Ценные бумаги размещены в объеме 900 млн рублей со сроком обращения 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе, проводимом в дату начала размещения. Процентная ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Процентные ставки по 4-6-му купонам будут определяться советом директоров ОАО «Дорогобуж» в конце третьего купонного периода. Оферта — 1,5 года.
В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона инвесторами было выставлено 98 заявок на общую сумму 1 986 млн руб. По итогам конкурса установлена ставка 1-го купона в размере 9,9 проц. годовых. Эффективная доходность к оферте — 10,14% годовых. В ходе конкурса удовлетворено 47 заявок. Выпуск размещен полностью в ходе конкурса.
В качестве со-организатора займа в синдикат вошел ЗАО «Международный Московский Банк». Со-андеррайтеры — ОАО Банк «Петрокоммерц», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ООО БК «Регион». Финансовый консультант — ЗАО «Балтийское финансовое агентство».
