Ценные бумаги будут размещаться по открытой подписке по номиналу. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Срок обращения — 3 года.
Напомним, 20 декабря «Нитол» разместил на ММВБ первый выпуск 3-летних облигаций объемом 1 млрд рублей. Цена размещения составила 100% от номинала.
Облигации первого выпуска имеют шесть полугодовых купонов. Размер купонного дохода на первый год обращения по итогам аукциона установлен на уровне 12% годовых. Размер купонного дохода на последующие годы будет определять эмитент. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 12,36% годовых.
Организатор выпуска — ОАО «Банк Зенит», андеррайтер — ЗАО «Международный Московский Банк».
ООО «Группа Нитол» — управляющая компания одноименного холдинга, который объединяет хлорные производства, расположенные преимущество в Иркутской области. Производственный комплекс «Нитола» включает 51% российских мощностей по производству трихлорэтилена, 51% — гипохлорита кальция, 49% — эпихлоргидрина, 50% — карбида кальция и 34% поливинилхлорида эмульсионного. Основным активом группы является ООО «Усольехимпром» (г. Усолье-Сибирское).
