(Хьюстон). Нестабильность закупок сырья, мировой экономический спад, кризис перепроизводства и возросшая конкуренция со стороны ближневосточных производителей дешевой продукции – со всем этим приходится сталкиваться производителям пластиков в США, Европе и Азии. «В нашей отрасли уже довольно давно не было столь сложной ситуации», – подытоживает господин Rappaport. Слабый экономический рост негативно повлиял на ключевые рынки конечных потребителей, например, на автомобильный, строительный, рынок бытовых приборов и рынок упаковок для потребительских товаров длительного пользования.
Снижение спроса происходит именно в тот момент, когда в мире возводится много новых производственных мощностей, отмечает господин Rappaport.
«Сокращение запасов на всех участках отраслевой цепи продолжается 12 месяцев, гораздо дольше, чем это было раньше , – продолжает он. – Обычно сокращение запасов продолжается от двух до четырех месяцев, и даже в особых случаях длится не более полугода».
Рост суммарного мирового спроса на полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полистирол (ПС) и поливинилхлорид (ПВХ) не оправдал прогнозов и оказался значительно ниже ранее предсказанного уровня (4–5%). Господин Rappaport убежден, что пересмотр показателей роста особенно актуален для Северной Америки. Согласно прогнозам CMAI, спрос на полиэтилен в США снизится приблизительно на 5%, в Западной Европе увеличится на 3%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе возрастет на 9%. Спрос на полипропилен, который, как ожидалось, должен был увеличиться на 6,4%, по сегодняшним прогнозам возрастет лишь на 0,5–1% в США, на 4–5% в Западной Европе и на 10–11% в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидалось, что потребление полистирола вырастет на 4,4%, теперь же говорят о сокращении на 4–5% в США, на l–2% в Западной Европе и незначительном росте (на 0,5%) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По прогнозам CMAI, спрос на ПВХ увеличится на 0,5% в США и Западной Европе, на 3–4% в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По словам аналитиков, прогнозы роста спроса в долгосрочный период остаются на том же уровне. До 2005 года спрос на полиэтилен должен увеличиваться на 3–4% в год. Спрос на полипропилен будет повышаться на 5–6% ежегодно. По мнению аналитиков, увеличение спроса на полистирол и ПВХ также должно происходить в соответствие с прежними прогнозами 4,5–5 % в год и 4–5% в год соответственно.
Снижение спроса на изделия из пластика усугубляется спадом на рынке сырья, так как, по словам производителей, покупатели приостанавливают закупки в ожидании предельного снижения цен. Прибыль от продаж четырех основных видов смол постепенно сократилась, поскольку цены на смолы падали быстрее цен на сырье. Прибыль от продаж пластиков снижается, а по некоторым видам товаров является отрицательной . Как говорит Rappaport, показатели прибыли от продаж бутанового линейного полиэтилена высокого давления (ЛПЭВД) в США уже стали отрицательными и останутся таковыми значительную часть 2002 года.
По словам аналитиков, получая низкую прибыль, европейские и азиатские производители сталкиваются с одними и теми же проблемами. Цены на сырье высоки, спрос незначителен, а избыток производственных мощностей снижает производственные показатели.
Как утверждает CMAI, в 2001 году мировое производство упало на 2,25% (до 81,25% от номинальной мощности на рынке изделий из пластика). Средняя производительность при выпуске полистирола составила в этом году 75%, что на 5% ниже показателей 2000 года. Производство полиэтилена упало на 4 процента до 81% от номинальной мощности. По сведениям CMAI, показатели производства полипропилена и ПВХ оставались на прежнем уровне (83% и 86% соответственно).
Средние производственные показатели многих работающих в США предприятий по выпуску изделий из пластика до сих пор не достигли 80% от номинальной мощности, несмотря на снижение цен на сырье и расширение экспортных возможностей, как отмечает господин Rappaport. На экспортных рынках наблюдается жесткая конкуренция, в особенности, со стороны ближневосточных производителей, которые поставляют в Азиатско-Тихоокеанский регион большие объемы полимеров.
Пытаясь повысить прибыль, американские производители полиэтилена, полипропилена и ПВХ объявили о повышении цен в третьем квартале. Тем не менее, аналитики скептически отнеслись к тому, что подобные повышения продлятся долго, поскольку производственные показатели остаются низкими, спрос – слабым, а цены на сырье продолжают снижаться.
