В компании уточнили, что 1 млрд долларов, полученный за счет продажи акций, пойдет на погашение части кредита в размере 9,2 млрд долларов. Эти средства были использованы на приобретение Rohm and Haas за 15 млрд долларов.
Оставшиеся 625 млн долларов будут выплачены бывшим крупнейшим акционерам выкупленной компании – семейной Haas Family Trusts и хеджевому фонду Paulson & Co. По условиям сделки, они согласились обменять свои ценные бумаги на привилегированные акции Dow Chemical стоимостью до 3 млрд долларов.
Допэмиссия на 1,63 млрд долларов означает выпуск около 100 млн новых акций в дополнение к приблизительно 925 млн ценных бумаг, находящимся в обращении.
Dow Chemical сократила дивиденды и рассчитывает избавиться от некоторых своих активов с тем, чтобы снизить задолженность. Компания успела продать подразделение Morton Salt, принадлежавшее Rohm and Haas за 1,68 млрд долларов и в настоящее время рассматривает с десяток других вариантов.
