Дефицит в Европе одного из видов газохимического сырья — моноэтиленгликоля — и его резкое подорожание спровоцировали ажиотажный спрос на него в РФ. Сильнее всего ситуация отразилась на высококонкурентном секторе охлаждающих жидкостей — антифризов. Эксперты объясняют рост цен в том числе тем, что для производства гликолей требуется этилен, как и для выпуска полимеров, цены на которые также бьют исторические максимумы.
В России к сентябрю сложился дефицит на рынке моноэтиленгликоля (МЭГ) — сырья для производства охлаждающих жидкостей и ПЭТФ, из которого делается пластиковая тара. По словам опрошенных участников рынка, объем которого оценивается в 400 тыс. тонн в год, ажиотаж таков, что покупатели подали на ближайший месяц объем заявок, который обычно потребляется за полгода.
Средняя стоимость МЭГ на спотовом рынке Европы, на базе которой рассчитывается цена для российских потребителей, на базисе FCA на 10 сентября достигла €845 за тонну, увеличившись почти на 10% за последний месяц. Последний раз такого уровня котировки достигали в начале июня, но затем они скорректировались и оставались стабильными все лето на уровне €770–775. Контрактная цена в Европе с начала августа составляет €910 за тонну. Моноэтиленгликоль с поставкой в Россию на данный момент торгуется на уровне 102,5 тыс. руб. за тонну. На рынке отмечают, что такие цены более чем в два раза выше среднего «доковидного» уровня для данного сезона.
Подорожание МЭГ негативно отразилось на рынке антифризов, где производители также вынуждены повышать цены, чтобы сохранить маржинальность. Этот рынок гораздо более конкурентный, чем производство ПЭТ, и сильнее пострадал от роста стоимости МЭГ. Как сообщили в одном из производителей, «Нафтахиме», сейчас компания закупает этиленгликоль по 95 тыс. руб. за тонну. Рост цен там связывают с тем, что по итогам объединения СИБУРа и ТАИФ на рынке МЭГ создается монополия (в России продукт производят только предприятия СИБУРа и входящие в ТАИФ «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез»), что позволяет поднимать цены. При этом, уверяют в производителе, поставщики этиленгликоля предпочитают сейчас экспортировать товар, поскольку цены за рубежом выше. Также в «Нафтахиме» сообщили, что цена на антифриз увеличивается на 35% с начала года и вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года из-за двукратного (до 156 тыс. руб. за тонну) подорожания полиэтилена, из которого делается упаковка. При этом, уверяют в компании, рост цен на охлаждающую жидкость привел к сокращению спроса на нее на треть с начала года. В производителе считают, что решить ситуацию могло бы вмешательство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) или ограничение экспорта МЭГ.
В регуляторе “Ъ” напомнили, что слияние СИБУРа и ТАИФ было согласовано с рядом обязательных условий. «ФАС внимательно следит за выполнением СИБУРом условий предписания, а также за ситуацией с ценами в отрасли химической промышленности в целом»,— отметили там, уточнив, что на текущий момент нарушений на российском рынке МЭГ не выявлено. В Минэнерго и Минпромторге ситуацию не стали комментировать.
В СИБУРе сообщили, что компания преимущественно поставляет МЭГ по долгосрочным контрактам с формульным ценообразованием на базе международных котировок, что «позволяет сторонам выработать максимально прозрачный механизм определения цены». Подорожание МЭГ в СИБУРе связывают с дефицитом этого сырья на европейском рынке из-за ограничения поставок после введения ЕС антидемпинговой пошлины против Саудовской Аравии и США, логистических ограничений на поставки из Азии и урагана «Ида» в США. В компании заявили, что для стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке переориентировали на него экспортные поставки.
Глава Rupec Александр Собко отмечает, что цены на МЭГ могут расти из-за опасений перебоев в поставках на фоне остановки производств в США во время урагана «Ида». Хотя сейчас работа заводов постепенно начинает восстанавливаться, простой снизил размер запасов продукции и на без того дефицитном рынке, говорит он. К примеру, экспортные цены на ПВХ в США в сентябре уже обновили абсолютные максимумы. Тем более, поясняет эксперт, этилен — сырье как для МЭГ, так и для полиэтилена и некоторых других полимеров, так что производители выбирают, какой продукт им выгоднее выпускать, а цены на полимеры в этом году достигли исторических рекордов.
Участники рынка, опрошенные, не ожидают быстрого улучшения ситуации и опасаются повторения сценария марта 2021 года, когда спотовые цены на МЭГ достигали €1 тыс. за тонну.
