Производство пяти первичных базовых крупнотоннажных полимеров (ПЭ, ПП, ПЭТФ, ПВХ, ПС) в России по итогам 2025 года составило 7,5 млн т, что на 2,3% больше показателя 2024 года и только на 0,4% выше уровня досанкционного 2021 года. В то же время потребление данных полимеров составило 6,6 млн т — это меньше результата 2024 года на 2,3%, но больше уровня 2021 года на 6,8%, согласно предварительным данным, предоставленных Лолой Огрель, руководителем проекта департамента консалтинга в химической отрасли АЦ ТЭК.
Сегодня в России имеется профицит мощностей в сегментах ПЭ, ПП и суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С), и после запуска «Иркутского завода полимеров» (ИЗП) рынок ПЭ стал чуть менее монополизированным. При этом сохраняется заметный дефицит мощностей в производстве эмульсионного поливинилхлорида (ПВХ-Э), а также полиэтилентерефталата (ПЭТФ).
ПЭ
Производственный потенциал российских компаний по выпуску полиэтилена сегодня составляет 4,2 млн т. При этом после запуска «Иркутского завода полимеров» (ИЗП) в 2025 году доля СИБУР сократилась с 82 до 69%.
Суммарное производство всех видов полиэтилена в 2025 году составило 3,5 млн т, что относительно 2024 года больше на 5,8%, а в сравнении с 2021 годом — больше на 7,8%.
Рост производства ПЭ связан с завершением в 2024 году реконструкции установки на «Казаньоргсинтез» (КОС, входит в СИБУР) и запуском «Иркутского завода полимеров» (ИЗП). По итогам прошлого года на ИЗП произвел 86 тыс. т ПЭВП и ЛПЭНП.
Суммарный импорт ПЭ (с учетом ЭВА), по предварительной оценке АЦ ТЭК, в 2025 году сократился на 27,4% относительно уровня 2021 года и составил около 340 тыс. т с учетом импорта ПЭНП из Беларуси. Основным поставщиком ПЭ в Россию в 2025 году стал Азербайджан, опередив по этому показателю Южную Корею. Китай по итогам 2025 года вышел на третье место по объемам поставок с долей в объеме импорта 15,5%.
«За последние пять лет российский рынок ЛПЭНП является наиболее динамично развивающимся и по объемам производства (+31,7% к уровню 2021 году), и по объемам переработки (+34,5%). В то же время переработка ПЭВП за пять лет выросла на 17%. Для того чтобы удовлетворить растущий спрос на внутреннем рынке, отечественные производители сократили экспорт ПЭВП на треть», — пояснила Лола Огрель.
Общий спрос на ПЭ в 2025 году относительно 2024 года сократился на 0,6% — до 2,9 млн т. При этом только переработка ЛПЭНП показала рост на 5,2%, а переработка ПЭВП и ПЭНП снизилась на 1,8% и 1,6% соответственно.
В то же время доля импортных марок ЛПЭНП сократилась с 21 до 10%, импортных марок ПЭВП — с 11 до 8%, но импортных марок ПЭНП выросла с 11 до 17%, в основном за счет импорта из Беларуси.
ПП
Суммарное производство полипропилена в 2025 году составило 2,02 млн т, что на 3% меньше уровня 2024 года. В то же время потребление ПП составило 1,47 млн т, что на 0,8% меньше значения 2024 года и на 2,6% меньше уровня 2021 года.
По оценке АЦ ТЭК, суммарный импорт ПП в 2025 году по сравнению с 2024 годом сократился на 23% и составил 220 тыс. т. Поставки ПП из стран ближнего зарубежья за пять лет выросли в 1,5 раза. В результате доля этого региона в импорте достигла 85%. Это связано в том числе с запуском нового производства полипропилена в Казахстане.
Основным поставщиком ПП в Россию остается Азербайджан. Socar Polymer поставляет и гомо-, и сополимеры пропилена, а доля этой страны в объеме импорта выросла с 34% в 2021 году — до 43% в 2025 году. При этом Туркменистан пока не может наращивать экспорт ПП, так как Киянлинский завод полимеров не работает с марта 2022 года, а ТКНПЗ обеспечивает потребности внутренних потребителей.
«Следует отметить, что за пять лет производство сополимеров ПП выросло на 39%, а производства гомополимеров ПП сократилось на 10,5%. В результате доля ПП-сопо в общем объеме выпуска ПП выросла с 15% в 2021 году — до 22% в 2025 году. Полипропилен — это полимер с положительным внешнеторговым балансом уже с 2014 года. Однако в сегменте сополимеров пропилена до 2025 года наблюдался отрицательный торговый баланс, однако в прошлом году производство ПП-сопо впервые превысило спрос. По итогам года доля зарубежных марок ПП-гомо в объеме потребления сократилась с 17 до 14%, а ПП-сопо с 27 до 19%», — рассказала эксперт.
