Отгрузки сложных удобрений из России за рубеж в декабре прошлого года, согласно данным таможенной статистики, увеличились на 2% по сравнению с декабрем 2018 г., однако по итогам 2019 г. совокупный показатель тем не менее понизился. Главной причиной стала потеря украинского рынка для российских поставщиков.
Декабрьские объемы отправлялись в Европу
Экспорт российских NPK-удобрений в декабре составил 367,195 тыс. т. Более половины данного объема, 195,668 тыс. т, поступило в страны Европы, причем отгрузки на европейские рынки выросли на 48% по сравнению с годом ранее. Почти весь объем, 191,948 тыс. т, был отправлен в страны Евросоюза, включая Румынию, Латвию и Литву, где импортеры начали готовиться к весеннему сезону. Если отгрузки в страны Евросоюза увеличились на 80%, то поставки в страны за его пределами уменьшились на 86%, до 3,72 тыс. т.
«Фосагро» и россошанские «Минудобрения» лидировали по объемам экспорта комплексных удобрений в декабре. «Фосагро» отправило за рубеж 106,24 тыс. т таких продуктов, увеличив отгрузки на 29%, а россошанские «Минудобрения» — 106,109 тыс. т, что на 73% превысило показатель за декабрь 2018 г.
Поставки сложных удобрений, выпущенных на мощностях «Акрона», снизились на 47%, до 92,885 тыс. т.
Запрет поставок на Украину сказался на экспорте NPK-удобрений из России
Совокупный объем отгрузок российских комплексных удобрений по итогам 2019 г. сократился на 5% по сравнению с предыдущим годом: до 5,37 млн т с 5,63 млн т. Этому прежде всего способствовал запрет на импорт удобрений из России, который вступил в силу на Украине с 1 июля 2019 г.
В результате отгрузки NPK-удобрений из России на украинский рынок в 2019 г. уменьшились на 48%, до 417,17 тыс. т. Кроме того, российские производители стали экспортировать меньше удобрения марки 16-16-16, увеличив отгрузки удобрения марки 15-15-15. Ранее марка 16-16-16 занимала верхнюю строчку в структуре экспорта NPK-удобрений из России. При этом крупные объемы данного удобрения отправлялись как раз на Украину. Но в 2019 г. экспорт марки 16-16-16 уменьшился на 6%, в то время как экспорт марки 15-15-15, которая стала лидировать по объему отгрузок, вырос на 40%, до 1,27 млн т.
Марка 10-26-26 также пользовалась заметным спросом у украинских потребителей. Однако и ее совокупные отгрузки снизились на 21%, до 615,333 тыс. т.
Бразилия, Индия, Европа и Китай остаются ключевыми рынками
Чтобы компенсировать потерю украинского рынка, российские производители продолжают укреплять свои позиции на других важных рынках сбыта — в Бразилии, Индии, Европе и Китае.
Так, поставки комплексных удобрений в Латинскую Америку выросли на 11%, до 904,976 тыс. т, а отдельно в Бразилию — на 6%, до 782,103 тыс. т. Российские поставщики в последние годы проявляют активный интерес к бразильскому рынку, инвестируя в свое присутствие в Бразилии. Эта тенденция наблюдалась и на протяжении 2019 г. Так, «Еврохим» ввел в эксплуатацию еще один завод по выпуску тукосмесей при участии своего бразильского подразделения Fertilizantes Tocantins (FTO).
Отгрузки российских сложных удобрений в Индию в прошлом году увеличились на 6%, до 353,626 тыс. т. Бóльшую часть отправило «Фосагро».
Совокупный объем поставок российских NPK-удобрений в Европу снизился на 12%, до 2,17 млн т, что в основном вызвано потерей украинского рынка. Тем не менее отгрузки в страны Евросоюза, где комплексные удобрения из России облагаются ввозной пошлиной в размере 6%, выросли на 4%, до 1,62 млн т. Первые три места заняли Латвия, куда поступило 371,863 тыс. т NPK-удобрений, Румыния — с 236,77 тыс. т и Польша — с 233,919 тыс. т.
Китай также привлекает российских производителей удобрений, особенно «Акрон». Совокупные отгрузки сложных удобрений из России на китайский рынок в 2019 г. превысили 1 млн т. Показатель увеличился на 19% по сравнению с 2018 г. и достиг 1,05 млн т по сравнению с 880,726 тыс. т в 2018 г. Почти весь объем, 1,03 млн т, в Китай отгрузил «Акрон». При этом совокупный показатель, скорее всего, еще больше, поскольку он не учитывает поставки россошанских «Минудобрений». Согласно данным статистики, 67,673 тыс. т NPK-удобрений производства россошанских «Минудобрений» поступило в Гонконг. Однако этот объем, вероятно, был направлен в Китай, а в Гонконге находится торговая компания, при участии которой продукты россошанских «Минудобрений» ввозятся в Китай. Если учесть этот объем, то совокупный показатель для Китая достигнет 1,12 млн т, превысив уровень предыдущего года на 27%.
Отгрузки у двух крупнейших производителей снизились
«Акрон» и «Фосагро», занимающие лидирующие позиции по объему экспорта NPK-удобрений в России, по итогам 2019 г. отправили за рубеж меньше таких продуктов, чем годом ранее. Отгрузки у «Акрона» сократились на 12%, до 1,78 млн т, а у «Фосагро» — на 4%, до 1,75 млн т.
Еще один российский производитель, «Уралхим», также отправил на экспорт на 13% меньше сложных удобрений, чем годом ранее, — 470,15 тыс. т.
В то же время «Еврохим» и россошанские «Минудобрения» увеличили поставки комплексных удобрений за рубеж. Отгрузки с завода «Еврохима» в Белореченске выросли с 400 т в 2018 г. до 1,345 тыс. т в 2019 г. Совокупные поставки NPK-удобрений с предприятий «Еврохима» на экспорт увеличились на 35%.
Россошанские «Минудобрения» отправили за рубеж на 3% больше комплексных удобрений, чем годом ранее: 997,09 тыс. т, пишет Аргус.
