Согласно РБК Daily, по итогам 2013 года рынок подрядов на строительство нефтегазовой инфраструктуры в России сократился почти на 23%, до 691,935 млрд руб., следует из данных СПАРК-Интерфакса и отчетности компаний. Крупные стройки закончились, а новые проекты, такие как газопровод "Сила Сибири", затянулись из-за долгих переговоров с Китаем. Компании, принадлежащие Руслану Байсарову, Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко, ищут новых клиентов, но по-прежнему больше половины заказов приходит к ним от "Газпрома".
Лидерство среди нефтегазовых подрядчиков в 2013 году сохранил "Стройгазконсалтинг" (в начале июня стало известно, что контроль над компанией перешел от Зияда Манасира к Руслану Байсарову), несмотря на падение выручки на 33%, до 259,7 млрд руб. в 2013 году. За ним следует "Стройгазмонтаж" АркаСдия Ротенберга, заработавший 226,6 млрд руб. Замыкает тройку лидеров группа "Стройтрансгаз", 50% которой в конце прошлого года консолидировал бизнесмен Геннадий Тимченко: компания буквально ворвалась на рынок, за год увеличив выручку на 63%, до 83,7 млрд руб.
Главная причина падения выручки — сокращение портфеля заказов, говорит представитель "Стройгазконсалтинга" Виктория Миронова. Проблема касается не только "Стройгазконсалтинга", но и других компаний, занятых в строительстве нефтегазовых объектов. Крупные проекты завершались, а новые — не такого масштаба, поясняет она. Среди самых крупных проектов, завершенных в 2012 году, она называет первые пусковые комплексы Бованенковского НГКМ и систему магистральных газопроводов Бованенково — Ухта; компрессорную станцию "Портовая" и газопровод Nord Stream; головную компрессорную станцию и установку подготовки газа Заполярного НГКМ.
Сейчас все в отрасли ждут начала проекта "Сила Сибири", по которому "Газпром" будет поставлять газ в Китай (контракт заключен в мае 2014 года), активного освоения Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, говорит Миронова.
"Сила Сибири" — это центральный проект, работа над которым обеспечит подрядчиков на ближайшие несколько лет, соглашается источник в "Стройгазмонтаже". "Сейчас мы надеемся получить "Силу Сибири". Пока из прогнозов — окончание строительства нашей части "Южного коридора". Думаю, что в ближайшие годы таких проседаний по выручке, как в 2013 году, не будет", — надеется собеседник РБК.
"Газпром" намерен инвестировать в строительство "Силы Сибири" и обустройство месторождений для поставок в Китай 55 млрд долл. Строительство самого газопровода с учетом строительства компрессорных станций и сопутствующей инфраструктуры обойдется примерно в 30 млрд долл., подсчитал аналитик UBS Максим Мошков. На подрядные работы может быть потрачено от 30 до 50% этой суммы, то есть 9—15 млрд долл., говорит эксперт, Лпожелавший сохранить анонимность.
Первый тендер по "Силе Сибири" может пройти в августе, говорил ранее источник, близкий к его участникам.
По словам Мироновой, на дочерние компании "Газпрома" приходится большая часть заказов "Стройгазконсалтинга" (в разные годы — 60% и даже больше). Прогноз на этот год он не стала давать. Среди других заказчиков она упомянула "Транснефть" и "Автодор". Так, в апреле компания выиграла тендер на строительство участка ЦКАД за 48,88 млрд руб.
У "Стройгазмонтажа" большую часть выручки также составляют заказы газовой монополии, говорит источник в подрядчике. Раскрывать структуру портфеля заказов он не стал, однако дал понять, что в этом и следующем годах она не изменится.
Представитель "Стройтрансгазе" отказался от комментариев.
О том, как изменится рынок подрядных работы на фоне сегодняшнего затишья, говорить рано, считает аналитик Газпромбанка Александр Назаров. Подрядчики плотно сотрудничают и с нефтяными компаниями, говорит он. У "Лукойла" и "Сургутнефтегаза" по новым месторождениям скоро откроются проекты, которые надо будет строить. Нельзя сказать, что рынок подрядчиков сегодня концентрируется исключительно на "Газпроме", подчеркивает он.
