В четверг, 15 декабря, в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоялась международная конференция Creon «Комбикорма и премиксы 2011». Форум стал вторым для компании мероприятием, посвященным данной тематике, но ярко продемонстрировал необходимость регулярного общения представителей отрасли для координации усилий по разрешению важнейших проблем, с которыми сталкиваются производители на российском рынке. С одной стороны, кризисные тенденции в отрасли идут на спад, российское животноводство успешно развивается, отечественная продукция становится все более востребованной, рынок комбикормов также устойчиво растет, однако с другой стороны существует немало острых проблем, тормозящих развитие отрасли, в том числе вопрос о регулировании индустрии со стороны государственных органов. Проводимая конференция призвана стать площадкой для обсуждения возможных способов влияния на сложившуюся на рынке ситуацию и преодоления основных противоречий. Об этом во вступительном слове участникам конференции сказал генеральный директор Creon Санджар Тургунов.
Александр Кричевский, генеральный директор компании «Сиббиофарм» выступил с докладом о достижениях современной российской биотехнологии для развития животноводства. По словам докладчика, сегодня использование достижений биотехнологий является одним из перспективных направлений интенсификации сельского хозяйства. В развитых странах биотехнологии приобретают все большее значение, так как применение биотехнологий и биопрепаратов обеспечивает значительное снижение себестоимости, повышение качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, а, значит, и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. Сегодня в России более 50% зерна идет на корм животным в непереработанном виде, по статистике, суммарное производство комбикормов из зерна составляет всего 25-28%. По мнению г-на Кричевского необходимо использование различных препаратов: ферментных, кормовых антибиотиков, биоконсервантов и жидких зерновых паток для наиболее эффективного усвоения животными основных питательных веществ. Важное место в выработке полнорационных комбикормов занимают премиксы, в состав которых входят витаминные препараты, микроэлементы, аминокислоты, ферменты, пробиотики и другие биологически активные вещества. Потребность отечественных предприятий в вышеперечисленных добавках удовлетворяется, в основном, за счет импортных поставок, ввиду кризисных тенденций, наблюдаемых в отрасли крайне немногоие производители способных выпускать биопрепараты в необходимом объеме.
В России из-за несбалансированности кормов для сельскохозяйственных животных на производство животноводческой продукции затрачивается в 2-3 раза больше кормов, чем странах Европы и Америки. Удельный вес зерновых компонентов в общем объеме комбикормов, выработанных в 2009 году, составил свыше 70%. Главный недостаток российского фуражного зерна и концентратов состоит в том, что они всегда содержат антипитательные некрахмалистые полисахариды (от 7 до 25%). Эти вещества не только очень плохо расщепляются собственными ферментами желудочно-кишечного тракта животных, но и препятствуют воздействию пищеварительных ферментов на переваривание белков, крахмала, полисахаридов.
Проблему расщепления некрахмалистых полисахаридов можно решить путем использования специализированных ферментных препаратов. При помощи ферментных препаратов обеспечивается повышение доступности питательных веществ и эффективнее используется энергия, повышается усвояемость белков, снижаются затраты корма на прирост живой массы и, таким образом, значительно повышается рентабельность производства.
Использование ферментов облегчает решение проблемы повышения устойчивости кормовой базы, что позволяет работать с любыми типами рационов. Применение ферментов позволяет использовать в кормлении животных более дешевые корма и получать при этом хорошие результаты.
Докладчик также затронул тему использования в кормах для животных антибиотиков. По приведенным данным «Союза Комбикормщиков», за 2010 год в крупных комплексах падеж животных всех возрастов составлял от 6 до 12%, а на некоторых предприятиях цифра доходит до 20%. Для сохранения поголовья, нормализации обменных процессов, повышения устойчивости животного организма необходимо применение в кормлении молодняка и откормочных животных кормовых антибиотиков (стимуляторов роста), что обеспечивает повышение продуктивности животных и снижение производственных затрат.
Кроме того важным продуктом, в особенности для полноценного питания молодняка, является жидкая зерновая патока, производимая из таких культур, как пшеница, рожь, ячмень, овес, а также из зерносмесей. Данное вещество обладает высокой энергетической питательностью, позволяет повысить энергию роста молодняка при меньших затратах питательных веществ на единицу прироста. Так Чистогорский свинокомплекс отрабатывает технологию жидкого кормления, при этом затраты патоки на 500 л смеси составляют всего 800г. Немаловажными препаратами для изготовления кормов являются также биоконсерванты (силосовые закваски, бактериальные культуры), которые подавляют развитие нежелательной микрофлоры в силосе и сохраняют основные питательные вещества. С этой же точки зрения наиболее выгодным сырьем для силосования корма является плющенное зерно, которое также обрабатывается консервантами и долгое время сохраняет питательные свойства.
