Пост-релиз конференции «Гипохлориты 2018». Организатор – CREON Chemicals
Отрасль гипохлоритов в России развивается неравномерно. Рынок гипохлорита кальция в текущем году претерпел значительные изменения – запустился один из заявленных ранее проектов на новочебоксарском «Химпроме». На рынке гипохлорита натрия все стабильно, но и к этому сегменту есть ряд вопросов.
12 сентября в Москве прошла Вторая международная конференция «Гипохлориты 2018», организованная компанией CREON Chemicals при поддержке CREON Capital. Стратегическим партнером мероприятия выступило агентство «Коммуникации», генеральным информационным партнером – портал RCC.
«Наконец появились изменения на российском рынке гипохлорита кальция – отечественное производство освоено, запустился новый проект. Однако какова вероятность запуска остальных планируемых проектов, и произойдет ли в итоге полное импортозамещение китайского продукта – большой вопрос. Несмотря на то, что рынок гипохлорита натрия стабилен – какова его дальнейшая перспектива? Сыграет ли на руку производителям новый ГОСТ, либо станет очередным испытанием для отрасли?» – открыла конференцию генеральный директор CREON Chemicals Ольга Журавлева.
С обзорным докладом, посвященным тенденциям и особенностям рынка гипохлоритов в России, выступила руководитель департамента аналитики группы CREON Лола Огрель. Главный потребитель гипохлорита кальция – золотодобывающая отрасль. За восемь лет объем добычи коренного золота в России вырос в 1.5 раза и, пропорционально добыче золота, росло и потребление гипохлорита кальция. Ежегодно золотодобывающими предприятиями России потребляется свыше 20 тыс. т гипохлорита.
«Если говорить о среднесрочной перспективе потребления гипохлорита кальция, то, с учетом ввода к 2025 г. как минимум 14 планируемых месторождений и вывода из эксплуатации нескольких отработанных месторождений, спрос на гипохлорит кальция может превысить 35 тыс. т», – добавила аналитик.
В настоящее время в России нет производства гипохлорита кальция, поэтому спрос удовлетворяется за счет импорта. За период с 2010 г. по 2017 г. в Россию было ввезено порядка 187 тыс. т гипохлорита кальция с различным содержанием активного хлора общей стоимостью $168 млн. Потребители чутко реагируют на ценовую ситуацию и, в случае резкого повышения цен, включают «режим экономии». Так, в 2015 г. из-за падения курса рубля стоимость гипохлорита кальция выросла на 65% в рублевом эквиваленте, и объемы импорта упали на 31%.
В 2017 г. отмечен максимальный объем импорта – почти 30 тыс. т и, по словам выступающей, этот рубеж в ближайшие годы преодолен не будет (если нормально будет функционировать недавно запущенное производство на новочебоксарском «Химпроме»).
Основной поставщик продукта в Россию, как и ранее, – Китай, чья продукция обладает высоким качеством (содержание активного хлора 65%) вкупе с низкой ценой. На долю реагента с содержанием активного хлора 65% и выше приходится от 65% до 80% поставок, при том, что его стоимость гораздо выше, чем у 45%-го гипохлорита кальция. Цена первого продукта в течение уже четырех лет находится в диапазоне 853$ – 891$ за т, второго – в среднем на 250$ ниже.
В этом году ситуация может измениться, и китайские поставщики будут потеснены отечественными, т.к. запустятся новые производства. Но, как считает эксперт, окончательно китайские поставщики с российского рынка не уйдут.
Говоря о гипохлорите натрия, выступающая отметила, что в прошедшем году выпуск товарного российского продукта сократился на 16%, но, при этом, растет производство в местах потребления. Из-за невозможности долго хранить и далеко перевозить высокоактивный гипохлорит натрия, внешнеторговые операции с этим продуктом крайне малы и практически не оказывают влияния на внутренний рынок. Доля экспорта в производстве составляет от 1.5% до 5.5%. В последние два года поставки зарубежным потребителям составили всего 2.5 тыс. т.
Доля импортной продукции в потреблении от 3.5% до 7.5%. Наибольший объем импорта был зафиксирован в 2014 г. – почти 13 тыс. т, чуть меньше – 12.2 тыс. т – в 2017 г. Основным регионом поставок импортного гипохлорита выступающая назвала Ленинградскую область, а крупнейшей страной-поставщиком – Финляндию. Практически весь объем импорта в последние годы приходится на продукт с 15% содержанием гипохлорита натрия в растворе, а существенной сферой его потребления является дезинфекция.
Что касается гипохлорита натрия, производимого на месте потребления, выступающая выделила две большие группы потребителей: ЦБК и водоканалы, а основными преимуществами данного метода назвала независимость от поставщиков, производство по мере необходимости и, конечно, более низкую стоимость.
Крупнейшие производители в сегменте ЦБК – предприятия группы «ИЛИМ». Следующий по объемам производимого реагента – Архангельский ЦБК. Городские и региональные водоканалы, а также другие промышленные объекты для производства низкоконцентрированного реагента используют электролиз раствора поваренной соли, закупая для этого специальное оборудование. И сейчас российские производители оборудования для электролиза активно конкурируют с зарубежными.
