Организатор и андеррайтер выпуска облигаций — ОАО «Альфа-Банк». Андеррайтеры выпуска облигаций — ЗАО КБ «ГУТА-Банк», ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб».
Спрос на конкурсе по определению процентной ставки составил 776,076 млн рублей. Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 10%–13,69% годовых. В ходе конкурса было заключено 27 сделок. По итогам проводившегося конкурса были размещены облигации объемом 556,026 млн рублей. Облигации, не размещенные в ходе конкурса по определению процентной ставки первого купона, в объеме 43,974 млн рублей, были размещены в ходе дополнительной торговой сессии. По итогам первого дня размещения выпуск облигаций ООО «Куйбышевазот-Инвест» полностью размещен.
