Газовый гигант реализует крупнейшую программу повышения эффективности и начинает рассматривать гелий как полноценную вертикаль бизнеса. Ускоренная реализация Восточной газовой программы и возможности экспорта гелия становятся реальностью. Государство должно оказать компании поддержку.
Во вторник, 23 октября в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоялась Международная конференция Creon Energy «Гелий 2012». Золотые спонсоры мероприятия - компании «Газпром газэнергосеть» и «НИИ КМ». Компания «Энергокаскад» стала партнером мероприятия. Конференция прошла при поддержке Российского газового общества. В приветственном слове глава Creon Energy Фарес Кильзие отметил уникальность и важность гелия. Продукт нелегок в производстве и транспортировке. Тем не менее, ни один другой газ не обладает такими свойствами. Без гелия немыслимо развитие высокотехнологических отраслей промышленности. Сейчас главным глобальным производителем гелия является США – в стране расположены 22 из 29 заводов, действующих в мире. В свою очередь, Россия начинает развивать проекты Дальнего Востока. Предполагается строительство завода СПГ в районе Владивостока общей производительностью не менее 10 млн. т в год. А освоение Чаяндинского и Ковыктинского месторождений может коренным образом изменить ситуацию на мировом рынке гелия.
Заместитель генерального директора исследовательской группы «Инфомайн» Лола Огрель представила обзор российского рынка гелия. Мировой объем производства гелия на протяжении прошедших трех лет составлял 107-120 млн кубометров (без учета выемки газа из подземных хранилищ). Господствующее место на рынке занимает США – 70-73% от мирового производства. Россия в 2011 году имела долю в 3%. Лидерами по производству среди компаний являются: Air Products, Praxair, Linde и Air Liquide.
Единственный действующий российский гелиевый завод, входящий в состав компании "Газпром добыча Оренбург", расположен в Оренбурге. Госпожа Огрель отметила, что в 2011 году объем производства гелия значительно сократился. Это связано со снижением поставок в адрес ожижительного центра, обслуживаемого Оренбургским филиалом компании «Криор», который перестал покупать технический гелий, когда «Газпром добыча Оренбург» повысил цену почти в два раза, хотя в 2010 году 80% гелия поставлялись на этот ожижительный центр. Сейчас «Криор» работает по схеме процессинга.
В основном отечественный газообразный гелий потребляют специализированные компании. Объемы потребления в первой половине этого года (1,76 млн. кубометров) схожи с показателями предыдущего. «НИИ КМ», получает квотируемые поставки в размере 30 тыс. кубометров в месяц. Этого недостаточно, поэтому из-за дефицита технический гелий компания сейчас не продает, практически все идет на ожижиение. «Техгаз» также получает гелий по квоте – 30-35 тыс. кубометров в месяц. Компания реализует технический и жидкий гелий. Потребление газообразного гелия в России растет: в 2011 году оно увеличилось более чем на 50%. Основной двигатель отечественного потребления – рекламные дирижабли и воздушные шарики. Потребление жидкого гелия также растет – в основном за счет увеличения работающего парка томографов. Согласно «Инфомайн», потребление гелия на внутреннем рынке может достигнуть 4 млн. кубометров в 2015 году. Темпы роста составят 15-20% и будут определяться возможностями гелиевого завода.
Экспорт гелия значительно преобладает над импортом. Основными зарубежными потребителями отечественного жидкого продукта являются компании Messer, Air Liquide и Matheson. Однако, госпожа Огрель отметила, что основные тенденции последних двух лет – сокращение экспорта и увеличение импорта жидкого гелия. По мнению эксперта, следует ожидать дальнейшего роста поставок жидкого гелия, особенно после запуска производства в Катаре, которое поспособствует появлению свободных объемов жидкого гелия на мировом рынке. В страну ввозятся те марки газообразного гелия, которые отечественными компаниями не выпускаются или производятся в недостаточных количествах.
