Отсутствие понимания между поставщиками полимерных материалов и кабельными заводами ведет в тупик. Качество российского кабеля не соответствует международному уровню, и, следовательно, мы начинаем терять рынки. Развитию отрасли препятствуют техническое оснащение предприятий, которое затрудняет использование инновационных материалов, несовершенство нормативных документов и устаревшая модель ведения бизнеса
Международная конференция «Полимеры в кабельной индустрии» состоялась 27 мая 2013 г. в Москве. Организовала мероприятие компания INVENTRA, входящая в структуру группы CREON. Партнером конференции выступила компания «Центрополимер».
В приветственном слове глава группы CREON Фарес Кильзие отметил, что в России пластикаты будут постепенно терять свои позиции в кабельной индустрии. Инициатором ввода на рынок других полимерных материалов, скорее всего, станут иностранные компании, у которых уже есть подобный опыт. Однако реалии местного рынка диктуют свои законы. Наиболее востребованной остается продукция с наименьшей себестоимостью, несмотря на ее весьма сомнительное качество. Как перевернуть отечественный рынок в сторону товаров, отвечающих международным стандартам экологической безопасности, при этом сохранив на плаву по возможности большее количество игроков отрасли, стало основной темой обсуждения конференции.
Генеральный директор INVENTRA Анна Даутова отметила, что пластикат используется как традиционный изоляционный материал, но в то же время полиэтилен демонстрирует положительную динамику в кабельной индустрии России.
Подробные статистические данные по отрасли были представлены в презентации Оксаны Шашковой, генерального директора маркетингового агентства «Нужные люди». За период с 2006 по 2011 гг. средний темп прироста мирового рынка кабельно-проводниковой продукции составил 7,4%, при этом рост рынка КПП с металлической жилой немного превысил 7%, волоконно-оптический кабель демонстрировал прирост около 15,5%. Основной страной-производителем оставался Китай. На рынках Европы и США наблюдалась стагнация.
По оценкам агентства, развитые страны идут по пути ограничения применения ПВХ-пластикатов в кабельной индустрии (в связи с неэкологичностью этого материала) и работают над созданием новых решений в целях выполнения требований технических норм. Результат - потребление ПВХ-пластикатов не снижается, но и популярность полиолефиновых композиций в мире растет.
Емкость российского рынка кабельно-проводниковой продукции в 2012 г. выросла более, чем на 6% относительно уровня 2011 г., и составила около 4,7 млн км, при этом на долю российского производства пришлось порядка 84,1%, остальное – импорт, объем которого вырос на 19%. Экспорт, наоборот, сократился на 15%, и его доля не превысила 1,5%.
Около половины продукции российского производства приходилось на кабели и провода энергетического назначения. Зарубежным компаниям сложно войти на данный рынок из-за ценовой конкуренции: отечественные товары выигрывают по цене, но при этом зачастую проигрывают в качестве, на рынке присутствует значительное количество контрафактной продукции. Тем не менее, импорт составил порядка 6%, что приблизительно на 29% выше показателя 2011 г.
Кабели и провода для транспорта – растущий сегмент рынка, как по объемам внутреннего производства, так и по импорту. Спрос в данном секторе вырос на 31%; доля импорта превысила 18%; объем экспорта сократился с 4,3% до 2,5% в 2012 г.
Единственный сегмент, который по итогам 2012 г. показал отрицательную динамику, в первую очередь из-за снижения объемов роста волоконно-оптических кабелей, это кабели и провода телекоммуникационного назначения.
Провода для электрооборудования демонстрировали общий рост примерно в 21%, при этом доля экспорта была ниже 2,5%, а импорт достиг почти 28%.
Емкость российского рынка основных полимеров для кабельной индустрии составила порядка 263,2 тыс. т по итогам 2012 г. Основным изоляционным материалом оставался ПВХ (68%). По данным Росстата, объем отечественного ПВХ достиг 160 тыс. т, что почти на 6% выше уровня 2011 г. Однако г-жа Шашкова подчеркнула, что по оценкам экспертов, объем российского производства ПВХ кабельного назначения достиг 200-210 тыс. т, и на рынке наблюдался спад! Чем объясняется такая разница в цифрах, остается вопросом. Поставщиками ПВХ-пластиката выступают 23 иностранных и 15 российских компаний, основными являются «ВХЗ», «Капролактам», «Каустик», «Башпласт» и «Проминвест Пластик».
