Американская нефтяная компания ConocoPhillips договорилась о покупке Marathon Oil с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $22,5 млрд, говорится в пресс-релизе компаний. EV включает чистый долг в размере $5,4 млрд. Расчеты будут производиться исключительно акциями.
Акционеры Marathon получат за каждую бумагу по 0,255 акции Conoco, что предполагает премию в 14,7% к цене акций Marathon на закрытие рынка накануне.
Закрытие сделки запланировано на четвертый квартал, пишт Интерфакс.
Вне зависимости от нее Conoco намерена с четвертого квартала повысить дивиденды на 34%, до 78 центов на акцию.
После закрытия сделки она также планирует увеличить размер buyback в первый полный год после объединения до более чем $7 млрд с более $5 млрд и в первые три года выкупить бумаги на сумму свыше $20 млрд.
