Авария на заводе «Ставролен» в феврале 2014 года смешала карты всем участникам рынка полиэтилена: действующие производители ПЭ постарались по максимуму заполнить образовавшуюся нишу, а переработчикам пришлось решать задачу поиска новых поставщиков сырья, чтобы заместить выпадающие объемы. Однако коренное различие прошлого года от ситуации в 2012-м, когда завод в Буденновске также не работал после аварии, заключается в том, что выросшие цены на ПЭ умерили энтузиазм переработчиков по покупке сырья. Поэтому в условиях форс-мажора 2014 года импорт данного полимера не достиг тех объемов, которые наблюдались в 2012 году.
7 апреля состоялась двенадцатая международная конференция «Полиэтилен 2015», организованная компанией INVENTRA в составе группы CREON. Мероприятие прошло при поддержке Группы «Полипластик».
«Действительно ли мы имеем кризис из-за дефицита полиэтилена, или кризис больше в головах, чем в реальности?», - задал вопрос, открывая конференцию, генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов. По его словам, в отличие от ситуации прошлых лет, недостатка ПЭ для дальнейшей переработки на внутреннем рынке не наблюдается. Отрасль продолжает зависеть от импорта: необходимые дефицитные марки ПЭ замещаются поставками из-за рубежа. Похоже, что в настоящее время переработчики ПЭ, наконец, получили возможность выбирать поставщика сырья. Кризисная ситуация подтолкнула к «наведению» мостов между производителями и потребителями, к чему неоднократно призывала компания CREON Energy на своих предыдущих конференциях по ПЭ. Возможно, что в нынешних непростых экономических условиях мнение переработчиков, наконец, будет услышано и учтено.
В РФ по итогам 2014 г. суммарный выпуск полиэтилена составил 1.48 млн т, что на 13% меньше чем в 2013 году. В прошлом году положительную динамику продемонстрировал лишь импорт, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 9.8%, рассказала в своем выступлении директор департамента аналитики компании INVENTRA Лола Огрель. В то же время экспорт сократился на 21%, а потребление просело на 4.9% (до 1.76 млн т). Снижение производства произошло не только в сегменте ПЭНД из-за аварии на «Ставролене», но и в производстве ПЭВД, в частности, из-за недозагрузки сырьем – этиленом «Казаньоргсинтеза». Однако проблема шире, и если в 2013 году можно было говорить о стагнации рынка, в 2014 году речь шла о реальном снижении спроса.
В прошлом году из 11 предприятий-производителей полиэтилена в странах СНГ работало девять. В 2013 г. производство было остановлено на «Карпатнефтехиме» в связи с нестабильной экономической ситуацией на Украине, а в феврале 2014 г. выпуск полиэтилена был прекращен на «Ставролене» из-за аварии на газоразделительном узле.
В настоящее время в России производство ПЭВД опережает потребление. Часть этого продукта из соображений логистики экспортируется, по этой же причине замещаясь импортом. Кроме того, доступность предложения сопровождается скромным марочным ассортиментом. Рынок ПЭНД, напротив, является дефицитным, его производство не покрывает потребление, при том что загруженность мощностей близка к максимальной. Что касается выпуска линейного полиэтилена низкого давления, то установки по его производству в РФ есть только у «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», при этом казанское предприятие из-за конъюнктуры рынка отказалось от выпуска данного продукта в 2010 году. В свою очередь, НКНХ заканчивает модернизацию установки по выпуску альфа-олефинов, что значительно снизит себестоимость выработки линейного ПЭ.
В настоящее время емкость российского рынка линейного ПЭ составляет 185-190 тыс. т, 80-90% которых покрывается за счет импорта. Следует отметить, что данный продукт оказался единственным видом ПЭ, потребление которого в 2014 г. увеличилось (+4.6%). Потребление ПЭВД на отечественном рынке практически не изменилось (минус 1.6%), а наибольший спад отмечен в сегменте ПЭНД (минус 8.8%).
В 2013-2014 годах мощности по выпуску ПЭ в СНГ (без учета России) были загружены на три четверти. При этом сразу четыре страны (Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Узбекистан) заявили о планах по строительству новых заводов по производству полиэтилена. В итоге, если будут введены в строй все запланированные установки, то к 2022 г. мощности по производству ПЭ только в СНГ превысят 3 млн т, что перекроет текущее потребление, которое оценивается на 700-800 тыс. т.