Совсем скоро Россия приступит к освоению газоконденсатных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – такая мера позволит значительно увеличить долю страны на мировом рынке. В связи с этим, по мнению госпожи Огрель, необходимы разработка технологий извлечения и очистки гелия, формирование системы транспорта гелиевого конденсата и жидкого гелия, создание госрезерва на базе подземных хранилищ, а также создание системы реализации экспортного гелия.
Заведующий лабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН Леонтий Эдер отметил, что ИНГГ СО РАН особо подчеркивает необходимость правильного выбора места расположения будущего производства по переработке гелия и хранилища гелиевого концентрата. Представители института полагают, что вся инфраструктура должна быть расположена недалеко от Чаяндинского месторождения. Реализация проекта позволит добывать 35-40 млрд. кубометров газа в год. Из этого объема можно будет выделять около 70 млн. кубометров гелия. В перспективе крупный центр по выделению гелиевого концентрата, его хранению и очистке доложен быть также создан на юге Иркутской области на базе Ковыктинского месторождения. Институт постоянно информирует «Газпром» о своих результатах. Заместитель начальника управления по маркетингу промышленной продукции корпорации «Газпром» Михаил Парфенов отметил, что компания ожидает государственной поддержки в вопросах реализации проектов, в первую очередь, в вопросах организации системы хранения избыточных объемов производимого гелия. Без нее реализовать потенциал Чаяндинского и Ковыктинского месторождений будет намного сложнее.
Заместитель генерального директора по реализации компании «Газпром газэнергосеть» Дмитрий Миронов сообщил, что компания является единым оператором «Газпрома» по реализации газообразного гелия на территории РФ с января 2012 года. Такая мера позволит своевременно и в полном объеме удовлетворять спрос на гелий на внутреннем рынке РФ. Докладчик отметил, что реализация гелия на внутреннем рынке постоянно растет: если в 2010 году она составила около 1,9 млн. кубометров, в прошлом году показатель был превышен на 20%, то в этом году объем будет больше уже на 30%. Господин Миронов прокомментировал повышение цен на гелий: раньше гелиевый бизнес приносил «Газпрому» убытки, измеряемые миллионами долларов. Повышение цен позволило исправить ситуацию. Пока компания не работает с жидким гелием, но в 2014 году в Оренбурге будет запущен ожижительный завод гелия «Газпром газэнергосети». С этого момента компания будет отвечать за цены на жидкий гелий, и, как заверил господин Миронов, они будут рыночно обоснованы. Докладчик отметил, что компания заинтересована в долгосрочных контрактах, к примеру, контракте на год с фиксированными ценами. Заместитель начальника управления отраслевых программ компании «Газпром газэнергосеть» Николай Геско отметил, что высокая цена на российский гелий обусловлена низким содержанием гелия в газе Оренбургского месторождения в настоящее время – всего 0,04%. Более высокое содержание гелия в запасах Чаяндинского (0,58%) и Ковыктинского (0,24%) месторождений упростит его производство и позволит снизить цены на продукт. Однако, встает другая проблема: куда сбывать 25 млрд. кубометров газа с каждого месторождения, которые в перспективе будут добываться?
Дмитрий Миронов также отметил, что на данный момент на рынке гелия существует дефицит. Специалисты «Газпром газэнергосеть» ищут пути решения данной проблемы, что позволяет надеяться на изменение ситуации. Принципы работы на рынке гелия в настоящее время компания обсуждает с ФАС. В качестве приоритетных потребителей этого продукта рассматриваются наиболее важные для страны сферы потребления, такие как медицина, ВПК, ядерная энергетика, ракето- и приборостроение и другие стратегические отрасли.
