В соответствии с процедурными договоренностями, в результате сделки, в форме совместного предприятия BP и E.ON, владельца Veba Oil, BP приобретает 51 процент и оперативный контроль над Veba Oil с дальнейшей перспективой, во втором квартале следующего года, получения ее в полную собственность.
В свою очередь, E.ON получит 51 процент Gelsenberg, которому принадлежит 25,5 процентов акций BP в Ruhrgas, ведущем дистрибьюторе газа в Германии, и, в целях достижения баланса, оплату денежными средствами в размере 1,63 млрд. $, а также передаст BP обязательства по уплате долга на сумму 950 млн.$ . Были также согласованы условия, в соответствии с которыми BP передаст оставшуюся долю Ruhrgas и заплатит 340 млн.$ за остальную часть Veba Oil.
Для BP стоимость сделки по приобретению Veba Oil может быть значительно сокращена доходами от перепродажи ведущего направления деятельности Veba Oil, которая производит 160 000 баррелей нефти и газового эквивалента в день. Эти доходы можно распределить между E.ON и BP, но с большей долей BP.
Директор-распорядитель BP лорд Browne сказал, что сделка будет способствовать немедленному росту доходов и поступлений и, в случае приобретения BP компании Veba Oil в собственность, приведет к ежегодной экономии, по крайней мере, 200 млн. $ , обеспечив в будущем расширение деятельности в Европе.
Browne сказал: «Стремление E.ON к расширению сферы интересов в газовой отрасли и выходу из нефтяного сегмента рынка предоставляют BP уникальную возможность реализовать две стратегические цели – достичь превосходства на рынке в центре Европы и получить отличную цену за нашу долю в Ruhrgas».
«В предыдущие три года мы были очень успешны в продвижении на ключевые мировые рынки, но приобретение нами Mobil не принесло существенных результатов в Германии. Данная сделка имеет потенциал изменить положение, предоставляя нам возможность лидерства в наиболее эффективной топливной индустрии в третьей по величине экономике мира. Это также позволяет нам выйти из Ruhrgas – пассивных активов, которые мы пытались в течение десятилетия пустить в обращение, – и продать покупателю, с радостью готовому заплатить хорошую цену за те активы, которые полностью соответствуют их стратегии роста», – добавил Browne.
Высокоэффективная местная сеть Aral, состоящая из 2 560 мест розничной продажи, позволяет продавать 170 000 баррелей топлива в сутки и ежедневно обслуживает 1,7 млн. потребителей в Германии. Существующий бизнес розничной торговли BP в Германии позволит расширить продажи топлива до 230 000 баррелей в день, увеличив доходы до более чем 2 млрд. долларов в год, упрочивая при этом лидирующую позицию компании на топливном рынке. Aral также насчитывает 450 высококачественных мест продажи в соседних странах, в основном в Австрии и Польше, где BP занимает ключевые позиции.
Наряду с розничными активами, Veba Oil владеет нефтеперерабатывающим заводом в Lingen и имеет долю в четырех других нефтеперерабатывающих заводах Германии общей мощностью более 300 000 баррелей в сутки. Компания BP заявляет, что приобретение этих заводов позволит значительно расширить возможности службы поставок и увеличить топливные мощности в Центральной Европе. Нефтехимический бизнес Veba Oil, с производством этилена в объеме 1,3 млн тонн/год, будет в дальнейшем способствовать удовлетворению потребностей BP в запасах химического сырья в этом регионе.
Veba Oil имеет филиалы в 13 странах, включая Венесуэлу, оффшорную Великобританию, Нидерланды и Норвегию, получая продукцию в объеме 160 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки. BP заявляет, что пересмотрит эти активы, большинство из которых, вероятно, не соответствуют основному направлению деятельности компании и, возможно, будут перепроданы. Прибыль от продажи, скорее всего, значительную, можно распределить между BP и E.ON по скользящей схеме на основе общей стоимости, при этом основная часть должна принадлежать BP.
В соответствии с условиями настоящей сделки, которая должна стать предметом рассмотрения Европейской Комиссии и других структур власти, BP и E.ON создают два совместных предприятия. В одном предприятии контрольный пакет акций в 51% и оперативное управление над Veba Oil, владельцем которого является E.ON, будет принадлежать BP. В свою очередь, во втором предприятии E.ON станет контролировать 51% акций Gelsenberg, в котором сейчас у BP 25,5% Ruhrgas.
Соглашение включает так называемые «ограничительные» условия, которые дают право мелким акционерам продать свою долю на предприятии крупным акционерам. Эти условия начнут осуществляться после окончания первого квартала следующего года.
Компания BP заявила, что в случае получения полного контроля над Veba Oil, она объединит деятельность Aral и собственный маркетинговый бизнес и сохранит Aral в качестве единственной розничной марки топлива BP в Германии. Руководство производственной деятельностью, включая такие направления, как нефтехимия и нефтепереработка, планируется осуществлять из Земли Северный Рейн-Вестфалия, где и базируются в настоящее время Veba Oil и Aral. Корпоративное руководство из ныне действующей штаб-квартиры BP в Гамбурге будет также переведено, новое местонахождение пока обсуждается.
BP заявила, что в случае такой консолидации она ожидает, что станет возможным снизить затраты объединенного бизнеса приблизительно на 15 процентов, это повлечет за собой также некоторое сокращение рабочей силы.
Консультантом BP является Deutsche Bank AG, London.