Главный научный сотрудник Всероссийского института животноводства РАСХН Иван Мошкутело рассказал собравшимся о технологиях производства функциональных концентратов для кормления животных, а также об успешном взаимодействии науки, бизнеса и финансовых институтов в данной сфере. Основной акцент докладчик сделал на свиноводстве, эффективность которого, по его мнению можно существенно повысить применяя определенные препараты. Около 70% себестоимости свинины составляют корма. Россия занимает первое место в мире по импорту кормовых добавок для свиней. Основной задачей, решаемой с помощью этих препаратов, является повышение продуктивности маточного стада. Однако неучет физиологических особенностей ферментативного и микробного пищеварения животных, а также несбалансированное питание затрудняют процесс воспроизводства стада, его приходится чаще обновлять. Так «Омский бекон» был вынужден полностью заменить все выращиваемое поголовье. Еще одной важной проблемой является очень высокая смертность молодняка (до 30%), что в свою очередь происходит ввиду «интенсификации» производства. Почти 20% мяса на рынке, не соответствующего стандартам (мясо павших животных), уходит, тем не менее, в переработку. Сильно повышается содержание воды в мясе (до 70%). Выходом из сложившейся ситуации является переход на новую систему кормления животных.
Позитивным примером в данном случае является построенный завод компании «Кавикорм» в селе Лебяжье Ульяновской области. Данный завод стал совместным пилотным проектом консорциума частной компании «Кавикорм», Всероссийского института животноводства и банка «ВТБ». Предприятие производит 25 тыс. т концентратов функциональной направленности (применяемых для конкретных целей) в год. При этом в качестве материала для производства добавок используются отходы пивоваренной промышленности и растительное сырье.
На вопрос о том, как строятся отношения между ВИЖ и коммерческой компанией, г-н Мошкутело ответил, что существует договор о научно-техническом сотрудничестве, в рамках которого институт выполняет НИОКР, финансирование является предметом ведения «ВТБ», а компания внедряет разработки непосредственно в процесс производства, при этом патентная база является общей. Стоимость концентрата, производимого на заводе составляет 8 руб/кг, что, по мнению докладчика, будет дешевле зарубежных аналогов на 2 руб, проект, в целом, ориентирован на импортозамещение.
Генеральный директор российского представительства DSM Nutritional Products Александр Каминьски о специфике работы транснациональной компании на российском рынке и технологиях производства премиксов.
Истории компании насчитывает более 100 лет, за это время она стала пионером в производстве различных пищевых добавок для фармацевтической и пищевой промышленности. DSM одной из первых начала производство янтарной кислоты, в 2003 году приобрела бизнес по выпуску витаминов, ферментов и премиксов у швейцарской фирмы Hoffman. Совменстно с немецкой Bayer компания занималась производством таблетированием витаминов.
Однако, как отметил г-н Каминьски, для того чтобы качественно вводить витамины в пищу и корма в соответственных дозах и обеспечить равномерное их распределение, необходим полупродукт – премикс. Поэтому DSM построила по всему миру сеть заводов, производящих премиксы для пищевой промышленности, фармацевтики и кормовой индустрии. При этом в технологии изготовления данного продукта есть серьезные технологические ограничения: при использовании в производстве растительного сырья есть риск проникновения паразитов, поэтому все витамины, кроме B2, производятся синтетическим путем. Основными показателями при производстве премиксов являются баланс компонентов, гомогенность смеси и чистота премикса. DSM выпускает витамины фармацевтического качества, что позволяет, например, переходить с 220 на 153 дня откорма свиней. Данное производство требует существенных финансовых влияний: один завод по выпуску витаминов стоит 150 млн. евро, DSM тратит на R&D в данной сфере около 300 млн. евро ежегодно.
При этом количество добавок, присутствующих в конечном продукте обратно пропорционально их концентрации. При импорте потребители хотят получить более концентрированные корма, чтобы не переплачивать таможенных пошлин. Соответственно те задачи, которые при этом решаются: добиться привеса в птицеводстве не с 40 до 50 граммов в день, а с 64 до 66 граммов в день.
Докладчик также отметил, что показатели безопасности продукции являются приоритетным направлением деятельности компании: селен, кобальт и йод производятся в безопасных для человека формах, компания первой ввела нормы допустимого содержания всех тяжелых металлов, а не только ряда отдельных.
