Полиуретаны 2015: Эластично или жёстко?

Российский рынок полиуретановых материалов настолько интегрирован в мировую торговлю сырьем, системами и готовыми изделиями, что в полной мере реагирует и на глобальные, и на внутрироссийские факторы. Пока импортеры сырья и компонентов следят за снижением валютных цен и одновременно резким их колебанием в рублевом эквиваленте, производители ПУ-систем с тревогой оценивают перспективы внутреннего спроса. Удастся ли удержать пока некритическое падение объемов на текущем уровне - зависит от качественного анализа рисков и скоординированных усилий

24 февраля состоялась Восьмая международная конференция «Полиуретаны 2015», организованная компанией INVENTRA в составе группы CREON.

Обращаясь к участникам мероприятия, генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов отметил, что в зале представлены практически все системные дома, а также крупнейшие потребители, переработчики, поставщики, инвесторы, госструктуры. Это – показатель того, что сложная ситуация в отрасли сплотила крупнейших игроков рынка, заставила сомкнуть ряды в поиске оптимальных путей развития. Группа CREON в ходе предыдущих конференций не раз призывала крупные компании начать инвестировать в проекты по сырью для ПУ. По мнению г-на Тургунова, нынешний год дает еще один (возможно, последний) шанс начать работу в данном направлении. Дорогой импорт, нехватка сырья, нестабильность валютных курсов – все это создает идеальную конъюнктуру для развития внутреннего производства сырьевых компонентов.

Обзор основных тенденций рынков полиуретанового сырья Европы и Азии представила Александра Киляшова, руководитель направления «Полиуретаны» компании «ХимПартнеры». В 2014 г. в сегменте изоцианатов ситуация в Европе была относительно стабильной с обычными сезонными колебаниями в первой половине года. Во втором полугодии определяющей тенденцией стало снижение цен, обусловленное в большей степени падением котировок на нефть и в меньшей степени вводом новых производственных мощностей. К последним - относится новое предприятие Bayer мощностью 300 тыс. т TDI, запущенное в 2014 г., и производство BASF аналогичной мощности, ввод которого в эксплуатацию был намечен на I квартал 2015 г. Таким образом, общая производительность европейских производителей TDI в 2014 г. составила 576 тыс. т, к 2016 г. ожидается, что она вырастет до 886 тыс. т.

В сегменте MDI наблюдалось аналогичное снижение цен к концу 2014 г. Г-жа Киляшова отметила, что увеличения мощностей по производству этого сырья в Европе в ближайшее время не планируется (за исключением планов Bayer по переориентации одного завода по производству TDI на выпуск MDI).

Стоимость нефти не оказала ключевого воздействия на европейский рынок полиолов для эластичных пен. В большей степени на них повлияла авария на заводе Shell по производству пропилен оксида: она вызвала перебои с поставкой основного сырья для производства полиолов.

Эксперт отметила, что снижение курса евро по отношению к доллару (более чем на 20% с лета 2014 г.) значительно повысило ценовую конкурентоспособность европейского сырья по сравнению с азиатским.

В странах Азии на рынок ПУ-сырья в первую очередь влияла стоимость барреля нефти. Цены на TDI в Азии после значительного снижения в середине 2013 г. оставались на том же уровне первые три квартала 2014 г., в четвертом же - опустились вслед за изменением тренда на нефть и толуол. Динамика цен на MDI была схожа с европейской, ценовое дно пришлось на февраль 2015 г.

В Китае по итогам 2014 г. отмечено резкое увеличение производственных мощностей MDI. Wanhua запустил завод на 600 тыс. т, а Bayer увеличил мощности на 150 тыс. т. Общая производительность азиатских предприятий достигла 3.51 млн т, из них 2.6 млн т пришлось на Китай. Азиатский рынок полиолов и пропилен оксида в 2014 г. в целом соответствовал общим ожиданиям, где определяющим фактором были цены на пропилен оксид. Снижение цен на нефть «докатилось» до рынка полиолов только в конце 2014-начале 2015 г.

В 2015 г. основной тенденцией европейского и азиатского ПУ-рынков, по словам г-жи Киляшовой, останется значительное влияние на них стоимости нефти. В сегменте изоцианатов ожидается соответствие цен сезонным колебаниям с поправками на тенденцию нефти и плановые остановки производств. Что касается полиолов, то сохранится зависимость от предложений пропилен оксида, колебаний стоимости нефти и спроса, как на внутреннем рынке Китая, так и на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

По итогам 2014 г. импорт основного ПУ-сырья в Россию составил 221.4 тыс. т, что на 5% ниже уровня 2013 г. Наиболее существенно упал импорт полиолов - почти на 10% до 66.2 тыс. т (самый низкий показатель с 2012 г.). Ввоз MDI составил 113.3 тыс. т, TDI - 42 тыс. т, оба показателя снизились примерно на 4%.