Об итогах работы «Нижнекаскнефтехима» в прошлом году рассказал заместитель коммерческого директора по продвижению полимеров Марат Фатыхов. В 2014 г. предприятие произвело порядка 16 тыс. т линейного ПЭНП, при том что в 2013 г. объемы данного продукта были почти в два раза больше. По его словам, лидером производства ПЭВП в 2014 г. в РФ остался «Казаньоргсинтез», на долю которого приходится 60% мощностей по выпуску данных продуктов. «Нижнекамскнефтехим» занимает 23% рынка РФ по выпуску ПНД (ПЭВП и ЛПЭНП), третье место на рынке остается за «Газпром нефтехим Салаватом», на долю которого приходится 11% российского рынка. В прошлом году по сравнению с 2013 г. объем производства неокрашенного ПЭВП на НКНХ вырос на 12%.
По словам г-на Фатыхова, в соответствии с лицензионным соглашением на «Нижнекамскнефтехиме» предусмотрен выпуск 55 марок полиэтилена, освоена 31. Наиболее востребованы марки, предназначенные для производства саженаполненной трубы, жесткой и стрейч-пленки, а также компаундов для труб. В 2010 г. «Нижнекамскнефтехим» начал производство двух марок полиэтилена средней плотности для ротоформования. Докладчик, отметил, что данный продукт очень удобен тем, что изготавливается на том же катализаторе, что и ЛПЭНП. Однако техническая сложность заключается в том, что возможность выпуска существует только 2-3 раза в год - в конце производства ЛПЭНП. И все же, учитывая ценовую конъюнктуру, интерес к нему у НКНХ даже больший, чем к трубным маркам. В марте предприятие собрало форум переработчиков, на котором была определена емкость рынка ПЭ для ротоформования в 40 тыс. т в год. Пока на этом рынке никто не работает, отметил докладчик.
Г-н Фатыхов также рассказал, что НКНХ освоил в 2014 г. технологию получения полиэтилена для наружного антикоррозионного покрытия стальных труб. По его словам, пробная партия данной марки ПЭ 6146КМ в настоящее время активно тестируется переработчиками полимеров.
Генеральный директор «Альбис Пластик» Юрий Сержантов поинтересовался у докладчика, в чем причина скромных предложений российских заводов переработчикам полиэтилена трубной марки ПЭ-100, если рынок этого продукта дефицитен. Г-н Фатыхов заметил, что усилия НКНХ направлены на выработку ПЭ высокой плотности. При том, что мощность установки для окрашенных трубных марок составляет 50 тыс. т в год и полностью загружен.
Старший менеджер управления технологий компании «Лукойл» Оксана Борисова рассказала, что седьмого апреля на «Ставролене» была получена первая партия полиэтилена. В настоящее время проводится стадия тестирования и комплексного опробования обновленного оборудования. Докладчик отметила, что основной проблемой поиска первопричины аварии 26 февраля 2014 г. на узле газоразделения, а именно механизма коррозионного разрушения алюминиевого теплообменного аппарата, стало отсутствие данных о наличии и составе коррозионно-активных веществ. В итоге значительную помощь предприятию по механизму коррозии и моделированию коррозионных сред оказал РГУ нефти и газа.
В настоящее время принят ряд технических решений – изменен тип и материальное исполнение теплообменного оборудования узла разделения пропан-пропиленовой фракции, установлен непрерывный мониторинг скорости коррозии этого оборудования, проведена ревизия и замена всего пострадавшего при пожаре оборудования. Сотрудники «Ставролена» прошли стажировку на других газохимических предприятиях, отметила докладчик. Кроме того, закуплено, установлено и налажено оборудование по паллетированию полиэтилена в объеме 70% от общего производства на площадке в Буденновске
По мнению заместителя начальника управления координации газоэнергетической деятельности и продаж продуктов нефтехимии и газопереработки «Лукойл» Эдуарда Вильховецкого, каналы продаж полиэтилена предполагается использовать традиционные. Он особо отметил, что приоритетным рынком для реализации ПЭ будет отечественный рынок.
Говоря о перспективах развития «Ставролена», г-жа Борисова рассказала, что в августе в планах предприятия завершение первого этапа проекта по переработке газа на месторождении Северного Каспия. Кроме того, в текущем году планируется завершить строительства ГПУ мощностью 2.2 млрд м3/год. Второй этап предполагает увеличение переработки до 4.4 млрд м3/год. В 2016 г. предприятие собирается провести реконструкцию реакторных систем полимеризации этилена. Будут увеличены мощности и внедрены новые каталитические системы для расширения марочного ассортимента, включая выпуск бимодального полиэтилена и ПЭ-100. В 2015 г. завод планирует направить более 50% ПЭНД на производство пленочных марок. Среди них «Ставролен» отводит особое внимание марке РЕ-68, которую завод начал производить в 2013 г.
