Для выпуска облигаций предприятие создало дочернюю структуру — ООО «Пластик-Финанс». Ориентировочный диапазон доходности — от 10,5% до 12% годовых. Партнеры компании и организатор займа пока не определены, сказал Чипура.
Специально под размещение облигаций «Пластик» провел допэмиссию 51494696 акций номиналом 20 рублей по закрытой подписке, единственным покупателем которых стала ГК «Криста» (в нее входит ООО «Криста»). Уставный капитал предприятия увеличился почти вдвое — с 1,021 млрд до 2,050 млрд рублей. «Размещение допэмиссии проходило для того, чтобы показать инвесторам развитие нашего предприятия», — пояснил Чипура.
По словам Д. Чипуры, около 500 млн рублей из займа пойдет на рефинансирование задолженности «Пластика». В официальном отчете завода за II квартал указано, что его общая задолженность составляет около 2,3 млрд рублей. В частности, задолженность по кредитам — около 1,262 млрд рублей. Одним из кредиторов является Сбербанк, который в декабре прошлого года открыл заводу кредитную линию с лимитом 1,150 млрд рублей на семь лет под 12% годовых. Чипура отказался сказать, сколько денег из кредита завод уже выбрал. Оставшийся 1 млрд рублей от размещения займа будет направлен на развитие производства, сказал директор по инвестиционной политике «Пластика».
ОАО «Пластик» — основной поставщик пластиковых деталей на «АвтоВАЗ» (65% поставок), работает также с ГАЗом, УАЗом и «Камазом». 99,83% акций принадлежат ООО «Криста».