Начиная с мая, производители полиэтилена снижают цены, пытаясь в условиях слабого спроса сохранить свою рыночную долю. В этом году цена снизилась примерно на 7 центов за фунт до 39–40 центов за фунт ПЭВД, 30–32 центов за фунт ЛПЭВД и 32–37 центов за фунт ПЭНД. Ссылаясь на снижение прибыли, производители полиэтилена объявили о вступающем в силу с 1 октября повышении цен на 5 центов за фунт. На прибыль производителей полиэтилена негативно повлияло падение цен, вызванное низким спросом и беспрецедентными ценами на сырье. «Величина денежных поступлений оказалась совершенно неприемлемой», – говорит John Hotz, вице-президент компании Nova Chemicals, курирующий производство полиэтилена низкого давления, процессы Sclairtech и Advanced Sclairtech.
Производители полипропилена отреагировали на рост цен на сырье объявлением о двух последовательных повышениях цен на 3–4 цента за фунт в сентябре и октябре. В течение года цены на полипропилен продолжали падать и к августу составили 31,5–33,5 цента за фунт на инжекционный гомополимер и 34,5–36,5 цента за фунт на сополимер. Итоги сентябрьского повышения еще не ясны, но, по словам производителей, в сентябре цены не изменились.
Вялый августовский и сентябрьский спрос огорчил производителей ПВХ, которые рассчитывали на оживление в третьем квартале. По сравнению со вторым кварталом цены на ПВХ упали на 2 цента за фунт и составили 29–31 цент за фунт на смолы ПВХ для труб. Производители ПВХ объявили о намеченном на октябрь повышении цен на 2 цента за фунт, но аналитики считают, что это, скорее всего, попытка предотвратить дальнейшее снижение цен.
Один из рынков, где производители не пытались повысить цены, – рынок полистирола; поставщики ссылаются на низкие производственные показатели и избыток запасов. «Хотя в последнее время спрос и повышается, в таких неопределенных рыночных условиях управление материально-производственными запасами представляет собой сложную задачу», – говорит Jeff Denton, старший менеджер по маркетингу компании Dow Chemical, ответственный за распространение полистирола в Северной Америке. Как отмечают аналитики, рынки конечных потребителей полистирола более чувствительны к экономическому спаду, поскольку они традиционно производят товары длительного пользования, например, бытовую технику, телевизоры, а также осуществляют упаковку всех видов электроники. С января цены на полистирол снизились на 7–8 центов за фунт и в сентябре составили 50–51 цент за фунт полистирола общего назначения и 52–53 цента за фунт ударопрочного полистирола.
По сравнению с 70% загруженностью предприятий в июне и июле, в августе и сентябре производство полистирола увеличилось до 80% в связи с сезонным повышением выпуска, однако производителя обеспокоены возможностью повторного падения в случае сокращения спроса. «Клиенты очень осторожны в обращении с материально-производственными запасами, и сейчас все задаются вопросом, каким будет спрос в рождественский сезон», – говорит Scott Davis, вице-президент компании Atofina Petrochemicals по стиролам.
Риск образования избытка запасов полистирола усиливается в связи с предстоящим вводом нового завода компании Atofina в Carville (Лос-Анджелес) производительностью 230 000 метрических тонн в год. Строительство завода завершено с опережением графика, и ввод его в эксплуатацию состоится в четвертом квартале, а не в середине 2002 года, как планировалось ранее. «Компания Atofina будет эксплуатировать завод ровно в той степени, чтобы удовлетворить спрос. Мы не позволим себе просто выбрасывать продукт на рынок», – утверждает Davis. Тем не менее, компания отложила расширение производства в Carling, (Франция, 60 000 метрических тонн в год) с четвертого квартала 2001 года на 2002 год.
В связи с событиями 11 сентября рост спроса на пластики сократится сильнее, чем ожидалось. «Сейчас сложно сказать, когда рыночная ситуация изменится к лучшему», – считает Karine Boccara, консультант из компании Trichem. «В конце концов, рынок возродится, просто это займет больше времени, чем прогнозировалось» , – убежден господин Rappaport. Серьезных улучшений приходится ожидать не ранее, чем во второй половине будущего года. Особенно это касается рынка полиолефинов, подъем на котором ожидается в четвертом квартале.
Производители также скорректировали свои прогнозы, указав, что оживление рынка состоится во второй половине 2002 года, а не во втором квартале. «Объем материально-производственных запасов снизился как у производителей, так и у конечных потребителей, поэтому восстановление спроса будет стремительным» , – утверждает Bob Beil, вице-президент компании Dow Plastics по распространению полиолефинов в Северной Америке.