К факторам, влияющим на цены и выбор ПУ-сырья в России, г-жа Киляшова отнесла цену на нефть и ее производные, курс рубля к основным валютам, закупочные цены на сырье и кросс-курс доллар-евро.

По итогам 2014 г. объем российского рынка ПУ составил 270 тыс. т. Такую оценку, основанную на таможенной статистике, привел директор по развитию компании SBK Иван Лобанов. Внутреннее производство полиолов составило 120 тыс. т, импорт составляющих (с учетом многокомпонентных систем) – 150 тыс. т. Из всех видов изделий из полиуретанов вспененные составили 84% (жесткие ППУ - 38%, мягкие ППУ - 46%). В структуре потребления преобладали мебельная промышленность (34%), автопром (22%) и строительство (22%).

У участников конференции приведенные данные вызвали некоторое сомнение. В частности, Александра Киляшова отметила, что более реальный объем внутреннего производства полиолов – это 80 тыс. т, импорт основного ПУ-сырья ближе к 220 тыс. т. По словам представителей компании «Эластокам», при обработке данных таможенной статистики могли быть не учтены прямые поставки сырья из Европы в Россию. Таким образом, в ходе дискуссии эксперты пришли к выводу, что наиболее точная оценка объема российского рынка ПУ составляет 250 тыс. т. На протяжении предыдущих лет она держалась на уровне 300 тыс. т, однако новые экономические реалии внесли свои коррективы.

Ожидаемым следствием девальвации рубля в конце 2014 г. должно было стать значительное сокращение импорта ПУ-сырья. Тем не менее, вплоть до настоящего момента резкого спада не зафиксировано. Как заявил старший менеджер по продажам на страны СНГ группы Wanhua-Borsodchem, мирового производителя MDI, Константин Беляев, продажи по итогам 2014 г. выросли и демонстрируют неплохую динамику и в начале этого года. Аналогичное мнение высказали и другие ключевые производители сырья.

Руководитель отдела развития Bayer Юлиан Пширков подтвердил оценку российского рынка по итогам 2014 г. в объеме 250 тыс. т. В текущем году снижение потребления прогнозируется в сегменте теплоизоляции, а также в трубной отрасли. Мебельная промышленность сохранит уровень потребления, прочие отрасли будут расти.

BASF же в 2015 г. прогнозирует спад 20-25% по мягким пенам в мебельной отрасли. Светлана Перова, менеджер по продажам, сообщила, что подобная ситуация наблюдалась и в кризисном 2008 г., однако тогда последовал быстрый отскок. В случае стабилизации экономической ситуации в стране и роста платежеспособности населения отскок в мебельной отрасли также будет быстрым. Однако ожидать его в 2015 г. не приходится.

Что касается продукции для автомобильной промышленности, то падение объемов потребления полиуретанов началось еще в 2010 г., ежегодное снижение составляет 10-15%. Как сообщил генеральный директор компании «Эластокам» Сергей Колосов, если в 2011 г. поставки компании на автозаводы составляли 4 тыс. т, то в 2014 г. они сократились до 750 т.

По итогам 2014 г. «Эластокам» произвел 38 тыс. т ПУ-систем, из них 20 тыс. т пришлось на изоцианаты. В нынешнем году предприятие будет выпускать исключительно ПУ-системы, объем производства прогнозируется на уровне 37 тыс. т. Сырьевым агентским бизнесом компания заниматься больше не будет, эта функция передана в представительство BASF в Москве.

Потребление полиуретанов в автомобилестроении - это существенный и активно развивающийся сегмент рынка ПУ. Однако общий экономический спад вносит свои коррективы и в эту область потребления. Прогнозы снижения в автопроме на 2015 г. варьируются: наиболее позитивный из них - 10%, пессимистичный предусматривает падение на 40%. Такой оценки придерживается заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Автовазагрегат» Денис Шелков.

При этом на фоне общей стагнации автомобильного рынка «Автоваз» вполне может сохранить уровень продаж, особенно по моделям Калина, Гранта, Датсун. Колебания курсов валют подстегивают потребителей покупать недорогие автомобили, поэтому, подчеркнул г-н Шелков, шанс увеличить долю рынка в 2015 г. у «Автоваза» есть. Препятствием для этого может стать нацеленность завода на выпуск более дорогих автомобилей марки Renault и Nissan, уровень локализации производства которых по-прежнему невысок.