Директор гелиевого завода компании «Газпром добыча Оренбург» Сергей Молчанов поделился опытом в области производства гелия. Первый блок гелиевого завода был запущен в декабре 1977 года, а первая партия была получена в апреле следующего года. Сейчас на предприятии действуют 5 блоков, каждый из которых уникален. Докладчик подчеркнул, что в момент строительства блоков на заводе применялись передовые технологии, которые остаются конкурентоспособными и сейчас. Завод производит 5,2 млн. кубометров гелия в год, а список потребителей продукта включает 500 игроков. Завод полностью закрывает потребность в гелии не только России, но и стран СНГ. Докладчик считает, что на базе Оренбургского предприятия должен быть создан кластер для отработки технологий и подготовки специалистов. Компания принимает меры, чтобы сохранить объемы производства на уровне 5 млн. кубометров в течение десяти лет, что является непростой задачей с учетом низкого содержания гелия в газе. Увеличения производства не планируется.
Директор по развитию компании «НИИ КМ» Олег Ганушкин рассказал о деятельности компании на газовом рынке. Компания производит промышленные и чистые газы, пищевые и сварочные смеси, лазерные газы, а также гелий и смеси на его основе.
Начиная с середины 90-х годов, предприятие последовательно сформировывало рынок чистого гелия, удовлетворяя запросы заказчиков, повышая качество выпускаемой продукции и издавая нормативную документацию (ТУ) на новые виды продукции. Выпуск гелия чистых и суперчистых марок в «НИИ КМ» считается одним из самых приоритетных направлений развития производства – компания располагает значительными возможностями по приему и хранению гелия. На предприятии объем хранилищ газообразного гелия составляет 60 тыс. кубометров и 30 тыс. литров для жидкого продукта. Работает собственная аналитическая лаборатория. Сырье для гелиевого производства поставляется с гелиевого завода в Оренбурге. Также господин Ганушкин представил структуру продаж гелия в 2012 году: 70% составил жидкий гелий, доля гелия чистых марок – 20%, технический гелий имел долю 9%, а оставшийся объем был реализован в виде гелия в составе смесей. При этом докладчик подчеркнул, что при сложившемся дефиците на гелий в 2012 году структура продаж не отражает истинного спроса на рынке. Компания испытывает в текущем году трудности с обеспечением поставок чистого гелия потребителям при условии полного сокращения продаж технического гелия с середины июня 2012 года. Все поставки распределяются квотами, исходя из объемов полученного сырья из Оренбурга, с сильной отсрочкой сроков поставок. Прогнозируется, что рост потребления гелия до 2015 года составит 10-11% в год, а цены на чистые марки будут расти на 10-15%.
Компания столкнулась с проблемой некоторой потери качества гелия при гарантийном сроке хранения газа 24 месяца. Причиной тому, по мнению инженеров-аналитиков «НИИ КМ» является сильная изношенность отечественного баллонного парка. Специалисты компании всерьез задумываются о том, чтобы в ближайшее время осуществлять поставки газообразного гелия в новой импортной таре. Компания осуществляет розничные продажи гелия в Московской области, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, осуществляет прямые поставки заказчикам и продажи через дилерскую сеть. Господин Ганушкин уверен, что для всех игроков найдется место на рынке и призвал к сотрудничеству все заинтересованные компании.
Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор компании «НИИ КМ» Игорь Левин сообщил, что в период с января по октябрь этого года с Оренбурга было поставлено 300 тысяч кубометров гелия. Часть поставлена компанией «Технологии технических газов». «НИИ КМ» также закупает гелий из-за рубежа. На сегодня компания реализовала порядка 500 тыс. кубометров гелия, а запланированный объем на 2012 год составляет 700 тыс. кубометров и основывался на результатах прошлого года и прогнозе ожидаемого роста. Господин Левин отметил, что в течение текущего года объем реальных заказов достиг уже 1 млн. кубических метров, но, с учетом возможных источников получения гелия для переработки, компания вынуждена отказывать заказчикам. К концу года «НИИ КМ» выйдет на показатели около 600 тыс. кубических метров.
Заместитель начальника отдела перспективных технологий компании «Газпром развитие» Алексей Гульбин сообщил, что гелий является уникальным по своим свойствам продуктом, а в коммерческих объемах он содержится лишь в природном газе. Докладчик подчеркнул важность господдержки, при этом она не должна ограничиться только принятием закона о гелии. Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Павел Завальный отметил, что правительство планирует проведение круглого стола, посвященного проблемам гелиевой индустрии, в том числе и государственному регулированию отрасли. В рамках этой работы будут привлечены основные игроки рынка.