Генеральный директор компании «Центрополимер» Алексей Завьялов подтвердил, что данная марка пользуется спросом у переработчиков. По его словам, в 2013 г. на рынок внедрялось несколько марок ПЭ, однако сами потребители остановили свой выбор именно на РЕ-68. Г-н Завьялов считает, что дефицита пленочного полиэтилена на российском рынке не существует. Он аргументировал свою точку зрения примером ситуации на рынке в феврале-марте 2014 года, когда из-за остановки «Ставролена» выпадающие объемы пленочного ПЭ были оперативно замещены «Казаньоргсинтезом». По его мнению, дефицит пленочных марок в РФ попросту выдуман.
Представитель компании «3М Россия» Тимур Рахимов коснулся темы процессинговых добавок в ПЭ, уточнив, что от их тестирования не стоит ждать мгновенного эффекта. Требуется определенное время, чтобы оценить эффективность добавки, и тогда делать окончательные расчеты. К сожалению, отметил г-н Рахимов, у ряда переработчиков на это не хватает терпения.
Падение объема рынка полиэтилена трубных марок в РФ в текущем году составит 8-10%. Такое мнение высказал в своем докладе директор департамента трубопроводных систем Группы «Полипластик» Кирилл Трусов. При этом общее сокращение рынков России, Украины, Белоруссии и Казахстана составило в 2014 г. около 5%. Неопределенность в российской экономике, создающая трудности для построения прогноза с приемлемым уровнем точности, заставила сформировать три сценария развития рынка полиэтиленовых труб: позитивный (рост на 5% к 2014 г.), негативный (сокращение рынка на 25%) и средний (минус 10%). По итогам 1-го квартала текущего года, потребление полиэтилена трубных марок сократилось на 32%.
Также докладчик выразил недоумение неравными условиями, которые определила Евразийская экономическая комиссия, обнулив импортную пошлину для Казахстана, в то время как для РФ и Белоруссии она составляет 6,5%. Далее г-н Трусов рассказал, что пик производства сертифицированного полиэтилена трубных марок в РФ пришелся на 2013 г. Однако в 2014 году производство ТМПЭ сократилось до 209 тыс. т в связи с аварией на «Ставролене», что только увеличило существующий дефицит до 250 тыс. т.
В текущем году, несмотря на возможное снижение производства ПЭ труб, в условиях дефицита будет наблюдаться рост импорта, а также увеличение доли нетрубных марок до 21%. Также, г-н Трусов сообщил, что Группа «Полипластик» прошла стадию экстенсивного роста и планирует сосредоточиться на эффективности управления внутри компании. В планах компании на текущий год сохранение объемов производства 2014 года.
Переработчики ПЭ рассчитывают, что в 2015 году Казаньоргсинтез увеличит мощность производства саженаполненного полиэтилена на 70 тыс. т, а «Ставролен» реализует программу по выпуску трубного ПЭ-100 начиная с 2016 года. В 2020 году «Сибур» на своей площадке в Тобольске будет производить 180 тыс. т. трубного полиэтилена, а также 120 тыс. т. поступит на рынок после расширения мощностей на «Нижнекамскнефтехиме». Производителям нужно ориентироваться на выпуск марки ПЭ-100, поскольку ПЭ-80 переработчики считают уже устаревшим.
То, что казахстанские производители полиэтиленовых труб находятся в более выгодном положении среди стран Таможенного союза, подтвердил генеральный директор группы «Полипластик» Мирон Гориловский. По его словам, дело не только в нулевой пошлине на импорт трубного полиэтилена. Речь идет также о выделении властями суммы инвестиций, эквивалентной $3 млрд на строительство жилья, дорог и инфраструктуры, которые будут способствовать повышению спроса на полиэтиленовые трубы.
Г-н Фатыхов также отметил серьезную экономическую поддержку, оказываемую казахстанскими властями участникам строительного рынка и структуры ЖКХ. В числе мер поддержки он назвал льготные кредиты, выдаваемые переработчикам полимеров. Он также рассказал, что отслеживать появление и производство суррогата в регионе взялись сами переработчики, сведения о данных фактах они передают в правоохранительные органы.
