ПАО «ФосАгро», российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, успешно закрыла книгу заявок по дебютному выпуску рублевых биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей.
Трехлетние облигации номиналом 1 тысяча рублей были размещены на Московской бирже. Купонный доход в 9,4% годовых по ним будет выплачиваться раз в полгода.
Облигации включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Рейтинговые агентства Эксперт РА и АКРА присвоили выпуску кредитный рейтинг на уровне ruААА (EXP) и eААА(RU) соответственно, сообщает компания.
Инвесторы проявили повышенный интерес к размещению облигаций компании в рублях. В книгу поступило около 50 заявок совокупным объемом свыше 40 млрд рублей со стороны управляющих компаний, банков, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов.
Более чем двукратная переподписка на облигации позволила компании трижды пересмотреть ориентир по ставке купона в сторону понижения и достичь минимального среди корпоративных эмитентов спреда к доходности ОФЗ – 89 б.п.
Расчеты по сделке прошли сегодня, 21 апреля 2023 года, на Московской бирже. Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступил Газпромбанк.
Генеральный директор, председатель Правления ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников отметил: «Мы довольны полученным результатом, получив с рынка доступное финансирование на лучших условиях для реализации программ развития и рефинансирования кредитного портфеля».
