К размещению по открытой подписке на фондовой бирже ММВБ планируются трехлетние биржевые облигации серии БО-01 в количестве 10 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей. Оферта по выпуску не предусмотрена. Как сообщили РИА «Новости» в ИК "Тройка Диалог", которая является организатором выпуска, ориентир ставки первого купона составляет 7,75-8,25% годовых.
В сентябре 2009 года совет директоров НОВАТЭКа одобрил выпуск неконвертируемых процентных документарных биржевых рублевых облигаций общим объемом 30 миллиардов рублей. Программа выпуска биржевых облигаций разделена на четыре серии - две номинальной стоимостью по 10 миллиардов рублей и две - по 5 миллиардов рублей.
Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявлял ранее, что решение о размещении облигаций дает компании возможность выбора между заимствованиями на открытом рынке и привлечением банковского кредита. При этом директор по финансам и стратегии развития НОВАТЭКа Марк Джетвей отмечал, что размещение рублевых облигаций предоставляет дополнительную возможность привлекать денежные средства на выгодных условиях и оптимизировать кредитный портфель.
НОВАТЭК будет размещать выпуски биржевых облигаций по мере необходимости привлечения финансирования на общекорпоративные цели. Михельсон ранее сообщал, что компания планирует инвестиционную программу на текущий год в размере 23-24 миллиарда рублей.
НОВАТЭК ранее определил два варианта инвестпрограммы на 2009-2010 годы в зависимости от ситуации на рынке. Компания сообщала, что планирует инвестиции в 2009-2010 годах в диапазоне 42,5-57,5 миллиарда рублей. Капитальные вложения в геологоразведку, обустройство Юрхаровского месторождения и поддержание уровня добычи на других месторождениях в 2009 году должны были составить от 14,2 миллиарда рублей до 21,8 миллиарда рублей.
НОВАТЭК, второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году; занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится более 90% российской и около 20% мировой добычи. Фонд Volga Resources бизнесмена Геннадия Тимченко владеет 20,77% НОВАТЭКа, около 19,4% акций принадлежит "Газпрому". В минувшем году НОВАТЭК увеличил добычу природного газа на 6,2% - до 32,78 миллиарда кубометров, жидких углеводородов - на 17,9%, до 3,049 миллиона тонн.
