"Русснефть" по итогам первого полугодия сократила чистый долг перед банками до $1,2 млрд долларов с $1,9 млрд на конец 2015 года, следует из материалов компании.
"Русснефть" проводит последовательную политику по снижению долговой нагрузки и оптимизации текущего долгового портфеля компании. В настоящее время 98% от общего объема кредитного портфеля приходится на долю долгосрочных кредитов и займов. В результате реструктуризации, прошедшей в 2016 г., компания снизила долговую нагрузку до 3,1x (показатель чистый банковский долг/EBITDA по итогам первого полугодия 2016 г.)", - говорится в материалах.
Совокупный долг компании на конец первого полугодия составляет $1,6 млрд против $2,5 млрд на конец 2015 года. По предварительной оценке, чистый долг на 30 сентября 2016 г. составляет около 85 млрд рублей.
В 2016 г. "Русснефть" провела погашение 1 млрд долларов долга перед Glencore путем его конвертации в акции компании. В 2015 г. был погашен долг перед Glencore на общую сумму $1,3 млрд.
"Русснефть" недавно завершила дробление акций после допэмиссии, в результате чего доля Glencore снизилась с 46% до 25%, а доля семьи Гуцериевых выросла с 54% до 75%.
Как сообщалось ранее, "Русснефть" 25 ноября проведет IPO на Московской бирже, ценовой диапазон установлен в 490-600 рублей, соответствующий диапазон рыночной капитализации - 144-176 млрд руб. Заявки принимаются 18-24 ноября. Belyrian Holdings Limited, принадлежащий семье Гуцериевых, разместит около 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала) "Русснефти" в рамках IPO.
Организаторами IPO выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, "Атон" и БКС. Объем привлечения в рамках сделки может составить 450-500 млн долларов, пишет ТАСС.