Как считает Kevin Smith, исследователь-аналитик компании Townsend Tarnell (Хьюстон), замедление роста спроса на полиэтилен и полипропилен в Северной Америке связано отчасти с переходом от потребления местной продукции к покупкам более дешевых импортных готовых изделий, например, мешков и пленки. Тенденция к повышению доли импорта готовых изделий из регионов с дешевым производством (например, из Северо-Восточной Азии), способна долго сдерживать рост на рынке пластиковых смол. Как замечает Rappaport, за последние пять лет импорт готовых изделий из полиэтилена вырос более чем в два раза, сейчас он составляет 1 миллиард фунтов полиэтиленовых смол, что равно мощности двух крупнейших предприятий. Кроме того, в долгосрочной перспективе ожидается дальнейшее увеличение импорта смол, связанное с либерализацией международной торговли. «В ближайшие несколько лет американским производителям смол будет сложнее поддерживать привычные темпы роста», – добавляет Rappaport. Чтобы получить прибыль, производителям придется проявить фантазию.
Однако, как считают аналитики, нынешний спад на рынке способен создать возможности для замены пластиками обычных, более дорогостоящих материалов, таких как бумага, стекло и металлы. Наиболее очевидный вариант – производство одноразовых пластиковых товаров. «В дальнейшем могут появиться возможности и в области применения пластиков для изготовления изделий длительного пользования»,– убежден господин Rappaport.
Снижение цен открывает возможность для применения полипропилена вместо полистирола и ПВХ, а в некоторых случаях и вместо ПЭТ, утверждает господин Smith. В Азии и Латинской Америке полипропилен уже используется вместо ПЭТ при производстве бутылок. Производители полипропилена также пытаются повысить термопрочность полипропилена, что позволит применять этот материал при выдувном формовании бутылок для воды.
«Производители полиэтилена работают над созданием более тонкой пленки», – сообщает господин Smith. Изготовленные с применением современных катализаторов Ziegler-Natta полиэтиленовые смолы открывают для полиэтилена новые рынки. Так, полиэтилен можно будет использовать в медицинских устройствах.
Производители, уверенные в грядущем повышении спроса, говорят, что рост бизнеса будет достигнут посредством снижения затрат и разработки новых продуктов. «Нельзя отменить принцип баланса спроса и предложения, но можно предложить новую продукцию, отвечающую современным требованиям к эффективности», – считает господин Beil.
Чтобы охватить менее чувствительные к замене материалов и снижению цен рыночные сегменты с устойчивым спросом, производители выводят на рынок новые виды продукции, которые, как они надеются, компенсируют потери на цикличном рынке смол. По словам производителей, большинство разрабатываемых продуктов имеют повышенную эффективность и качества, способные вывести их на новые сегменты рынка. Еще одна ключевая стратегия для периода спада – сокращение затрат.
Компания Nova закрыла не полностью загруженные производственные линии и снизила капитальные затраты. К июню 2002 года она сократит 50 рабочих мест на заводе по производству вспененного полистирола в городе Monaca (Пенсильвания). В феврале компания закрыла завод по производству полистирола в Joliet (Иллинойс), а в мае остановила работу 20% производственных мощностей на заводе по производству полистирола в Belpre (Огайо) из-за низкого спроса. Кроме того, компания Nova сократила мощность выпускающих полистирол предприятий до 80% от номинальной.
«Крупные производственные объединения также могут найти способ сделать производство более рентабельным. Для этого им нужно консолидировать производство», – говорит господин Rappaport. Компания Chevron Phillips Chemical пытается оптимизировать расходы, создав на базе бывших предприятий Chevron Chemical и Phillips Chemical единое производство полиэтилена. Как говорит Jeffrey Taylor, вице-президент по рынку полиэтилена в Северной Америке, предприятия компании работают приблизительно на 80% мощности и постоянно переключаются с одних видов продукции на другие во избежание скопления излишков. Благодаря консолидации Chevron Phillips рассчитывает экономить около 150 миллионов долларов в год. Chevron Phillips исследует и новые рынки конечных потребителей твердых и гибких пластиков, намереваясь вывести на данные рынки производимый компанией полиэтилен. Господин Taylor не раскрыл дополнительных деталей этих планов.
Другие производители, такие как Atofina, работают над тем, чтобы увеличить свою рыночную долю в области базовых пластиков, для чего расширяют производственные мощности. Компания Atofina намеревается открыть новые полистироловые производства, расположенные в Carville (Лос-Анджелес), Carling (Франция) и El Prat (Испания). Как говорит господин Davis, новая линия по производству полистирола в Carville поможет компании усовершенствовать технологический процесс, увеличив разнообразие сортов, в результате чего ассортимент продукции станет более равномерным.
Производители подчеркивают важность своевременной реакции на изменение потребностей клиентов. Особенно важно соизмерять производство с потребительскими запросами при нынешних неблагоприятных рыночных условиях. «Одна из самых сложных задач в такой период – следовать за настроениями клиентов, – говорит господин Beil. – Упустив из виду клиентов, мы можем просмотреть и рынок».
