На Западе применение полимеров для производства труб пришлось на то время, когда наиболее проработанным полимером, из которого можно было изготавливать трубы, был поливинилхлорид, так как он появился еще в 40-х годах. Сейчас в Европе и США в среднем от 60% до 65% полимерных труб производится из поливинилхлорида. В России поливинилхлорид занимает не более 10 – 12 % (примерно столько же приходится на полипропилен, доля труб из полиэтилена составляет более 75% — ред.) , поскольку Россия стала активно применять полимерные трубы намного позже, чем западные страны — в середине 80-х годов, когда уже было развито производство полиэтилена.
Россия «перепрыгнула» период поливинилхлорида, что, с моей точки зрения, намного более эффективно и современно, поскольку полиэтилен имеет все-таки больше возможностей и гибкости в применении.
— Какие ценовые тенденции существуют сегодня на мировом рынке сырья для полиэтиленовых труб?
На мировом рынке сырья последние несколько лет наблюдается серьезный рост цен на полиэтилен, вызванный удорожанием углеводородного сырья. В 2005 году рост цен на трубный полиэтилен составил 25-28%. Тенденция повышения цен сохраняется уже в течение 2-3 лет и, наверное, продолжится еще год-два. Мы считаем, что дальнейшее стремительное развитие нефтехимических технологий на Ближнем Востоке и в Китае должно привести к перепроизводству продукта и определенной стабилизации рынка, и, возможно, даже к снижению цен.
— Какое влияние оказывают эти тенденции на российский рынок полиэтилена для производства труб?
В настоящее время все больше трубного сырья поступает из-за рубежа, а цена на российское сырье подстраивается под цену импорта в соответствии с качеством продукта. Однако, возможно, в России, по крайней мере, к 2009 году появятся новые производства, а действующие — проведут соответствующую реструктуризацию. Таким образом, Россия из нетто-импортера станет нетто-экспортером, как это было до 2003 года включительно. В этом случае цена на полиэтилен станет вполне благоприятной для российского производителя.
— Соответствует ли рост производства полиэтилена трубных марок в России росту потребности производителей труб в сырье?
Сегодня — абсолютно не соответствует, поскольку производственные мощности не увеличивались с 1985 года, когда были введены в эксплуатацию заводы «Ставролен» и «Казаньоргсинтез» (до настоящего времени они являются единственными российскими производителями полиэтилена трубных марок — ред.). Таким образом, мощности по производству трубного полиэтилена остались на том же уровне, а производство труб растет приблизительно на 12-14% в год. И если в 2003 году производство сырья и труб было сбалансировано, то с 2004 года баланс нарушился, и увеличилась потребность в импорте. В 2005 году доля импортного сырья на внутреннем рынке составила около 10%. По нашим прогнозам, в 2006 году она достигнет 20%.
— Какова доля использования импортного сырья для производства труб на предприятиях «Евротрубпласта»?
На нашем производстве доля импортного полиэтилена — порядка 25%. Связано это с тем, что мы, в числе прочего, выпускаем специальные виды продукции — газовые трубы давлением на 10-12 Бар, которые производятся только из полиэтилена-100. Из него же производятся трубы большого диаметра. Полиэтилен-100 позволяет уменьшить толщину стенки трубы без ухудшения свойств. Кроме того, для полиэтилена-100 по сравнению с полиэтиленом-80 характерна почти в 10 раз большая стойкость к распространению трещин. Это свойство имеет принципиальное значение и выведено отдельным параметром и в документах ИСО, и в последних документах российских стандартов на полиэтиленовые трубы и виды полиэтилена.
— Какие марки полиэтилена сейчас используют в мире и в России для производства труб?
В начале использовали полиэтилен-50, затем перешли на полиэтилен-63. Российские производители труб постепенно отказываются от полиэтилена-63. Снижение доли этой марки в производстве напорных труб — важная тенденция для России: в этом случае качество труб может соответствовать действующим европейским стандартам. В развитых странах сегодня применяются марки нового поколения — полиэтилен-80 и 100. К сожалению, полиэтилен-100 в России еще не производится, а импортируется из-за рубежа. Он дороже производимых в России марок еще и потому, что существуют транспортные расходы и таможенная пошлина 10%.
— Можно ли ожидать, что в дальнейшем трубное производство перейдет на полиэтилен-100?
Безусловно, будущее — за полиэтиленом-100. Только для России, к сожалению, будущее не очень близкое. Думаю, как только в России запустят производство этой марки — она в течение нескольких лет займет доминирующее положение на рынке. Так случилось в Европе и скоро случится в Юго-Восточной Азии. В России аналогичная ситуация складывалась с полиэтиленом-80. С тех пор как российские заводы начали выпускать эту марку, она заняла 80% в структуре сырья для производства труб.