Общий объем рынка полиэтилена для кабельной промышленности по итогам 2012 г. оценивался в 75 тыс. т, из них порядка 75% приходилось на несшиваемые композиции в основном импортного производства, в частности Borealis, «Полимир» (Беларусь), «Проминвест Пластик» (Украина), Hanwha Chemical, Dow, LA.M.Plast, Ineos, Condor Compounds и др. Объем силанольно-сшиваемого полиэтилена составил примерно 19,8 тыс. т (из них отечественного производства 7,1 тыс. т), что более чем в три раза выше уровня 2011 г. Рынок пероксидно-сшиваемых композиций оценивался почти в 12 тыс. т, при этом российское производство было запущено только в конце 2011 г. и по итогам 2012 г. составило 679,5 т.
Подводя итог своего выступления, г-жа Шашкова выразила мнение, что цена товара является определяющим фактором для российского потребителя, и именно это провоцирует рост производства ПВХ-пластикатов низкого качества и ограничивает темпы выпуска полиолефиновых изоляционных материалов, которые отличаются более высокой себестоимостью.
С данным утверждением не согласилась Нина Семененко, начальник технического отдела «Беларускабель». По ее словам, каждый новый материал разрабатывается с целью получения большей прибыли, поэтому в нем и используются инновационные материалы: «Если новое изделие будет необходимо потребителю, цена отойдет на второй план». Евгений Скворцевич, эксперт НТЦ «Томскнефтехим», также добавил, что ограничения использования полиолефинов, в первую очередь, связаны с техническими возможностями производителей.
В защиту отечественной индустрии ПВХ-пластикатов выступил Виктор Николаев, генеральный директор «НикПВХ». Кабельная промышленность активно работает над внедрением новых модифицированных пластикатов с повышенной пожарной безопасностью, которая может быть достигнута за счет таких антипиренов, как Mg(OH)2, Al(OH)3, ZnO, так как трехокись сурьмы (Sb2O3) запрещена к применению. На Западе используются молибденсодержащие антипирены. В частности, их производством занимаются «Владимирский химический завод», «Проминвест Пластик», «Вестпласт», «Башпласт», «Биохимпласт». По мнению эксперта, в ближайшие годы пластикаты НГП и ПП будут заменены. По стоимости модифицированный ПВХ в любом случае будет доступнее, чем безгалогенные полиолефины.
По мнению Ольги Ковалевой, начальника отдела программно-целевого развития ОКБ КП, рынок ПВХ находится в плену собственных заблуждений. Дешевый материал уже давно не востребован – потребители ждут качества. «То, что производители работают без прибыли, звучит неправдоподобно – кто-то из заводов сознательно занижает цены», – заявила г-жа Ковалева.
Российский рынок кабельных композиций представлен, главным образом, РЕХ-А, РЕХ-В и несшиваемым ПЭ. По словам Евгения Скворцевича, за 2012 г. объемы потребления РЕХ-В выросли на 73%, РЕХ-А – на 56%, несшиваемого ПЭ – на 20%. Основными производителями оставались «Казаньоргсинтез» (41%), «Томскнефтехим» (33%) и «Уфаоргсинтез» (26%). Снижение объемов выпуска ПЭ на «ТНХ» с 7 тыс.т в 2010 до 5,7 тыс.т в 2012 г. было вызвано низкой технологичностью выпускаемой кабельной композиции. Так, при переработке кабельной марки 153-10К производительность экструзионной линии снижалась на 10-15% относительно производительности на импортном сырье. С маркой 153-10К подобное снижение достигало 20-30%. При экструдировании появлялись шероховатости на поверхности изделия – так называемый эффект «акульей шкуры». Благодаря замене системы стабилизации и использованию процессинговой добавки эти проблемы предприятию удалось решить. Таким образом, кабельные марки 153-01К и 153-10К в настоящее время показывают хорошую скорость переработки, что позволяет увеличить объемы готовой кабельной продукции за единицу времени. При этом основные физико-механические и электрические показатели соответствуют требованиям ГОСТа.
