Облигации размещаются по открытой подписке в количестве 3 млн штук. Цена и номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выпуск облигаций был зарегистрирован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 29 апреля 2004 года.
Начиная со 2-го дня размещения облигаций выпуска, покупатель при приобретении уплачивает накопленный купонный доход по облигациям (НКД). Количество купонов — 10. Длительность каждого купонного периода — 182 дня. Ставки купонного дохода 1-го и 2-го купонов определяются на конкурсе в день размещения, ставки купонного дохода с 3-го по 10-ый купоны равны 10% годовых. Дата окончания первого купонного периода — 17 мая 2005 года.
Датой окончания размещения будет определена та, которая наступит раньше — дата размещения последней облигации выпуска или 1 год с даты госрегистрации выпуска.
Продавцами облигаций при размещении (андеррайтерами) являются ОАО «Банк Зенит» и ОАО «Уралсиб», члены секции фондового рынка ММВБ. Финансовый консультант — ЗАО «Балтийское финансовое агентство».
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать для финансирования части затрат проекта по строительству установки каталитического крекинга.
