"Роснефть" планирует 1 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 30 миллиардов рублей, сообщил источник в банковских кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 8,7% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,99% годовых.
"Роснефть" планирует разместить десятилетние облигации с квартальными купонами и офертой через пять лет с даты размещения. Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре 2017 года. Организатором выступят Всероссийский банк развития регионов, а также БК "Регион", Московский кредитный банк и Совкомбанк.
Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 5 апреля, пишет Прайм.