Производители кабельной продукции выбирают полимеры исходя из требований, которые перед ними ставит рынок, отметила в своем докладе Ольга Ковалева. Безопасность кабельных изделий определяется, главным образом, ФЗ №123, ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ 12.2.007.14-75, ПУЭ, а также требованиями конкретного заказчика. Отечественные производители пластикатов пренебрежительно относятся к данным требованиям, но рано или поздно покупатели потребуют указывать, из каких именно веществ состоит тот или иной материал, считает г-жа Ковалева.
В России применяется международный перечень стандартов по методам испытания для кабельной техники, что позволяет подтягивать качество отечественной продукции и определяет конечный выбор потребителя между российским и иностранным товаром. Дабы не потерять рынок, отечественным производителям важно отслеживать все инновационные изделия кабельной промышленности, которые приходят с Запада. Отрасль высоких технологий просела, оборудование для переработки высокотемпературных фторопластов устарело морально и физически, особенно в госсекторе, на котором лежит ответственность за решение стратегических задач. Для пуска самолета в Европу необходимо максимальное соответствие комплектующих международным стандартам. Отечественная продукция немалыми усилиями достигает такого уровня – требуется техническое обновление предприятий. «Мы теряем рынок!» - слова г-жи Ковалевой. Подобная ситуация произошла с проектом «SuperJet 100» - авиалайнер полностью укомплектован импортной кабельной продукцией.
РЖД и АЭС, к примеру, выработали собственные требования к кабельной продукции. Их перечень был представлен в презентации г-жи Ковалевой. «На один состав приходится порядка 4-10 т кабельных изделий», - дала свою оценку эксперт.
В заключение представитель ОКБ КП перечислила требования ГОСТ 5960-72 к ПВХ-пластикатам для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей. По ее мнению, выработка технического регламента или ГОСТа ОТУ (общие технические условия) позволит рынку ПВХ-пластикатов развиваться.
Олег Барашков, технический директор «Вестпласт», считает, что указанный ГОСТ настолько устарел, что ему невозможно соответствовать. Последние разработки – это ТУ, которые не распространяются на всех производителей. Стоит разработать современный государственный стандарт, который бы регламентировал составляющие компоненты и физико-химические свойства материала.
Евгений Скворцевич поинтересовался, как новый нормативный документ смог бы объединить все многочисленные показатели, если производители под каждого потребителя «точат» отдельные марки. Г-жа Ковалева предложила разделить техрегламент на три части, где первая часть – обязательные требования, вторая – факультативные и третья – добавляемые производителями. В идеале проект нормативного документа должен быть разработан совместными усилиями производителей и потребителей.
Принятие законов и стандартов даст толчок развитию отрасли, считает Олег Мещеряков, заместитель руководителя секции «Кабельная промышленность» консультативного совета при председателе комитета энергетики Государственной думы Федерального собрания РФ. Новый стандарт – это указание промышленности разрабатывать новые марки и изделия, о чем свидетельствует опыт ЕС, где после принятия закона о развитии возобновляемых источников энергетики возрос спрос в сегменте фотовольтовых кабелей и материалов для них. Вслед за этим были приняты соответствующие стандарты. Прослеживается цепочка действий: закон – техническое решение – стандарт на кабели – стандарт на полимерные композиции. Такая последовательность, по мнению г-на Мещерякова, является наиболее логичной и эффективной.
ГОСТ, принятый в 2010 г., соответствует стандарту № 60502 части 1 Международной электротехнической комиссии, что позволяет поставлять отечественную продукцию за рубеж, однако пока есть данные только об экспорте в Монголию.
Основное отличие российского ГОСТа от международных аналогов в так называемой ответственности третьих лиц, включающей патенты на полезную модель. Ими защищены как общая конструкция кабельных изделий, так и конкретный химический состав используемых полимеров. Для производства кабеля требуется заключение лицензионного соглашения между патентообладателем и производителем, приводящее к увеличению цены изделия. Также есть теоретическая возможность, что патентообладатель не захочет заключать лицензионный договор с производителем, лишив его возможности выпускать кабель, отвечающий стандартам. В европейских нормативных документах в части применяемых материалов указывается тип кабельного пластиката, соответствующий одному из принятых в стране стандартов.
Также г-н Мещеряков добавил, что в настоящее время в рамках Таможенного союза разрабатываются нормативные документы для кабельных изделий и полимеров, применяемых в них.
