8 апреля «Газпром» разместил облигации на €1 млрд на пять лет со ставкой купона 2,95% годовых, передал РБК через пресс-службу первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, JPMorgan и UniCredit. 
Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Выпуск сделан в пределах программы заимствований, утвержденной на 2020 год, говорится в сообщении Газпромбанка.

По первоначальным подсчетам, на инвесторов из России пришлось около трети размещения, 25% — из Германии, 10–15% — из Великобритании, 10–11% — из Франции, еще около 6–7% — из Швейцарии, отметил топ-менеджер Газпромбанка. Около 60% покупателей бондов — управляющие компании и фонды, остальные — банки.

Из-за пандемии коронавируса размещение проводилось без предварительных встреч с инвесторами. Книга заявок была открыта в 09:30 утра по Лондону (11:30 мск) с первоначальным ориентиром по доходности в 3,375%. Однако к 14:00 (16:00 мск) она была закрыта с доходностью 2,95%. «Несмотря на все сложности текущего момента, ставка купона нового размещения компании оказалась ниже средней ставки в евро всех обращающихся выпусков «Газпрома» в евро (3,38%)», — подчеркнул Шулаков.

До этого размещения у «Газпрома» находилось в обращении шесть выпусков еврооблигаций в евро суммарным объемом €4,75 млрд. В 2020 году «Газпром» планирует погасить $8,7 млрд долга. Общий размер долга по данным на девять месяцев 2019 года составлял 2,86 трлн руб. (информацию за весь 2019 год компания планирует представить в конце апреля).