Также господин Гульбин коснулся темы хранения гелия в США. В 1925 году в Штатах был принят закон о гелии. Долгое время гелий рассматривался как стратегический продукт, в результате он закачивался в газовое хранилище в Клиффсайде. Однако, изменения в законодательстве привели к тому, что запасы из хранилища начали экспортироваться. Во многом такая мера была вызвана падением производства гелия в США. Директор по развитию бизнеса компании Linde Global Helium Ник Хайнс сообщил, что объем запасов в американском хранилище быстро сокращается и сейчас составляет около 400 млн. кубометров. По мнению господина Хайнса, запасы гелия будут истощены к 2018-2020 годам. Однако, действующее американское законодательство прекратит свое существование в скором времени. Сейчас готовится новый проект, который подразумевает резервирование оставшихся запасов Клиффсайда. Однако, господин Хайнс отметил, что этот год является выборным, и из-за этого предположение застряло между двумя палатами конгресса. Тем не менее, специалист надеется, что новое законодательство будет принято до того момента, как весь гелий из хранилища будет распродан.
Данный факт может способствовать увеличению доли России на мировом рынке гелия. Заместитель начальника управления маркетинга и развития экспорта компании «Газпром экспорт» Никита Поздняков сообщил, что перспективы российского экспорта весьма оптимистичны. Прогнозируемое истощение американского хранилища гелия Bush Dome, из которого сегодня обеспечивается около 30% мирового потребления, создаст удачные условия для выхода на экспортные рынки российского товара – «Газпром» планирует выйти на мировой рынок с гелием Восточной Сибири и Дальнего Востока именно в годы, когда на глобальном рынке образуется существенный дефицит гелия. Компания работает в постоянном контакте с ключевыми зарубежными игроками, однако говорить о подписании каких-либо соглашений рано: вначале должны быть определены местоположение и объемы будущего производства. По мнению господина Позднякова, «Газпром», возможно, будет готов поставлять на экспорт около 60 млн. кубометров гелия ежегодно к 2020 году, что соответствует нынешнему объему поставок из хранилища Bush Dome. Участник подчеркнул, что «Газпром» является, в первую очередь, газовой компанией и не планирует развивать глубокую розницу по продаже гелия или технических газов. Таким образом, реализация гелия будет в основном осуществляться в адрес пяти крупнейших международных оптовых компаний, которые сегодня фактически контролируют мировой рынок гелия. Еще одним важным вопросом является необходимость обеспечения достаточного количества транспортных цистерн для будущих поставок. Господин Поздняков, отметил, что корпорация продолжит активную проработку данного вопроса с будущими покупателями для выработки оптимальных логистических решений и заблаговременного размещения заказов у производителей специализированных транспортных емкостей. Куда пойдет российский гелий? Никита Поздняков сообщил, что с учетом возможных точек размещения гелиевых производств, наиболее логичным является восточное направление экспорта. Тем не менее, в случае организации эффективной логистики нет барьеров, препятствующих поставкам и в западном направлении. При оценке потенциальных рынков сбыта «Газпром» в первую очередь ориентируется на глобальный спрос на гелий, а не на отдельно взятые страны. Так, при отработанной логистике и эффективном применении механизмов своповых поставок, отгрузки гелия с Дальнего Востока могут потенциально осуществляться на любые, в том числе весьма удаленные рынки.