— Как скоро, по Вашему мнению, станет возможным производство полиэтилена-100 в России?
Вопрос сложный. На сегодняшний день об освоении производства полиэтилена-100 заявило несколько предприятий, в том числе «Казаньоргсинтез», который планирует начать его уже в этом году. Надо сказать, что создание новых предприятий по выпуску полиэтилена в России ведется преимущественно на основе лицензионных технологий, например фирмы Basell, где уже изначально заложены марки полиэтилена-100. Но освоение производства полиэтилена-100 на существующих производствах связано с определенными техническими проблемами. Но возможно, «Казаньоргсинтез» вскоре преодолеет сложности, связанные с однореакторной технологией, которую они приняли на вооружение.
— Какие компании являются основными игроками на рынке полиэтиленовых труб в России?
Самые крупные производители полиэтиленовых труб в России — «Евротрубпласт» и «Казаньоргсинтез». В 2005 году они выпустили 36 тыс. тонн и 30 тыс. тонн соответственно. На этих предприятиях выпускают весь ассортимент труб, включая трубы большого диаметра (до 1200 мм). Профиль «Казаньоргсинтеза» — напорные трубы для газоснабжения и водоснабжения из собственного ПЭ-80. Профиль «Евротрубпласта» — также напорная труба от мелких размеров до 1200 мм/10 бар из ПЭ-80, производства ООО «Ставролен», и импортного ПЭ-100, а также двухслойные гофрированные трубы для безнапорной ливневой канализации и гибкие теплоизолированные трубы на основе сшитого ПЭ. И «Казаньоргсинтез», и «Евротрубпласт» производят фитинги для соединения труб.
Можно отметить с десяток средних предприятий, выпускающих от 2-2,5 тыс. тонн до 8-10 тыс. тонн продукции в год. В первую очередь, это «Сибгазаппарат», имеющий довольно большую производственную мощность — порядка 25 тыс. тонн, но в последние годы он выпускает ежегодно менее 10 тыс. тонн продукции. Затем — ПТК «Политек», который, по моим оценкам, сейчас производит порядка 5 тыс. тонн в год. К средним предприятиям можно отнести и «Бородинопласт», выпускающий в основном безнапорную трубу.
— Насколько велико число производителей полиэтиленовых труб в России, и как распределяются доли средних и мелких компаний на этом рынке?
В России на сегодня около 80 производителей полиэтиленовых труб, большая часть которых — маленькие заводы, отдельные цеха. Их доля снижается. В 2003 году она составляла 35%, а сейчас — чуть более 20%. Но, в первую очередь, — это относительное сокращение, потому что при этом рынок растет на 12-14% в год, и новые объемы рынка полностью забираются средними и крупными предприятиями.
Увеличение на рынке доли средних предприятий — с 17% в 2003 году она выросла до 28% в 2005 году — очень позитивная тенденция. Средние предприятия должны занимать реально не меньше 40%, чтобы эффективно обслуживать региональных потребителей, поскольку возить трубу дальше, чем на 1000 км, — довольно накладно. Уменьшение доли мелких предприятий благотворно сказывается на рынке, поскольку объем менее 2 тыс. тонн не позволяет иметь нормальную экономику производства, стабильное качество. На мой взгляд, наиболее оптимальная их доля на рынке — не более 10-15%.
— Использование полиэтиленовых труб имеет много преимуществ, однако они пока не получили широкого распространения в России. Что, по вашему мнению, препятствует более активному их использованию?
Во-первых, — историческая приверженность металлу: монтажники и жилищно-коммунальное хозяйство приучены к металлическим трубам. Отучить очень сложно. Кроме того, большинство наших труб невыгодны для строителя, так как труба имеет намного меньшую трудоемкость и сроки эксплуатации 50 и более лет, то есть ее не надо перекладывать каждые три-пять-семь лет.
Во-вторых, проблемы качества: применение материалов, которые в принципе не должны применяться для напорных труб, и отсутствие должной системы контроля качества. Наиболее распространенное нарушение — применение для производства напорных труб неокрашенного полиэтилена, что чревато довольно неприятными последствиями.
В-третьих, отсутствие соответствующей нормативной базы. На сегодняшний день мы имеем очень «сырой» закон о техническом регулировании, технические регламенты не разработаны, практически отменено лицензирование.
На мой взгляд, необходимо проводить определенную работу с государственными агентствами по стандартизации, строительству и техническому надзору. Также важно обучать строителей и прививать правильные подходы к проектированию и строительству полимерных сетей.
