ООО "Газпром капитал" завершило размещение выпуска облигаций без срока погашения серии 002Б-01 объемом 120 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на выпуск прошел 25 июля. Ставка 1-10-го купонов установлена на уровне 12,91% годовых на срок 5 лет до первого колл-опциона, купоны полугодовые. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации каждые 5 лет с момента размещения. При сохранении эмитентом облигаций в обращении предусмотрен перерасчет ставки купона с учетом актуальной на тот момент доходности ОФЗ (спред составит 250 б.п. к ОФЗ на сроке 5 лет) и с применением дополнительной премии - 50 б.п. через 5 лет и 95 б.п. через 10 лет (и каждые последующие 5 лет) после даты размещения. Номинал одной облигации составляет 5 млн рублей.
Как отмечал Газпромбанк, выступивший организатором сделки, книга заявок была ориентирована на квалифицированных инвесторов. Вместе с тем по итогу закрытия книги заявок в этот же день помимо традиционных институциональных инвесторов высокий интерес к выпуску проявили розничные инвесторы с общим объемом спроса около 1 млрд рублей.
Выпуск стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории российского финансового рынка, пишет Интерфакс.
"Выпуск облигаций без срока погашения позволяет группе "Газпром" привлекать долгосрочное финансирование для реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации без увеличения долговой нагрузки", - отмечал ГПБ.
В апреле 2022 года Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Газпром капитал" серии 002Б без установленного срока погашения объемом 150 млрд рублей, данный выпуск стал в ее рамках первым.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, 13 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" объемом 240 млрд рублей, три выпуска бессрочных классических бондов на 240 млрд рублей и выпуск классических облигаций с привязкой к RUONIA на 40 млрд рублей, а также выпуски замещающих облигаций в других валютах.