В рамках круглого стола господин Поздняков прокомментировал, что при планировании инфраструктуры будущих гелиевых проектов в РФ важно принимать экономически оправданные, взвешенные решения и избегать спекуляций. Так, в последние годы с подачи ряда отраслевых экспертов тематика гелия зачастую освещается в СМИ с чрезмерным драматизмом и сопровождается декларативными заявлениями об огромной роли и значении восточносибирских гелиевых проектов для будущего развития промышленности РФ. При этом реальность такова, что в настоящее время потребление гелия в стране составляет 2 млн. кубометров в год, в то время как Оренбургский гелиевый завод ежегодно производит около 4,5 - 5 млн. кубометров. Таким образом, в обозримой перспективе весь внутренний спрос в РФ будет продолжать обеспечиваться за счет действующего производства в Оренбурге, а новые производства в Восточной Сибири будут в реальности ориентированы только на экспорт. Поэтому, по мнению господина Позднякова, при планировании инфраструктуры для выделения, транспортировки и хранения восточносибирского гелия, необходимо в первую очередь предусмотреть решения, обеспечивающие эффективные экспортные поставки гелия. Важность сохранения ценного, уникального продукта – гелия не подвергается сомнению, но стратегические хранилища гелия должны создаваться не как самоцель, а с тем, чтобы иметь возможность оперативно монетизировать объемы гелия, закачанные в хранилище по мере роста мирового спроса на данный товар.
Генеральный директор НПО «Гелиймаш» Вадим Удут отметил, что гелий является ключом к передовым технологиям. Потребление продукта в СССР составляло около 4 млн. кубометров, и в это время Советский Союз была выдающейся державой. Господин Удут выразил уверенность, что внутреннее потребление гелия будет расти, так как Россия обладает высоким научным потенциалом, особенно в области энергетики. Освоение Чаяндинского и Ковыктинского месторождений даст стране необходимый толчок к развитию собственных технологий и машиностроения. Также он отметил важность создание подземного хранилища. «Сейчас, когда начинает чихать хранилище в Клиффсайде, начинает чихать весь гелиевый мир. Лучший способ хранения гелия – не разрабатывать эти месторождения раньше времени», - заявил господин Удут. По его мнению, вначале необходимо развить технологии добычи гелия до высокого уровня. В то же время докладчик подчеркнул, что сейчас на рынке присутствует лишь один экпортер, а освоение месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке даст рост и другим игрокам.
На конференции присутствовали представители ведущих зарубежных игроков, которые представили свое видение российского рынка гелия и его интеграции в мировой рынок. Управляющий директор компании Woikoski Калеви Корьяла отметил, что Россия является сильным игроком рынка. Компания заинтересована в заключении долгосрочных контрактов с отечественными игроками и не планирует участвовать в спотовом рынке. Определяющим фактором для компании является цена, поэтому предпочтительным путем сотрудничества господин Корьяла видит заключение договоров сроком на три года с фиксированными ценами. Вице-президент компании Messer Кристоф Лаунер отметил, что сейчас на рынке сложилась непростая ситуация, однако он надеется, что в последующем в связи с освоением месторождений в России ситуация изменится. Оренбург является основным поставщиком продукта для компании, однако нестабильность цен на гелий Messer не устраивает. Исполнительный вице-президент компании Matheson Фил Корнблут отметил, что компания хочет покупать гелий из Оренбурга напрямую. Также господин Корнблут заявил, что отечественным компаниям следует сохранить здравую экономическую составляющую при экспорте гелия. Необходимость строительства хранилища гелия очевидна, однако оно не должно быть слишком большим. Наиболее оптимальным объемом хранилища, по мнению господина Корнблута, является 80-90 млн. кубометров. Помимо высокой цены на его создание, придется платить за повторное извлечение гелия из хранилища. Также следует быть аккуратным и при создании законодательства и нормативной базы. «За все нужно платить, главное – чтобы это все не потеряло смысл» - сообщил господин Корнблут. Исполнительный вице-президент также прокомментировал позиции США на мировом рынке гелия. По его мнению, он может представить страну в качестве импортера гелия из России. Тем не менее, есть значительные запасы гелия в Вайоминге, и страна планирует их осваивать. Директор департамента источников компании Air Liquide Бенуа Пакро также подчеркнул важность создания системы гелиевых хранилищ. Ник Хайнс сообщил, что компания Linde с оптимизмом смотрит на освоение месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока и поддерживает «Газпром» в этом начинании.
