Ставка 12-го купона составила 1% годовых, говорится в официальном сообщении компании.
Первый выпуск облигаций «Куйбышевазот-Инвест» (гос. регистрационный № 4-01-36028-R от 27 мая 2003 года) включает 600 тыс. ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций — три года. Купонный доход выплачивается каждые три месяца. Организатором и андеррайтером выпуска является ОАО «Альфа-Банк».
Как сообщалось ранее, второй выпуск облигаций «Куйбышевазот-Инвеста» был размещен на ММВБ в марте. Объем выпуска составляет 2 млрд рублей и включает 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг — 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата десяти полугодовых купонов. Ставка первого купона определена на уровне 8,8% годовых. Ставки 2-10 купонов равны ставке первого: инвесторы будут получать 87.76 млн рублей из расчета 43,88 рубля на облигацию. Поручительство по займу предоставляет «Куйбышевазот».
Размещение производилось по открытой подписке по номиналу. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Банк Зенит. В состав синдиката по размещению облигаций в качестве андеррайтеров вошли Внешторгбанк, Международный московский банк, Сбербанк, Еврофинанс-Моснарбанк, Инвестиционная компания «КапиталЪ», Номос-Банк, АКБ «ЦентроКредит». В качестве со-андеррайтеров выступили «АК Барс» Банк, АБ «Россия», Международный банк Санкт-Петербурга, Славинвестбанк.
Привлеченные средства «Куйбышевазот» планирует направить на рефинансирование первого облигационного займа, на погашение кредитов Сбербанка и на финансирование инвестиционных проектов в рамках программы развития производства «Куйбышевазота».