Важным событием для компании стал выход на российский рынок со строительством в июле 2011 года завода по производству премиксов в Татарстане. Несмотря на то, что ближайший к России завод, находящийся в Польше способен насытить весь рынок, было принято решение о создании завода производительностью 10 тыс. т для внутрироссийских нужд. По оценкам г-на Каминьски, завод в реальности вряд ли сможет производить более 8 тыс. т продукции. Виной тому ряд препятствий, связанных со спецификой нормативного регулирования бизнеса в нашей стране и спецификой рынка. Завод в Набережных Челнах, оснащенный отечественным оборудованием, стоит 10 млн. евро, строительство аналогичного предприятия в Европе обошлось бы вдвое а в Китае – втрое дешевле.
Докладчик скептически рассматривал вступление России в ВТО, так как по его словам, сначала необходимо создать условия для эффективной работы предприятий, убрать лишний персонал с них. При этом возникает порочная ситуация, при которой около трети средств уходит на улаживание формальностей, которые, по мнению г-на Каминьски, являются форменным вымогательством со стороны государства. Остро стоит необходимость самоорганизации отрасли, создание саморегулируемой организации, которая гарантировала бы производителям безопасность. Это уже давно является нормой в Европе, в России, к сожалению, подобное состояние пока недостижимо, что создает массу рисков даже для крупных производителей.
Доклад представителя DSM вызвал бурную дискуссию среди участников. На вопрос о времени окупаемости завода докладчик ответил, что данный срок около 10 лет. Был задан вопрос относительно выбора именно Татарстана в качестве площадки для строительства завода. Г-н Каминьски пояснил, что решение о создании предприятия в России было стратегическим. В Польше работает 8 заводов премиксов, в том числе 3 международных, но рынок РФ остается ненасыщенным. Выбор местом строительства ПФО (Приволжский Федеральный округ) был обусловлен тем, что на новый рынок входить и начинать деятельность было легче именно в этом регионе, ввиду наименьшей концентрации крупных конкурентов (на северо-западе и в центре их больше), а также ввиду того, что в Поволжье динамично развивается животноводство. Кроме того, завод поставками способен охватить радиус в 500 км, что весьма эффективно именно из данного расположения. DSM также планировала строительство комплекса по производству лизина в Чувашии, но проект не был осуществлен. Докладчик также добавил, что доля российского сырья в производстве невелика: это, в основном, концентраты и наполнители.
С обзорным докладом о нормативно-правовом регулировании производства комбикормов и кормовых добавок, а также о тенденциях развития данного рынка выступил начальник отдела комбикормов Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Владимир Манаенков. По его словам, производство комбикормов в России составляет около 17 тонн комбикормов ежегодно, при этом величина эта постоянно растет. В отрасли уже реализовано более 3000 проектов, за последние 5 лет почти удвоилось производство птицы, что открывает возможности для успешного экспорта отечественной продукции. Выпуск премиксов и концентратов растет на 1 млн т. ежегодно. Расширяются контакты западных компаний с отечественными потребителями.
Однако, несмотря на наличие положительной динамики в отрасли существует немало проблем. Ряд производителей, практически половина предприятий, просто простаивают, многие заводы-гиганты не способны работать в постоянно меняющихся рыночных условиях, гибко реагировать на запросы потребителей, также наблюдается существенный разрыв между ведущими компаниями и другими производителями комбикормов. Важным недостатком отрасли также является слабое экспертное и консультативное сопровождение производства, отсутствуют сопоставимые с зарубежными, утвержденные технические регламенты о безопасности и качестве продукции. Большинство заводов строятся с иностранным участием.
Крайне запущенным признал г-н Манаенков законодательное регулирование безопасности продукции, технический регламент о безопасности зерна прошел одобрение в Таможенном союзе, в Министерстве Сельского Хозяйства был создан отдел комбикормов, но на то, чтобы завершить внедрение этого документа, уйдет еще минимум 2 года. Нормативные документы в рамках Таможенного союза разрабатываются в Казахстане, хотя производство комбикормов там слабо развито. За основу были взяты уже существовавшие там ГОСТы, на данном этапе разработки их основа сближается с требованиями Евросоюза. На сегодняшний день регистрацией всех кормовых добавок занимается Россельхознадзор, в его адрес поступает масса жалоб со стороны производителей.
В советские времена большинство комбикормовых заводов существовали в составе комбинатов хлебопродуктов, некоторые из них до сих пор остаются в прежнем состоянии, но по заявлению докладчика с переходом экономики на рыночные начала всю отрасль ждет процесс серьезного «естественного отбора». Также актуализировалась проблема избытка в комбикормах подсолнечного шрота, который нельзя вводить в больших объемах. Есть и новые тенденции в производстве: так в Белгородской области реализован проект по производству и переработке сои, также планировалось строительство заводов по производству лизина, введены импортные пошлины на соевый шрот.
Доклад вызвал возражения от целого ряда участников. Так, Александр Каминьски заметил, что в РФ нет еще необходимых законов, вся законодательная деятельность представляет собой полумеры. Необходима четкая регламентация в деятельности отрасли. «Боюсь, что для этого потребуется вступление России в ЕС», - констатировал представитель DSM.