На конференции рассматривались и технологические аспекты гелиевой индустрии. Начальник управления перспективных технологий и прединвестиционных исследований компании «Газпром развитие» Наталья Кисленко сравнила криогенную и мембранную технологии получения гелия. Мембранная технология незначительно уступает в процентном соотношении товарного газа к сырьевому (98,3% против 98,5%), однако она позволяет снизить капитальные вложения и расходы на электроэнергию. Полученные данные по эффективности мембранных технологий подтверждены испытаниями в реальных условиях Марковского месторождения компанией «Газпром добыча Краснодар». В настоящее время «Газпром» принял решение по созданию двухступенчатой опытно-промышленной установки мембранного выделения гелия на Ковыктинском ГКМ для использования полученных данных при проектировании промышленных установок на Чаяндинском месторождении. По мнению госпожи Кисленко, выбор технологии извлечения гелия из состава газа должен определяться конкретными задачами с учетом существующей ситуации и технологических ограничений. Менеджер по техническому сервису компании UOP Ману вон Левенхаеге представил современные решения по выделению гелия из природного газа. Компания смонтировала более 140 систем, использующие половолоконные или рулонные мембранные элементы. Трехстадийная система позволяет достигнуть 80-процентного содержания гелия, после чего он может быть закачен обратно в пласт для хранения. Докладчик отметил, что мембранная технология более предпочтительна за счет своей простоты и надежности. Управляющий директор по производству и технологиям компании Membrane Technology and Research Ник Винн согласился, что простота и пассивность мембранных систем является их значительным преимуществом. Более того, они не могут повредиться в зависимости от температуры и состава газа, пропускаемого через мембраны. Мембранные системы могут работать при температуре окружающей среды, обладают малыми размерами.
Технический директор компании «Подземнефтегаз» Рафик Утюшев представил технологию подземного хранения гелия в соляных пластах. Хранилища могут быть расположены в залежах каменной соли. Каверны для гелия могут иметь длину 100-150 метров, а объем одного резервуара составляет 50-100 тыс. кубометров. Гелий закачивается в подземное хранилище при помощи мембранного компрессора. Потери при эксплуатации хранилища не превысят 0,3%. Докладчик подчеркнул, что использование соляных хранилищ для хранения нефтепродуктов и газов не вызвало проблем, связанных с сейсмологическими колебаниями. Следовательно, проблем с гелием также возникнуть не должно.
Менеджер по продажам компании Air Liquide Global E&C Solutions Lurgi Павел Смоляр рассказал о проекте «Рас-Лаффан II» в Катаре. Первая установка была запущена в 2005 году, а ее производительность по ожижению гелия составила 10 т в день. Это позволило Катару выйти на мировой рынок гелия, а доля страны в мировом производстве составила 10%. «Рас-Лаффан II» будет запущен в первом квартале 2013 года, а его производительность составит 20 т в день. Таким образом, это будет крупнейшая установка по переработке гелия в мире. Контракт заключен «под ключ». После запуска установки, доля Катара в мировом производстве жидкого гелия составит 28%.
Российские компании также готовы производить необходимые установки и комплектующие. Руководитель направления компании «Криогенмаш» Михаил Кузнецов представил гелиевое оборудование, выпускаемое предприятием. Компания производит криогенные гелиевые системы, гелиевые ожижители, блоки очистки продукта, транспортные криогенные цистерны, турбодетандеры. «Криогенмаш» предлагает технологические решения «под ключ». Господин Кузнецов отметил, что компания готова к участию в проектах на конкурсной основе.
Глава Creon Energy Фарес Кильзие считает, что присутствие международных партнеров и их активное участие в формировании столь крупного кластера под названием «гелиевый бизнес» станет чрезвычайно важным фактором для успеха всех заинтересованных сторон. Вне зависимости от выбранного вектора дальнейшего развития гелиевой промышленности России, колоссальная перспектива открывается для всех участников рынка.
