«Русснефть» намерена разместить 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала компании) в рамках IPO, говорится в сообщении компании.
Предложение запланировано на IV квартал 2016 г. и предусматривает продажу акций через инфраструктуру Московской биржи.
«Русснефть» ожидает, что к моменту начала предложения акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи, отмечают Ведомости.
«Русснефть» и акционер компании Belyrian Holdings Limited, бенефициарами которого являются члены семьи Гуцериевых, планируют принять обязательства по запрету на новые выпуски и продажу акций (с некоторыми стандартными исключениями) на срок 180 дней после предложения. Glencore plc уже дала согласие на 180-дневный запрет на продажу акций, начиная с момента подписания соответствующего обязательства 31 октября 2016 г.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают ВТБкапитал и Sberbank CIB. «Атон» и БКС выступают совместными букраннерами. «ЕФГ управление активами» и ИК «Ай ти инвест» выступают в роли колид-менеджеров. LECAP выступает юридическим консультантом компании в ходе предложения.
