Рыночная динамика
Можно сказать, что в производстве полистирола, самого традиционного материала среди термопластов, в течение последних лет произошла серьезная реструктуризация. Однако слабый спрос последних 18 месяцев, а также введение новых производственных мощностей стали причиной падения прибылей. Об этом говорится в новом отчете CMAI, международной консалтинговой фирмы, базирующейся в Хьюстоне. Данное исследование охватывает 1996-2006 годы. В нем содержится детальный анализ мирового рынка полистирола. Этот рынок имел хорошие шансы на восстановление, однако они исчезли в прошлом году. Теперь рынок полистирола ждут трудные времена.
В прошлом году на одном из заводов в США были закрыты две крупнейшие линии по выпуску полистирола. Другие линии были законсервированы. Представители завода говорят, что падение спроса и устаревшая технология полимеризации сделала данные мощности неконкурентоспособными по сравнению с новыми предприятиями. Для того чтобы решить проблемы, связанные с недостатком мощностей по утилизации полистирола, компании, наверняка, закроют и другие производства. Сократится выпуск как твердого, так и вспененного полистирола. Важно заметить, что данный прогноз применим не только к рынкам Северной Америки, но и ко всему мировому рынку.
Предложение
Как замечает Alex Lidback, соавтор исследования CMAI, единственной областью рынка полистирола, где в 2001 года наблюдался рост в то время, как некоторые поставщики несли потери и залезали в долги, явились производственные мощности. В прошлом году мировое производство полистирола увеличилось на 4,6% и составило 14,1 миллионов метрических тонн. При этом в 2000-2001 годах произошло сокращение спроса. В результате показатели утилизации полистирола сократились с 82% (1996 год) до 75% (2001 год).
Как говорит Lidback, перепроизводство и низкая доходность вынудили многих поставщиков пересмотреть свои инвестиционные программы. За последние два года спрос на полистирол сократился, мощности же увеличились и превысили один миллион тонн. В 2002 году будут введены дополнительные мощности, что сделает восстановление производственных показателей еще более проблематичным. Число новых производств, которые будут откыты после 2003 года, значительно меньше. Это позволяет надеяться на оживление рынка и повышение спроса.
Господин Lidback утверждает, что при нынешних условиях на нефтехимическом рынке основные производители полистирола (BASF, Dow, Nova Chemicals, AtoFina, BP и Chi Mei) должны укрепить и нарастить имеющиеся у них преимущества. Недавно компания Dow, являющаяся крупнейшим мировым производителем полистирола (2,1 миллиона метрических тонн в год), ввела в строй новое предприятие, рассчитанное на выпуск 270 000 метрических тонн продукции в год. Новое предприятие расположено на комплексе EDN в Бразилии. Кроме того, в этом году Dow совместно с Asahi Kasei открывает в Китае завод мощностью 480 000 тонн в год. Компания AtoFina ввела в строй новую линию в Carville (Лос-Анджелес) мощностью 225 000 метрических тонн в год и увеличила на 75 000 метрических тонн свои европейские мощности.
Спрос
В 2000 году мировой спрос на полистирол составил 10 миллионов метрических тонн, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году. Около 40% потребления полистирола приходится на производителей упаковок. Как говорится в отчете CMAI, продолжился рост китайского рынка. Сейчас в Китае потребляется 2,2 миллиона тонн полистирола, большая часть продукции импортируется. Доля в мировом потреблении полистирола поднялась с 14% в 1996 году до 21% в прошлом году.
Хотя в 2001 году мировой спрос снижался, CMAI предсказывает, что в 2002 году спрос повысится на 3,5%. К 2006 году потребление полистирола должно возрасти до 13 миллионов метрических тонн, а ежегодный прирост спроса составить 3,9%. Производство упаковок останется главным источником спроса (40%), до 30% увеличится доля электронной и электрической промышленности.
Прогноз ежегодного роста спроса до 2006 года по регионам: Северная Америка – 1,2%, Западная Европа – 2,3%, Северо-Восточная Азия – 5,4%. CMAI предсказывает, что в Японии спрос будет увеличиваться только на 0,5%, тогда как Китай выдвинется на первое место (8%).
Технология
На большинстве производств твердого и вспененного полистирола продолжают использоваться хорошо отлаженные методы полимеризации. В последние годы сообщений о новых технологиях полимеризации не поступало.
Однако недавно компания Dow объявила о серьезных изменениях в производстве ударопрочных сортов Styron A-Tech. Теперь полистирол данного вида выпускается во всех филиалах компании. По информации компании Dow, этот модифицированный продукт имеет лучшую текучесть, устойчивость к образованию трещин, вязкость, а также обладает дополнительными преимуществами по сравнению с обычными ударопрочными полистиролами.
Перспектива
Согласно прогнозу CMAI, после двух лет сокращения спроса в 2002 году потребление полистирола вырастет. «Китай останется крупнейшим потребителем и наиболее важным игроком на мировом рынке полистирола», – говорит Lidback. Господин Lidback добавил, что из-за слабого спроса доходы поставщиков в 2002 году останутся незначительными.
Производственные показатели немного улучшатся, что связано с некоторым увеличением покупок, компенсирующих произошедшее в 2001 году снижение запасов. Однако рынок все еще слаб. «Ситуацию могут изменить только сокращение производства или повышение спроса. Но то и другое маловероятно» , – говорит Lidback.
После 2003 года, как полагают эксперты CMAI, на рынке полистирола произойдет подъем. Рост спроса может превысить рост предложения. Самый большой дисбаланс ожидается в 2004 году: увеличение производства не сможет компенсировать повышения потребностей. «Тем не менее, поскольку вводимые в строй мощности по утилизации полистирола невысоки, производственные показатели в прогнозируемый период составят лишь 84,5% от паспортных», – заключает Lidback.