«Если не считать 2016 г., когда на рынок активно выходил новый производитель высокоактивного гипохлорита натрия, производство и спрос на товарный продукт сокращается. А производство и потребление гипохлорита натрия на месте использования, напротив, растет год от года и будет расти. В целом на месте потребления гипохлорита натрия производится больше, чем товарного продукта», – подытожила г-жа Огрель.
Исполнительный директор Ассоциации «РусХлор» Борис Ягуд сообщил, что объем гипохлорита натрия для промышленного применения в США и России составляет 1700 тыс. т/год и 87 тыс. т в год соответственно. Говоря о бытовом применении в двух странах, эксперт отметил, что объемы распределились следующим образом: 2500 тыс. т/г приходится на США и лишь 32 тыс. т/год потребляет Россия. Объем потребления хлора для дезинфекции воды, в свою очередь, в России составляет 60 тыс. т в год, а в США – 600 тыс. т.
В некоторых регионах Америки наблюдается тенденция перехода с гипохлорита натрия на хлор, но в России, по утверждению г-на Ягуда, вероятность такого перехода нулевая. Эксперт объяснил это тем, что отечественные водоканалы ориентируются на практику использования гипохлоритов на ведущих московском и санкт-петербургском водоканалах, кроме того, жесткие федеральные требования к безопасности ограничивают применение хлора на объектах по водоподготовке.
Руководитель группы внедрения новочебоксарского «Химпрома» Денис Кизяев рассказал, что в планах их компании занять 60% российского рынка гипохлоритов кальция к 2019 г. В данный момент «Химпром» осуществляет пуско-наладочные работы оборудования. Запуск самого производства состоится в четвертом квартале текущего года, а выход на производственную мощность, по словам г-на Кизяева, в первом квартале 2019 г.
«Иркутская нефтяная компания» уже разработала технологические схемы производства нескольких товарных продуктов, об этом сообщил руководитель проекта «Рассолы» Евгений Чертовских. ИНК планирует производить нейтральный гипохлорит кальция с содержанием активного хлора до 60% (30 тыс. т/год); бромиды натрия и кальция (производство около 30 тыс. т/год); магнезиальный цемент, оксид магния и бишофит (10 тыс. т/год); соляная кислота (по потребности); хлориты натрия, кальция, калия, магния (возможно производство свыше 1 млн т/год); хлорид стронция (более 30 тыс. т/год) и каустическую соду (до 60 тыс. т/г).
Генеральный директор «Химпром» г. Кемерово Артем Чернышев также прокомментировал текущую ситуацию: «Сегодня у нас есть проект, проведена его экспертиза, приобретено оборудование и начата стройка. Сейчас идет строительство основного здания и монтаж оборудования, 95% которого уже в наличии. Делаем все на основе китайских технологий, начиная от монтажа и до пусконаладочных работ. Запустить производство гипохлорита кальция планируем в середине следующего года с примерной загрузкой 5 тыс. т».
На вопрос модератора конференции о готовности покупать отечественный гипохлорит, старший специалист по закупкам «Руссдрагмет» Олег Безрук ответил, что они готовы и покупать, и даже заключать долгосрочные контракты (от трех до пяти лет). «Качество в приоритете, пока Китай нас устраивает, но мы так же ждем и российских производителей по качеству гипохлорита, которое бы не уступало гипохлориту крупных производителей КНР. Также ожидаем и изменения в таре у российских поставщиков, т.к. на данный момент производители КНР могут отгружать в РФ только в пластиковых и железных бочках весом 45 кг».
Заместитель коммерческого директора компании «ПАВЛИК» Андрей Якушев присоединился к диалогу и сообщил, что сейчас они также покупают гипохлорит кальция в Китае, но очень ждут пуска «Химпрома». «Качество китайской продукции устраивает, но не устраивают сроки – стали сдвигаться, да и цена растет. Потребляем около 5 тыс. т в год, но с введением «ПАВЛИК-2» будем потреблять около 10 тыс. т».
Начальник ОТК «Новомосковский хлор» Наталья Лонина затронула в своем докладе тему нормативной документации, сообщив, что существующие до 2018 г. документы не предусматривали определение в гипохлорите натрия многих примесей и не позволяли получать продукцию с концентрацией активного хлора ниже 190 г/дм3.
«Мы очень надеялись, что при разработке нового ГОСТа на гипохлорит натрия результаты сделанных нами исследований по определению факторов, влияющих на показатели качества растворов гипохлорита натрия, будут учтены. Однако 2 февраля 2018 г. был введен в действие ГОСТ Р 57568. Его подготовка проходила без согласования с основными производителями гипохлорита натрия. Более того, производителей даже не проинформировали о том, что документ был в введен в действие, и о его существовании мы узнали от покупателей, которые на тендерах хотели приобрести гипохлорит, произведенный по новому ГОСТу взамен существующего ГОСТ 11086. К слову, в вводной части ГОСТ Р 57568 имеется «волшебная фраза» о том, что введение стандарта позволит гарантировать безопасность использования водного раствора гипохлорита натрия в питьевом водоснабжении, и именно поэтому покупателям захотелось приобрести такой продукт», – сетовала г-жа Лонина.