Г-н Кричевский также вступил в оживленную полемику с представителем министерства. Он заявил, что в России нет и не может быть эффективного производства лизина, так как существующие производители (в Белгородской области и Чувашии) являются неконкурентоспособными и не располагают необходимой технологией. Рынок этого антибиотика составляет около 50 тыс тонн, для успешной конкуренции российским производителям необходимо выпускать минимум 20 тыс тонн. Все новые проекты по производству этого препараты, по мнению представителя «Сиббиофарма», направлены на нецелевое расходование бюджетных средств. Г-н Манаенков пояснил, что министерство не занимается выделением средств, оно лишь отбирает наиболее рентабельные проекты, ищет инвесторов, а после того, как производство начинает функционировать, МСХ субсидирует ставки по кредитам для новых предприятий отрасли.
Кроме того, представитель Минсельхоза положительно отозвался о проведении федеральной целевой программы до 2020 года. В рамках ее решено действовать в рамках более крупных проектов, таких как растениеводство, животноводство, при этом комбикормовая отрасль включена в последний проект. На проекты будет выделяться финансирование, а на уровне региональном уже сами отраслевики будут решать как и в каких пропорциях использовать финансирование для нужд отрасли.
С обзорным докладом по рынку шрота выступил коммерческий директор компании «Айди-маркетинг» Андрей Ловков. За последние 10 лет в России существенно увеличились площади посева масличных культур, отходы которых используются для получения шрота (подсолнечник, соя, рапс), при доминировании в структуре посевов подсолнечника, однако, увеличилось и производство сои. Особенно ярко эта тенденция начала проявляться с 2007 года, но сейчас интерес компаний к данной культуре невелик, так как производители не понимают выгоды от ее использования, чаще всего она идет в корм в чистом виде, без предварительной переработки. В основном, сою выращивают в Черноземье.
Импортируются соевые бобы из Парагвая и Бразилии, при этом отсутствуют сезонные колебания в объемах поставок. В 2010 году импорт данного продукта составил 1.7 млн т. В 2011 году производство жмыха и шрота в России немного сократилось (4 млн т.) в сравнении с предыдущими годами. В структуре производства основную долю занимает подсолнечный шрот и жмых (60%), затем соевый (32%), доля рапсового шрота составляет 18%. В основном они производятся на маслоэкстракционных заводах при переработке растительного сырья, при этом 70% всего шрота и жмыха производится на 20 крупных предприятиях России. Среди крупнейших производителей и импортеров данного продукта были названы ТД «Содружество», «Юг Руси», «Эфко», «Астон», «Bunge СНГ».
Российский шрот экспортируется в Турцию, Италию, Испанию, при этом поставки его производятся в основном из Калининградской области, а также Краснодарского края, Воронежской и Амурской областей.
Проблемы импорта зарубежного шрота в том, что только 2% продукции проходит срок карантинного хранения, в поставляемом из Аргентины шроте нередко содержание ГМО, которое не декларируется. Довольно часто возникают затруднения с транспортировкой продукции по территории страны, ввиду роста тарифов на железнодорожные перевозки, нехватки вагонов. На вопрос о целесообразности выращивания сои в России докладчик ответил, что в основном она используется для кормовых целей, однако это только экспертные оценки, так как многие компании делают это только для внутреннего использования продукции.
Андрей Френк, генеральный директор компании «А-Био» рассказал о производстве профилактических препаратов для кормления животных, в том числе о применении разработанных компанией белковых гидролизатов. На производственной базе в городе Пущино Московской области «А-Био» разрабатывает и внедряет микроэлементные и пептидные препараты как парентерального, так и перорального применения, ветеринарные лекарственные средства для профилактики и лечения незаразных болезней сельскохозяйственных и домашних животных, занимается внедрением препаратов перорального применения в стартовые корма для животных, птиц и рыб в профилактических целях.
Белковые гидролизаты помимо собственно пищевой функции способствуют повышению иммунитета животных, ускоряют на 20% дневной привес массы, при этом снижается риск различных заболеваний животных и смертность. Все препараты изготавливаются из растительного сырья (сои), безопасны и безвредны в отличие от традиционно используемых антибиотиков и стероидов. Кроме того данные препараты являются весьма экономичными: на приготовление тонны стандартного комбикорма расходуется всего 1-2 кг сухого препарата, однако эффективность его в разы превышает показатели традиционных добавок. По мнению г-на Френка, потенциал биологически активных добавок этого класса в России сильно недооценен, поскольку, например, в Китае, Японии, Юго-Восточной Азии, США препараты такого рода широко производятся и весьма популярны.