Анна Даутова добавила, что в рамках ТС действует Евразийская экономическая комиссия, куда можно обратиться с вопросами относительно нормативных документов, в частности, в департамент тарифного и нетарифного регулирования, а также в департамент технического регулирования.
Запатентованные модели вызывают сложности у производителей, подтвердила Нина Семененко, представляющая «Беларускабель». По ее словам, компания «Герда», которой принадлежат права на марку «КЭШ», подала в суд на «Беларускабель» за выпуск данного кабеля. Аналогичная ситуация произошла и с «Подольсккабель», который запатентовал марку «МКЭШВ». Было бы более эффективно регистрировать права интеллектуальной собственности только на материалы.
Говоря о производстве на «Беларускабель» в целом, г-жа Семененко отметила, что предприятие использует в качестве материалов ПВХ-пластикаты, ПЭ, безгалогенные композиции. В последнее время наблюдалось снижение заказов на облученные фторопласты.
Возвращаясь к вопросу интеллектуальной собственности, Виктор Николаев отметил, что включать патенты в ГОСТ было ошибкой, но нововведения следует указывать хотя бы в ТУ для поддержания конкурентной среды на рынке. Ольга Ковалева добавила, что если ГОСТ марочный, то ТУ создавать уже нельзя.
Александр Гусев, генеральный директор медиахолдинга «РусКабель», считает, что для сохранения промышленности и производства конкурентоспособного товара, нужно не жаловаться на действующие законы, а инициировать их изменения. Всем заинтересованным игрокам отрасли, в том числе потребителям, следует объединиться в структуру наподобие СРО, подать свои предложения в госорганы и отслеживать решения, принятые по этим запросам. «Не стоит надеяться, что кто-то это сделает за нас», - заключил г-н Гусев.
Разработать технический регламент для ПВХ-пластикатов путем объединения информации о технических возможностях производителей и требованиях потребителей предложила Ольга Ковалева.
Коммерческий директор «Башпласт» Дмитрий Алёхин отметил, что технические параметры продукции компании находятся в открытом доступе. Предприятие выпускает номенклатуру в соответствии с ТУ или ГОСТом. Однако в любом случае необходим диалог между производителем и потребителем, так как некоторые критерии товаров могут быть подтянуты до требований заказчика.
После перехода России на новую экономическую систему отечественный рынок все ещё находится в диком состоянии, считает Нина Логинова, заведующая лабораторией фторполимеров компании «Пластполимер». Для развития необходимо сотрудничество, а не только конкуренция. Следует создать отраслевой совет, где будут решаться как текущие вопросы, так и перспективные задачи промышленности.
Возвращаясь к обсуждению проблем производителей, Павел Николаев, директор по технологии завода «Москабель», рассказал, что на предприятии используются ПВХ материалы, в том числе пониженной пожароопасности, безгалогенные компаунды и силанольно-сшиваемый полиэтилен. Как потребитель импортных полимерных материалов, завод «Москабель» заинтересован в импортозамещении и наличии большего числа отечественных производителей. Что касается разработки технического регламента или единого стандарта, то этим, по мнению г-на Николаева, должны заниматься, в первую очередь, производители кабельной продукции. Однако наличие утвержденного стандарта не может гарантировать отсутствие контрафакта на рынке.
Главный технолог кабельного завода «Энергопром» Юрий Золотухин считает, что необходимо разрабатывать ГОСТ именно на полимерные материалы пониженной пожароопасности, которые пока производятся в соответствии с ТУ. Он также отметил, что предприятие освоило технологию переработки сшитого полиэтилена поставщиков стран СНГ, отказавшись от аналогичных материалов зарубежных производителей. Однако Екатерина Котелева, инженер-технолог «Самарской кабельной компании», заявила, что ее завод пока не видит материалов отечественного производства, по соотношению цены и качества лучше западных. В целом, компания использует все традиционные материалы, в перспективе думает применять фторполимеры.
По мнению Игоря Довженко, главного инженера «Проминвест Пластик», диалог поставщика с заказчиком напоминает разговор глухого с немым, так как сложно соотнести показатели материалов с требованиями на кабели. Следует разрабатывать методики оценки их соотношения. Специалистов, способных оценить корреляцию свойств между сырьем и готовым изделием, крайне мало. Также необходимо помнить о технологическом процессе, который оказывает влияние на свойства кабеля, что не дает возможности поставщику гарантировать конечный результат. Выход: производить материал самостоятельно, но это могут себе позволить только крупные альянсы при развитии НИОКР.
