"Газпром" в рамках размещения семилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, снизил ориентир доходности до около 3,125% годовых, сообщил источник в финансовых кругах. По его словам, спрос на бумаги превышает 1,85 миллиарда долларов.
Заявки на евробонды с погашением в июне 2027 года компания собирает во вторник. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,25-3,375% годовых.
Компания провела в понедельник конференц-звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Natixis и "ВТБ Капитал".
Последний раз "Газпром" выходил на международный рынок заимствований в апреле этого года, разместив евробонды с погашением в апреле 2025 года в объеме 1 миллиард евро с доходностью 2,95% годовых, пишет Прайм.
