"Газпром" 7 апреля разместил дебютный выпуск облигаций с переменным купоном с привязкой к RUONIA объемом 40 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Газпромбанка.
"7 апреля 2023 г. ООО "Газпром капитал" (компания используется для привлечения финансирования для ПАО "Газпром" путем размещения рублевых облигаций - ТАСС) успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску облигаций с переменным купоном с привязкой к RUONIA объемом 40 млрд рублей на срок 5 лет с квартальным купоном, рассчитываемым как RUONIA плюс 130 б. п. Выпуск размещен под поручительство ПАО "Газпром", - следует из сообщения.
Выпуск стал первым размещением облигаций с привязкой к RUONIA корпоративного эмитента на российском рынке. Ранее подобные выпуски размещали институты развития: ВЭБ.РФ со спредом к RUONIA 170 б. п. на срок 7,5 лет и ДОМ.РФ со спредом 135 б. п. на срок 5 лет.
Участие в выпуске принял широкий круг российских институциональных инвесторов. Общий спрос в книге заявок на пике превысил 71 млрд рублей. Было подано около 40 заявок от банков, управляющих компаний, НПФ, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов, добавили в банке. "Подготовительная работа по сделке проводилась в ходе премаркетинга с 4 по 6 апреля, по итогу которого эмитент принял решение открыть книгу 7 апреля с первоначальным ориентиром по спреду к RUONIA 145 - 155 б. п. и ориентиром по объему - не более 40 млрд рублей", - также рассказали там.
Переподписка в 1,7 раза позволила эмитенту трижды пересмотреть ориентир по спреду к RUONIA и зафиксировать финальный уровень в размере 130 б. п. Оценочно премия к вторичной доходности ОФЗ с привязкой к RUONIA составила 95 б. п.