Комментируя остановку выпуска ПВХ на заводе «Сибур-нефтехим», Дина Троицкая, эксперт дирекции пластиков и оргсинтеза «Сибур», отметила, что предприятие уже выбрало себе отечественных поставщиков сырья, и производство ПВХ-пластикатов на заводе продолжается без остановок. Однако эксперт отметила, что реализовывать продукцию приходится с минимальной рентабельностью из-за сравнительно низких цен у конкурентов.
По мнению Дмитрия Муханова, руководителя направления по развитию производства ПВХ-продуктов «ДПО Пластик», главный виновник снижения цен и появления контрафактной продукции на рынке – это закупочные компании.
В качестве изоляционного материала в проводах, кабелях и других изделиях электротехнического назначения, выпускаемых в России и за рубежом, широко применяются фторсодержащие полимеры (ФП), сообщила представитель «Пластполимер». Объем производства кабелей с ФП-изоляцией в России составляет всего 0,1% общего объема кабелей (1,15 млн т в год). Однако такие отрасли, как авиация, космонавтика, нефтегазодобыча, средства связи не могут существовать и развиваться без ФП материалов. Из 1,04 тыс.т проводов с ФП-изоляцией в 2011 году использовано около 80% в нефтедобыче, примерно 6% - в авиации, порядка 6% - в нефтегазоразведке.
Существенным направлением применения ФП в кабельных изделиях в настоящее время являются композиционные материалы. Они решают две важные проблемы: снижение массо-габаритных характеристик проводов и возможность их удешевления для расширения применения в предметах обычного назначения. «Пластполимер» разработал новые композиции и запустил их в опытном производстве. По словам г-жи Логиновой, для постановки новой продукции на промышленный выпуск требуется решение ряда вопросов по исходным полимерам.
Об основных аспектах развития рынка кабельных пластмасс в Европе рассказал Олег Барашков. Европейский рынок кабельных изделий различного назначения находится в стагнации. Рост идет исключительно за счет новых применений, в частности, фотовольтовых кабелей. Также для рынка характерны постоянные нововведения по стандартизации, в частности, директива о нераспространении горения (CPR) будет обязательна для всех членов ЕС с 1-го июля 2013 г.
В Европе самыми крупными производителями остаются Германия, Италия, Франция, Испания и Польша. Из общего объема применяемых пластмасс в кабеле на ПВХ-пластикаты приходится около 50%, на ПЭ - примерно 43%. Лоббирование использования ПВХ-пластикатов в условиях ужесточения требований к применению вредных компонентов поддерживается программой Vinyl Plus, финансируемой за счет 180 компаний. В рамках программы уделяется внимание использованию вторичного ПВХ. Также эксперт добавил, что Европа наложила резкие ограничения на использование ДОФ.
Заключительный доклад был посвящен использованию термопластичного полиуретана в кабельной промышленности. По словам Бориса Калашникова, менеджера отдела полимерного сырья «Телко», благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам ТПУ широко используется для изготовления методом экструзии защитных оболочек кабелей и проводов, рассчитанных на долговременную эксплуатацию в тяжелых условиях, а также литых штекеров и разъемов, требующих сочетания большой силы зажима и герметичности. В 2012 г. общий объем рынка ТПУ в России составил примерно 3,5 тыс. т. На кабельную отрасль приходится порядка 20%. Импортируется ТПУ из Германии (58%), Италии (34%), Китая и Нидерландов. Доли на рынке распределены между BASF (33,5%), Bayer (23,1%), COIM (8,5%) и др.
Интеграция – единственный выход не потерять отрасль. Время еще есть, однако, ввиду вступления России в ВТО, стоит ускориться, резюмировала Анна Даутова. Складывается впечатление, что производители кабеля недооценивают стратегическую важность полимерного материала, который обеспечивает передовые позиции на рынке. Слияние кабельных заводов – это возможность обеспечить большие объемы заказов, и, следовательно, самостоятельно производить материал, как это делают крупные западные кабельные альянсы.
