Размещение проходило 25 ноября. В ходе размещения были выставлены заявки на 5,3 млрд рублей. Напомним, ФСФР 21 мая 2009 года зарегистрировала второй и третий выпуски облигаций Акрона на 3,5 млрд каждый. Второму выпуску присвоен регистрационный номер 4-03-00207-A. Третьему - 4-04-00207-A. Оба выпуска включают по 3,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Ставки 2-4 купонов равны ставке первого. Срок обращения - 4 года. Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Соорганизаторами выпуска выступили Сбербанк России и Связь-Банк.
Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля и финансирование оборотного капитала компании.
Второй выпуск облигаций 24 сентября 2009 года размещен по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе размещения в 14,05%. Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Соорганизаторы - Сбербанк, Промсвязьбанк, ЮниКредит Банк, андеррайтеры - ВБРР и Банк Зенит. Средства от размещения облигаций направлены на рефинансирование кредитного портфеля и финансирование оборотного капитала компании.
В обращении также находится дебютный выпуск облигаций «Акрона» объемом 600 млн рублей. Он размещен на ММВБ 4 ноября 2003 года. Срок обращения облигаций - 2 года, купонный период - 3 месяца. По итогам конкурса ставка 1-4 купонов определена в 13,6% годовых, ставка 5-8 купонов составит 13,45%. Организатором и платежным агентом займа выступило ОАО «Промышленно-строительный банк» (г. Санкт-Петербург), соорганизаторами выпуска - ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ЗАО «Русские фонды», ОАО «МДМ-Банк» и ОАО АКБ «Ингосстрах-Союз». Финансовый консультант выпуска - ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство».
ОАО «Акрон» - одно из крупнейших промышленных производств Северо-Западного региона России. Его производственные мощности были введены в строй в 1967 году и впоследствии модернизированы в 1990-е годы. «Акрон» производит аммиак, азотные (карбамид, аммиачную селитру и КАС) и сложные минеральные удобрения (NPK, сухие смешанные удобрения), продукцию органического синтеза и неорганической химии.
Уставный капитал компании составляет 238,438 млн рублей, эмитировано 47687600 обыкновенных акций номиналом 5 рублей.
Чистая прибыль «Акрона» по МСФО в I полугодии 2009 года снизилась в 6,6 раза до 1,092 млрд рублей с 7,205 млрд рублей в I полугодии 2008 года. Убыток по курсовым разницам составил 881 млн рублей. Выручка снизилась на 16% до 18,860 млрд рублей с 22.327 млрд рублей, показатель EBITDA - на 64% до 3,687 млрд рублей с 10,144 млрд рублей. Уровень рентабельности по EBITDA составил 20% против 45%.
Чистая прибыль «Акрона» по РСБУ за 9 месяцев 2009 года составила 11,87 млрд рублей. Чистая прибыль без учета переоценки финансовых вложений снизилась в 2,7 раза до 4,248 млрд рублей с 11,302 млрд рублей.
Выручка сократилась на 24% до 27,864 млрд рублей с 36,833 млрд рублей, прибыль от продаж - в 3,3 раза до 5,234 млрд рублей с 17,127 млрд рублей, показатель EBITDA - в 3 раза до 6,003 млрд рублей с 17,687 млрд рублей, уровень рентабельности по EBITDA - до 22% с 48%.
