на переоснащение основных средств предприятия и обновление производственных мощностей, а также ввод в эксплуатацию нового оборудования. В течение 2003-2006 годов в рамках принятых инвестиционных программ планируется израсходовать 71,5 млн долларов. Самым дорогостоящим мероприятием будет строительство установки по производству известково-аммиачной селитры мощностью 1400 тонн в сутки — оно обойдется в 38 млн долларов. В текущем году на техническое развитие и модернизацию будет израсходовано около 14 млн долларов.