Удорожание импортного ПУ-сырья подстегивает российские компании к созданию аналогичных отечественных производств. Так, «Промсинтез» совместно с «Башкирской содовой компанией» (БСК) не оставляет планов по созданию в России производства MDI. Как сообщил советник генерального директора «Промсинтез» Владимир Моргутов, этот проект прекрасно вписывается в актуальную сейчас тенденцию импортозамещения. Базой для нового производства должен стать завод БСК в Стерлитамаке, планируемая мощность - 100 тыс. т MDI/год. Проект сейчас находится на стадии разработки ТЭО. Эксперт отметил, что наиболее уязвимая часть - устаревшая технология, которая не соответствует современным требованиям. Решением проблемы может стать приобретение лицензии одного из мировых лидеров в этой области или партнерство с ними.

Сергей Колосов, комментируя перспективы проекта, отметил, что рентабельность предприятия, как правило, начинается с мощности от 300 тыс. т. Однако г-н Моргутов полагает, что подобные объемы не будут востребованы на внутреннем рынке.

Оборот внешней торговли полиуретанами (код ТН ВЭД – 3909 50) на территории ЕАЭС по итогам 2014 г. составил $170.7 млн, что является максимальным показателем с 2012 г. Импорт зафиксирован на уровне $164.1 млн, экспорт - $6.6 млн, сообщил Алексей Тихонов, заместитель начальника отдела анализа и мониторинга рынка департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК. Из общего объема торговли 90.4% пришлось на долю России, 7.3% - Беларусь, 2.3% - Казахстан. Основными импортерами в ЕАЭС являются Германия и Италия.

Изменение ставок ввозных пошлин – основная мера таможенно-тарифного регулирования, она активно используется на полиуретановом рынке ЕАЭС. Функции таможенно-тарифного регулирования осуществляет ЕЭК - надгосударственный орган России, Белоруссии, Казахстана и Армении. В задачи ЕЭК входит в т.ч. соблюдение выполнения обязательств в части тарифных мер, принятых Россией, как страны-члена ЕАЭС, при вступлении в ВТО, и внесение соответствующих изменений в Единый таможенный тариф (ЕТТ).

Докладчик обратил внимание аудитории на 1 сентября 2015 г. - дату, на которую приходится очередной этап снижения ставок ввозных таможенных пошлин в рамках имплементационного периода исполнения обязательств перед ВТО для большинства наименований продуктов, связанных с ПУ. Так, ставка ввозной таможенной пошлины на готовые полиуретаны, которая сейчас составляет 7.7%, с сентября 2015 г. должна опуститься до 6.5%. Действующая пошлина на полиолы (6%) снизится до 4%, для изоцианатов (сейчас 0%) действуют обязательства по ставкам ввозных пошлин, принятые на момент вступления Российской Федерации в ВТО. Это логично и иллюстрирует т.н. принцип эскалации таможенных пошлин, когда для продукции с более высокой добавленной стоимостью действует более высокий тариф на импорт с целью стимулировать подобное производство внутри России.

Александра Киляшова поинтересовалась, не значит ли это, что нынешняя нулевая пошлина на полимерный MDI вырастет до 6.5%, таким образом, лишив рынок сырья, которое не производится внутри страны? Алексей Тихонов успокоил присутствующих, объяснив, что 6.5% - это максимально допустимый тариф, однако повышать его с действующего 0% без соответствующих запросов от бизнеса стран ЕАЭС и обсуждения со всеми заинтересованными участниками не планируется.

Произошедшее изменение курсовой разницы валют к рублю значительно повысило конкурентоспособность тех сырьевых компонентов ПУ, которые производятся в России. Как рассказал начальник управления продаж каучуков и нефтехимических продуктов «Нижнекамскнефтехим» Андрей Никулин, ситуация резко изменилась по сравнению с 2013 г. В то время конкуренция с азиатскими, в первую очередь китайскими, поставщиками зависела в т.ч. и от ставок ввозных пошлин на ПУ-сырье. При этом китайские компании откровенно демпинговали, в. т.ч. с согласия государства. В текущей ситуации курсовая разница перекрывает любой эффект от таможенно-тарифного регулирования. Другими словами, стоимость импортного сырья выросла так, что спрос на продукцию НКНХ сильно превышает возможности производства. По словам г-на Никулина, еженедельно компания получает заявки от новых потребителей. Мощности предприятия сейчас загружены на 100%. Тем не менее, планируемое в рамках работы ЕЭК снижение в сентябре 2015 г. импортной пошлины на полиэфиры простые прочие с 6% до 4% может негативно отразиться на рассматриваемых в настоящее время проектах наращения производства этого вида сырья со стороны российских производителей.