Заведующий отделом полиолефинов компании «Пластполимер» Александр Баулин рассказал о проблеме катализаторов в отечественном производстве ПЭНД. Докладчик рассмотрел основные типы современных нанесенных катализаторов (со)полимеризации этилена (циглеровских, оксиднохромовых и хроморганических, металлоценовых и постметаллоценовых) и изложил ситуацию по каждому российскому производителю ПЭНД по части полимеризационных катализаторов («Нижнекамскнефтехим» - производство катализаторов отсутствует, «Газпром нефтехим Салават» - имеется производство лишь одного из требуемых катализаторов, «Ставролен» и «Казаньоргсинтез» - имеются производства нанесенных хроморганических катализаторов, но последнее предприятие значительную часть необходимых катализаторов импортирует). С учетом отсутствия установок для приготовления катализаторов у всех семи российских производителей ПП и перспектив ввода новых крупнотоннажных производств полиолефинов докладчик сделал вывод о необходимости создания отечественного специализированного производства катализаторов (со)полимеризации олефинов, в том числе для производства ПЭНД.
Об изменениях макроэкономической ситуации в России и на зарубежных рынках в 2014-2015 гг. и их возможных последствиях рассказал член экспертного совета CREON Energy Александр Килячков. Как отметил г-н Килячков, влияние макроэкономических факторов на экономику РФ в целом и на реализацию инвестиционных проектов в частности является неоднозначным. Он констатировал, что падение мировых цен на нефть в 2 раза привело к сокращению бюджетных поступлений РФ, даже с учетом снижения курса рубля к основным иностранным валютам, и, как следствие, к снижению возможностей государства по финансовой поддержке экономики. В то же время, существенное падение курса рубля к доллару и евро повысило конкурентоспособность российских предприятий по затратам, а также стимулировало рост финансовых показателей компаний, экспортирующих продукцию за рубеж. Однако такая ситуация привела к росту стоимости комплектующих и оборудования из-за рубежа. Западные санкции повысили риски недоступности современных технологий при реализации инвестпроектов в РФ. Общая же напряженная ситуация в российской экономике привела к сокращению спроса и сужению отечественных рынков сбыта.
Тем не менее, несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию в РФ и более умеренные прогнозы потребления на ключевых экспортных рынках, продукция российских производителей ПЭ может найти свои ниши как в РФ, так и за рубежом. Однако, как свидетельствуют данные Минэнерго России, приведенные докладчиком, прогнозы ввода российских мощностей по ПЭ становятся более умеренными в связи с организационными, технологическими и финансовыми сложностями реализации соответствующих инвестпроектов. Так, по сравнению с оценками 2013 г. прогнозы мощностей по ПЭНД к 2030 г., сделанные в 2014 г. на основе консолидированных данных отраслевых компаний, снизились с 11.9 до 9.8 млн т. Прогноз производства ЛПЭНП снизился с 4.4 до 2.9 млн т к 2030 г. Увеличение мощностей предполагается только по ПЭВД – с 890 до 1330 тыс. т к 2030 г. В рамках своего доклада г-н Килячков рассмотрел каждый из крупных инвестиционных проектов по ПЭ в отдельности.
Как отметил докладчик, для успешной реализации проектов по ПЭ важна поддержка государства. Примером эффективного взаимодействия бизнеса и государства может служить развитие нефтегазохимии в Сингапуре. В настоящее время в России уже существует ряд инструментов финансовой и нефинансовой государственной помощи. В частности, действует Фонд прямых инвестиций, недавно был организован Фонд развития промышленности. Однако для успешного развития нефтегазохимии целесообразно, наряду с развитием частной инициативы, расширять применение заявленных инструментов господдержки.
Технический директор компании «Тико-Пластик» Михаил Чуварков отметил, что производителей пленки на российском рынке множество, тогда как производителей полиэтилена можно пересчитать по пальцам. Он добавил, что нынешняя непростая ситуация в экономике затронула все сегменты переработки, как производителей пленки, так и труб. Ссылаясь на прогнозы предыдущих докладчиков, он выразил удивление, почему растут цены на ПЭ, если на рынке наблюдается избыток предложения.
Г-н Завьялов сообщил, что хоть переработчики и ругают заводы за недостаточное количество сырья, однако, конечно, видят, что полимерная отрасль развивается. Например, в настоящее время «Казаньоргсинтез» расширяет мощности на 70 тыс. т по компаундированию. Во-вторых, КОС освоил новый американский катализатор, который позволяет не останавливать линию при переходе с одной марки ПЭ на другую, тогда как еще недавно на это уходило 5-6 дней. При этом компания была вынуждена запасаться материалом, в противном случае это ударило бы по прибыли переработчиков. «Газпром нефтехим Салават» также не стоит на месте, освоив выпуск марок ПЭ для трубной изоляции, а НКНХ производит пробочные марки полиэтилена, которые могут заместить импортные поставки.
