ОАО «НК "Роснефть"» планирует до конца 2007 года разместить облигации на 45 млрд рублей, сообщает AK&M со ссылкой на источник в банковских кругах. По его словам, организаторами займа станут ИК «Тройка Диалог», ВТБ и «Газпромбанк». Напомним, что в июле «Роснефть» отложила размещение выпуска еврооблигаций на 5 млрд долларов из-за волатильности на рынке. На конец июня кредиторская задолженность компании со сроком погашения до 1 года составляла 320.894 млрд рублей, со сроком погашения свыше одного года — 299,813 млрд рублей. При этом краткосрочные кредиты в структуре задолженности составляли 120,086 млрд рублей, долгосрочные — 262,415 млрд рублей. Крупнейшими кредиторами «Роснефти» являются: Barclays Capital; Внешэкономбанк; Calyon London branch; ABN Amro (London Branch); Barclays Bank Plc. Большая часть долгового портфеля — кредиты, номинированные в долларах США. Процентная ставка по обслуживанию большей части этих кредитов базируется на основе ставок по межбанковским кредитам LIBOR/EURIBOR. Долгосрочные займы в основном обеспечены экспортными контрактами на поставку сырой нефти. ОАО «НК "Роснефть"» — крупнейшая нефтяная компания в РФ. Ее доказанные запасы в 2006 году по классификации SPE увеличились на 6,1% до 20,089 млрд баррелей. В течение 2006 года компания увеличила добычу нефти на 7,8% до 582,7 млн баррелей, добычу газа — на 4,2% до 13,58 млрд куб. м. Производство нефтепродуктов, включая НПЗ третьих сторон, достигло 22,66 млн тонн, что на 6,6% превышает уровень 2005 года. Чистая прибыль «Роснефти» по US GAAP в 2006 году составила 3,533 млрд, выручка — 33,099 млрд рублей.