ПВХ
Суммарное производство ПВХ в России по итогам 2025 года составило 0,8 млн т, что на 11% меньше показателя 2024 года. Сокращение производства вызвано в том числе рядом форс-мажорных обстоятельств на заводах «Русвинил» и БСК. Переработка ПВХ, с учетом импорта и экспорта, упала на 11,7% — до 0,86 млн т.
Российские производители ПВХ сегодня могут удовлетворить текущие относительно низкие потребности рынка в суспензионной смоле даже при неполной загрузке мощностей. Тем не менее импорт ПВХ присутствует для удовлетворения потребностей в некоторых марках и стабилизации внутренних цен. В этом сегменте уже много лет доминируют поставки из Китая, доля которого в 2025 году составила 99% против 86% в 2021 году.
«В сегменте эмульсионного ПВХ ситуация кардинально противоположная. Единственный отечественный производитель микросуспензионного ПВХ не может закрыть потребности переработчиков, поэтому рынок эмульсионной смолы (включая микросуспензию и смолу-экстендер) — самый зависимый от импорта и сильно пострадал от разрыва традиционных каналов поставки сырья. Поэтому уже в 2023 году потребители ПВХ-Э перешли на новых поставщиков из Китая, доля которого выросла с 2% в 2021 году — до 99% в 2025 году», — отметила Лола Огрель.
По итогам 2025 года доля зарубежных марок ПВХ-С в объеме потребления выросла с 6 до 9%, а доля импорта ПВХ-Э выросла только с 75 до 76%, пишет plastinfo.
ПС
Суммарное производство полистирола (ПСОН и УПС) в России за 2025 год составило 480 тыс. т, что и на 6,3% меньше относительно уровня 2024 года.
Полистирол имеет положительный внешнеторговый баланс, где суммарный импорт в 2025 году составил порядка 50 тыс. т, что равно 11% доли в объеме потребления. Основным поставщиком полистирола в Россию с 2022 года является Китай, доля которого в 2025 году по ПСОН и УПС составила 67%, а ПСВ — 54%.
По итогам 2025 года переработка полистирола сократилась на 4,3% и составила около 440 тыс. т. Падение спроса произошло в сегменте ПСОН и УПС главным образом за счет автопрома и производства бытовой техники. При этом производство ПСВ незначительно выросло, а в целом рынок ПСВ показал рост в 7,5 тыс. т.
ПЭТФ
По данным АЦ ТЭК, производство полиэтилентерефталата в России за 2025 год, с учетом выпуска волокна по технологии прямого синтеза из терефталевой кислоты (ТФК) и моноэтиленгликоля (МЭГ) на «Шахтинском полиэфирном заводе» (ШПЗ), выросло на 5,9% и составило 696,6 тыс. т.
«Имеющийся производственный потенциал не в состоянии закрыть текущие потребности рынка ПЭТФ. Спрос во многом удовлетворяется за счет импорта. От импорта зависит и производство самого ПЭТФ, так как более половины ТФК и порядка 20% МЭГ импортируется», — пояснила Лола Огрель.
Импорт первичного ПЭТФ, по оценке АЦ ТЭК, в 2025 году относительно 2021 года вырос на 55% и достиг 330 тыс. т, что составило 33% в объеме потребления. При этом доля ПЭТФ китайского производства выросла с 77% в 2021 году до 97% в 2025 году. В результате видимое потребление ПЭТФ в России выросло на 1,7% — до 1 млн т.
«Отечественные переработчики базовых полимеров в основном обеспечены российским сырьем, при этом объемы импорта практически не сократились, изменился качественный состав поставляемых полимеров и направления отгрузок. В ответ на разрыв старых отношений с Западом отрасль отреагировала разворотом на Восток. Если в 2021 году доля полимеров из Китая составляла 21%, то в 2025 году этот показатель превысил 50%. Ведутся поставки продукции, которая ранее в Россию не ввозилась. Также вырос импорт из стран ближнего зарубежья — 33% в 2025 году, против 28% в 2021 году», — резюмировала Лола Огрель.
Эксперт отметила, что даже в тех сегментах, где имеется значительный профицит мощностей, российские переработчики импортируют те марки, которые в России пока не производятся, выпускаются в недостаточном количестве или более конкретные по цене. Тем не менее, по оценке АЦ ТЭК, за последние пять лет доля импортных марок базовых полимеров на российском рынке сократилась с 18,9% до 16,3%.