Эмбарго на продукты из ЕС, а также девальвация рубля оказали в 1-м квартале текущего года положительный эффект на производство ПЭ-упаковки в РФ, заявил независимый эксперт Алексей Чубыкин. По его мнению, производители упаковки в первые месяцы 2015 г. оказались загружены на 10-30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе негативных факторов, оказывающих давление на рынок упаковки, г-н Чубыкин назвал сложности с кредитованием предприятий-производителей пленки. Развивать же производство под банковский кредит в 20% и выше вряд ли у кого-то получится, считает он. По мнению докладчика, первые прогнозы по рынку ПЭ-упаковки стоит делать не раньше лета.
Председатель совета директоров компании «ЭкоТехнологии» Константин Рзаев рассказал о рынке вторичного полиэтилена. Несмотря на то, что данное направление растет не только в мире, но и в России, по нему не существует достоверной статистики. Общие цифры свидетельствуют о том, что ежегодно в РФ образуется около 63 млн т твердых бытовых отходов, из которых около 30 млн т доступны для переработки. В этом объеме присутствует около 4 млн т базовых полимеров, однако перерабатывается из них лишь 8-14% в зависимости от вида полимера.
Полиэтилен попадает переработчикам из трех источников: мусорные баки (бытовые отходы), коммерческие (склады, магазины) и промышленные предприятия (отходы производства). При этом, в отличие от ПЭТФ, в отходах ПЭ большую долю представляют именно коммерческие и промышленные отходы, в результате чего на сегодня ПЭВД рециклируется примерно в 2,5 раза большем объеме, чем ПЭНД. Из угроз для отрасли докладчик отметил тенденцию последних полутора лет по оттоку рабочей силы с мусорных полигонов, что связано с девальвацией рубля и политикой ФМС, а также росту цены на отходы из-за подорожания первичного полиэтилена в течение последнего года. К положительным факторам рынка вторичных полиэтиленов эксперт отнес увеличение емкости рынка и применений вторичного ПЭ, что стимулирует его переработку. Докладчик объяснил это разницей в цене с «первичкой». Однако, чтобы переработка вторичного ПЭ могла обеспечить положительную рентабельность, необходимо перерабатывать не менее 500 т полиэтиленовых отходов в месяц, а найти такие объемы отдельному переработчику сегодня проблематично, резюмировал г-н Рзаев.
Общий объем выпуска кабельно-проводниковой продукции в РФ в натуральном выражении снизился более, чем на 12% к уровню 2013 г. Объем экспорта кабельно-проводниковой продукции по итогам 2014 г. снизился на 10% к уровню предыдущего года и составил $167.6 млн, рассказала генеральный директор маркетингового агентства «Нужные Люди» Оксана Шашкова. Согласно данным доклада, объем импорта кабельно-проводниковой продукции за январь-декабрь 2014 г. вырос на 36% к уровню 2013 г. и составил $1,6 млрд.
Снижение емкости рынка полиэтилена для кабельной промышленности в РФ произошло как за счет снижения объемов российского производства, так и объемов импорта, отмечает г-жа Шашкова, и обусловлено общими тенденциями в отечественной экономике. Докладчик особо отметила рост внутреннего производства в сегменте пероксидно-сшиваемых композиций.
Завершая конференцию, генеральный директор компании INVENTRA Николай Асатиани отметил, что самым точным определением нынешнего состояния рынка полиэтилена и его переработки является неоднозначность и волатильность. Однако дискуссии на конференции показали, что новое равновесие на рынке достижимо в ближайшее время, и участники в основном определились с дальнейшими планами. Острый дефицит ПЭ-сырья будет постепенно восполняться благодаря перезапуску производства на «Ставролене», и не исключено, что внутренние цены могут снизиться до уровня экспортной альтернативы. Изменения в спросе происходят неравномерно по разным областям применения полиэтилена, но в главных сегментах потребление лучше ожиданий, – трубный рынок удержится на 10-15% ниже прошлого года, а в выпуске пленок ожидается рост. Риски, конечно, остаются, но ими уже можно управлять, если цены на сырье стабилизируются, а ситуация со спросом в переработке, по словам игроков рынка, «выправится».