Также г-н Никулин сообщил, что «Нижнекамскнефтехим» рассматривает возможность наращения производства простых полиэфиров. Ключевым моментом является доступность сырья, которое появится после запуска новой установки пиролиза.

Алексей Тихонов прокомментировал информацию о демпинговых ценах с китайской стороны, отметив, что поддержка экспортеров Китаем может быть нарушением норм ВТО. Он призвал российских потребителей ПУ-сырья сообщать о подобных случаях, от которых можно защититься через существующие механизмы таможенно-тарифного регулирования. При этом представители компании Wanhua опровергли, что их цены в 2013 г. были ниже рыночных.

Вице-президент по науке НПО «Пульс» Евгений Мешалкин представил доклад о нормативном регулировании и оценке соответствия требованиям пожарной безопасности зданий с эффективной теплоизоляцией. Объединение считает целесообразным в ФЗ №123 и СП установить дифференцированные допустимые значения пожарного риска с учетом классификации зданий и сооружений по функциональной пожарной опасности. Пожарный риск должен в полной мере подтверждать пожарную безопасность объекта защиты (не только безопасность людей, но и защиты имущества), в т.ч. и при невыполнении требований пожарной безопасности, установленных нормативными документами, которые подлежат применению на добровольной и (или) обязательной основе. Необходимо дальнейшее развитие и совершенствование методики для расширения состава показателей, обеспечивающих объективную оценку пожарных рисков и подтверждающих эффективность (или неэффективность) тех или иных проектных и строительных решений.

НПО «Пульс» предлагает инициировать в Минстрое реализацию ежегодной «дорожной карты» по созданию новых и внесению изменений в действующие нормативные документы (в т.ч. по пожарной безопасности), а также обеспечить финансовую поддержку этой работы. Необходимо активизировать проведение необходимых научно-технических разработок и реализацию их результатов в СП и ГОСТ. Также важно создать пул квалифицированных экспертов, способных активно влиять на качество нормативных документов.

Национальное объединение строителей (НОСтрой) разработало каталог технических решений и практических рекомендаций, сообщила советник президента объединения Елена Фадеева. Его цель – информационное содействие проектировщикам и строителям при создании ими объектов «зеленого строительства». Каталог используется для достижения в проектах критериев устойчивости среды обитания человека (Sustainability in Building Construction) -критериев «зеленого строительства», установленных ГОСТ Р 54954-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости». Уровень критериев может быть обозначен заказчиком на предпроектной стадии. Предусмотренные проектом технические и проектные решения каталога позволяют с высокой степенью прогнозировать вероятность создания проекта с уровнем устойчивости среды обитания проекта требуемого класса.

Каталог состоит из трех разделов: решения планировочной организации земельного участка; архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения; решения по оборудованию зданий инженерными системами и системами газо- и теплоснабжения.

Создана и функционирует система стандартизации НОСтрой, в рамках которой разрабатываются стандарты на правила выполнения работ, требования к результатам работ и системе контроля. На базе разработанных стандартов проводится работа по повышению статуса стандартов до национального или межгосударственного уровня, в том числе по подземному строительству и инженерным системам. Так, на основе стандарта НОСтрой 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивой среды обитания» разработан и принят национальный стандарт ГОСТ Р 54964-2012 «Экологические требования к объектам недвижимости». В соответствии с приказом Росстандарта на базе НОСтрой создан новый технический комитет по стандартизации по правилам производства работ с наделением его полномочиями по национальной, межгосударственной и международной стандартизации.

В информации по нормативному регулированию строительства довольно часто встречаются упоминания Экспертного совета при Правительстве РФ. О целях, задачах и текущей деятельности совета рассказал ответственный секретарь рабочей группы по строительству Сергей Дубянский. Рабочая группа Экспертного совета проводит всесторонний анализ влияющих факторов и вырабатывает рекомендации по мерам, направленным на снижение влияния негативных факторов и реализацию позитивного потенциала. По итогам 2014 г. согласован план внедрения технологий информационного моделирования (BIM) в области строительства и план внедрения Европейских строительных стандартов – еврокодов, намечены первые пилотные проекты. Также рабочая группа приняла активное участие в разработке «дорожной карты» Минстроя России на тему «Совершенствование технического регулирования, ценообразования, сметного нормирования, саморегулирования в строительной сфере и развития контрактной системы».

В январе 2015 г. в рамках Экспертного совета состоялось обсуждение стратегии развития строительной отрасли. Определено, что для нормального функционирования отрасли и внедрения инноваций необходимы понятные условия доступа к ресурсам, непротиворечивая нормативно-техническая база и прозрачные механизмы ее обновления в соответствии с интересами отрасли.