Согласно области применения, указанной в обсуждаемом выше документе, стандарт распространяется на водный раствор гипохлорита натрия, получаемый методом электролиза раствора хлорида натрия в мембранном электролизере. Г-жа Лонина сообщила, что гипохлорит натрия концентрации н/м 170 г/дм3 не может быть получен электрохимическим методом – такой продукт получают химическим способом хлорирования растворов едкого натра. Электрохимическое получение гипохлорита натрия осуществляется в электролизерах без диафрагмы или мембраны, при этом концентрация не превышает 15 г/дм3. Таким образом, по словам выступающей, данный ГОСТ не может быть применен к растворам гипохлорита натрия, производимым в РФ.
Г-жа Лонина также отметила и положительную сторону нового ГОСТа – показатель активного хлора в продукте. Норма н/м 170 г/дм3 взамен н/м 190 г/дм3 (ГОСТ 11086-76), по мнению выступающей, изменена абсолютно правильно, такая концентрация является наиболее оптимальной с точки зрения стабильности продукта – основной технической характеристики гипохлорита натрия.
Заключительный доклад на конференции представил заведующий сектором обеззараживания природных и сточных вод «НИИ КВОВ» Гарий Медриш, рассказав про сравнительную характеристику обеззараживания воды с помощью газообразного хлора и гипохлорита натрия.
Наибольшее распространение, несоизмеримое по масштабам с другими методами, получило хлорирование с использованием, в основном, жидкого хлора. Главные причины широкого практического применения данного метода – высокая надежность бактерицидного действия, возможность простого оперативного контроля процесса и эффекта обеззараживания путем химического определения остаточного хлора в воде, а также получение дезинфицирующего реагента в готовом виде.
Применение газообразного хлора в системах водоподготовки имеет более чем 100-летнюю историю. За это время во всем мире накоплен значительный опыт безопасного обращения с ним. По мнению выступающего, использование газообразного хлора является наиболее экономичным и технологичным способом обработки воды. В то же время хорошо известно, что хлор является высокотоксичным веществом второго класса опасности. Это требует соблюдения строгих мер техники безопасности при его хранении и потреблении. Альтернативой данного способа г-н Медриш назвал технологии с использованием гипохлорита натрия: сохраняя все общеизвестные достоинства применения газообразного хлора как обеззараживающего реагента, гипохлорит лишен недостатков, связанных с соблюдением строгих правил техники безопасности при его использовании.
В практике обеззараживания воды применяют два вида гипохлорита - химический и электролитический. Химический гипохлорит производят на предприятиях химической промышленности концентрацией 120-190 г/л по активному хлору и доставляют на место применения.
Технология обеззараживания воды электролитическим гипохлоритом натрия - более трудоемкий процесс. Требуется и доставка поваренной соли на объект применения, и организация ее хранения/растворения/дозирования, и накопления готового продукта в баках-хранилищах. Однако у этого способа, по словам эксперта, есть и неоспоримое достоинство – возможность производства реагента в нужных количествах непосредственно на месте потребления, отсутствие какой-либо зависимости потребителей от предприятий-производителей обеззараживающих продуктов.
В заключение выступающий отметил, что важным критерием в оценке целесообразности применения того или иного способа хлорирования воды является региональное расположение объекта внедрения, выбор поставщика хлорреагента и другие факторы. Выбору наиболее рационального способа обеззараживания в каждом конкретном случае должно предшествовать ТЭО и сравнение возможных вариантов осуществления процесса.
В рамках круглого стола был задан вопрос потребителям и производителям товарного гипохлорита натрия, есть ли у них проблемы с закупкой или с качеством выпускающей продукции? В ходе дискуссии выяснилось, что некоторые предприятия сталкиваются с проблемой по качеству гипохлорита, но до сих пор непонятно, по какой причине появилась проблема с качеством уже готового продукта.
Со стороны производителей ответил коммерческий директор «Скоропусковского синтеза» Павел Селезнев: «Считаю, что на самом деле проблем у сегмента нет. Возможно, где-то когда-то локально возникали проблемные поставки, шанс один на тысячу, потому что рынок большой и производителей в нашем округе достаточно. Сильных проблем ни с наработкой, ни с качеством нет. Снижение по производству гипохлорита, конечно, есть, но связано это, в первую очередь, с появлением нового игрока на рынке».
К обсуждению присоединился генеральный директор «ВТЕ Юго-Восток» Антон Григорьев, поддержав мнение г-на Селезнева о том, что проблем по производству гипохлорита нет. «Качество сырья постоянно контролируется, как и качество конечной продукции. У нас современная лаборатория, ни для кого не секрет, что мы – поставщик Мосводоканала и за свое качество отвечаем, т.к. понимаем меру ответственности – наша продукция в каждом кране».
Начальник отдела продаж специальной химии и нерудных материалов «Башхим» Вазиф Баширов отметил, что их компания придерживается ГОСТа при производстве гипохлорита натрия, обеспечивая Свердловскую область, Башкирию и близлежащие регионы.
