По некоторым оценкам, продажа этих непрофильных активов может принести компании до 7 млрд долларов. В настоящее время переговоры с инвестиционными банками и потенциальными финансовыми советниками еще продолжаются. Ожидается, что для проведения торгов по Adams будут выбраны два банка из имеющихся трех претендентов - Merrill Lynch, Goldman Sachs и Lazard.
Специалисты сходятся во мнении, что оба подразделения, купленных два года назад в ходе сделки по приобретению Warner-Lambert Co., могут вызвать большой интерес у потенциальных претендентов. Только подразделение Adams, выпускающее разнообразный ассортимент продуктов - от мятных лепешек Certs до жевательной резинки Trident - может оцениваться в 4-5 млрд долларов. Ожидается, что структурой Adams обязательно заинтересуются Nestle SA, Cadbury Schweppes Plc, Hershey Foods Corp. и Kraft Foods Inc., причем наиболее вероятным претендентом считается, конечно же, Nestle. Не исключено, что аукцион привлечет внимание производителя шоколадных батончиков Mars, Inc. или компанию Wm. Wrigley Jr. Предположительно, Schick может вызвать интерес у Unilever Plc, Reckitt Benckiser и японской Kao Corp. При этом они отмечают, что по сравнению с Adams интерес к Schick будет гораздо меньшим, поскольку рыночная доля компании несравнима с положением на этом рынке Gillette Co. По некоторым оценкам, доля рынка бритвенных принадлежностей Schick составляет 15%, тогда как доля Gillette - 75%.