Алексей Горохов, исполнительный директор Национальной Ассоциации производителей панелей из ППУ (НАППан), представил обзор рынка сэндвич-панелей и теплоизоляционных плит PUR, PIR. По итогам 2014 г. объем российского рынка сэндвич-панелей составил 8.2 млн кв. м, что на 15% больше уровня 2013 г. Прогноз на 2015 г. также предусматривает рост, ориентировочно он составит 5% и произойдет в основном за счет положительной динамики в агропромышленном секторе.

В случае изменения положений сферы технического регулирования рост рынка в денежном выражении достигнет 17 млрд руб. Что касается структуры рынка сэндвич-панелей по утеплителю, то лидирующее положение занимает пока минвата (65%), далее следуют ППУ (27%) и ППС (8%).

По словам эксперта, возможны два варианта дальнейшего развития рынка. Первый – позитивный, т.е. дальнейшие инвестиции в изменение системы технического регулирования в РФ, а также инвестиции в строительство заводов по производству сырья, что приведет в перспективе 10 лет к среднеевропейскому распределению рынка (63% - ППУ, 10% - ППС и 27% - минвата). Второй – негативный – связан с ужесточением конкуренции и ценовым демпингом.

Со своей стороны НАППан реализует несколько проектов по совершенствованию системы технического регулирования. В частности, разрабатывает Свод правил «Тепловая защита зданий. Международные методы расчета и нормативные показатели», аналитические материалы для федеральных органов исполнительной власти по вопросу необходимости внесения изменений в государственную политику повышения энергоэффективности сектора зданий в РФ. Помимо этого, Ассоциация реализует «дорожную карту» по внесению изменений в нормативные документы по пожарной безопасности.

По итогам 2014 г. общий объем рынка термопластичных полиуретанов в РФ составил примерно 3.2 тыс. т. Как сообщил менеджер отдела полимерного сырья компании «Тэлко» Борис Калашников, практически вся продукция - 99% - была импортирована. В основном ввоз осуществлялся из Германии (48%) и Италии (44%). В России небольшое количество ТПУ для собственных нужд производится на старой установке во Владимире.

Основной сегмент потребления ТПУ в нашей стране – обувная промышленность (30%), далее следуют трубки и шланги (25%), железнодорожный и общественный транспорт (15%), добывающая промышленность (10%), автопром (9%). Г-н Калашников отметил, что кризисные явления заставляют потребителей думать о замещении ТПУ на более дешевые материалы (даже в ущерб качеству), что влечет за собой некоторое снижение рынка.

По мнению докладчика, рост рынка вероятен даже в нынешних непростых условиях. Это может произойти за счет развития отечественного производства машин и механизмов, а также замещения резины, ПВХ, ЭВА и ПУ-систем в различных отраслях промышленности.

Озвученные на конференции данные свидетельствуют, что падение курса рубля пока не повлекло за собой соразмерного падения импорта. Это объясняется невозможностью быстро заменить импортный материал за счет внутренних поставок - один из компонентов не производится в России вовсе, а мощности по производству другого задействованы полностью. Следовательно, повышение себестоимости производства ПУ-систем и изделий уже произошло, и в 2015 г. емкость рынка определится тем, насколько эластично отреагирует внутренний спрос на повышение цен.

В худшем, «эластичном», сценарии снижение потребления потянет за собой дальнейшее обрушение импорта. Для реализации лучшего сценария, при котором бы спрос «жестко» закрепился хотя бы на текущем уровне (250 тыс. т/год), потребуются не только общеэкономические меры Правительства по поддержке промышленности, но и значительные усилия участников рынка. В частности, в производстве сэндвич-панелей существует значительный потенциал для приложения усилий, и кризис заставляет действовать быстро. Организаторы присоединяются к инициативам отраслевой ассоциации и направляют материалы конференции в Экспертный совет при Правительстве РФ в расчете на пересмотр регулирующего воздействия нормативов на применение полиуретановых материалов в строительстве.

В завершение конференции генеральный директор INVENTRA Николай Асатиани отметил, что на первый план выходит и необходимость локального производства полного спектра сырьевых компонентов. Новая экономическая реальность позволяет российскому производителю полиэфиров конкурировать как с европейским, так и с азиатским сырьем и мотивирует на расширение мощностей. А тот, кто инвестирует в производство изоцианатов, получит ощутимое преимущество в марже, реальную поддержку государства и, несомненно, высокий спрос на альтернативу импорту. Естественным и обязательным для такого успешного проекта должно стать полномасштабное технологическое сотрудничество с крупным международным системным домом.