Участники российского рынка упаковочных решений столкнулись с проблемой доступности технологий и импортного оборудования. Чтобы поддерживать объемы загрузки мощностей, производители стали отдавать предпочтение современным отечественным материалам. В крупнейших сегментах потребления промышленной упаковки (ретейле и логистике) доля полимерных решений выросла до 65%. Наряду с этим усиливается регуляторное давление, возникают инициативы по ограничению использования полимерной упаковки, что может создать дополнительные вызовы для производителей.
Для повышения эффективности отечественной упаковочной индустрии крупнейший в России производитель полимеров СИБУР формирует отраслевые дивизионы «Гибкая упаковка» и «Жесткая упаковка». Их целью будет взаимодействие с участниками рынка для разработки качественно новых решений, направленных на оптимизацию логистики, повышающих срок годности продукции, улучшающих перерабатываемость и др. Решений, которые способствуют развитию упаковочного производства.
Поиск возможностей
Сегодня на рынке отсутствуют альтернативы, способные обеспечить такие же высокие барьерные свойства, как у полимерных изделий, не увеличивая при этом массу и стоимость упаковки. Полимерная упаковка наиболее сбалансированное решение с точки зрения цены и качества, которое активно используется производителями. Объем российского рынка полимерной упаковки превысил 1,3 трлн руб. в 2023 году. В горизонте двух лет рынок продолжит увеличиваться. Ежегодный рост рынка гибкой полимерной упаковки в России прогнозируют на уровне 1,3%, а жесткой полимерной упаковки — на уровне 2,5%. Это говорит о значительном потенциале и возможностях для развития отрасли.
В настоящее время в сфере упаковки прослеживаются глобальные тенденции, которые определяют вектор ее развития. С активным ростом e-commerce предъявляются новые требования для транспортировки товаров, в том числе уменьшение толщины и веса упаковки для оптимизации издержек в логистических цепях. Особое внимание производителей сосредоточено на замещении импорта сырья и готовых изделий.
Государство также ставит перед упаковочной отраслью важную задачу по увеличению доли перерабатываемых решений. Производители стремятся к достижению целей устойчивого развития через использование вторичных или перерабатываемых материалов в упаковке. Пластик обладает высоким потенциалом вовлечения в повторное производство. Стратегия расширенной ответственности производителя (РОП) станет одним из ключевых драйверов для тестирования новых рецептур и интенсивного роста рынка упаковки.
Вторичное первично
В связи с растущими потребностями рынка возникает критическая необходимость в развитии собственных упаковочных технологий в России. Стремление к сокращению зависимости от импортных товаров и технологий подталкивает отечественные компании к поиску инновационных подходов в производстве упаковки. Наиболее ярко запрос на создание отечественных разработок, которые не только станут альтернативной традиционным решениям, но и будут соответствовать принципам устойчивого развития, выражен со стороны ретейла и логистики.
СИБУР ведет непрерывную разработку новых марок синтетических материалов, решающих на отраслевые задачи. Потенциал внедрения новых решений в отрасли большой. Так, на рынке до сих пор не представлены унифицированные решения для пакетов с содержанием переработанного пластика. Предлагаемые в торговых сетях пакеты обладают разными характеристиками плотности, цвета, запаха, что не соответствует требованиям торговых сетей. СИБУР совместно с X5 Retail Group разрабатывают специальную марку мелонаполненного компаунда для производства розничных пакетов. Мелонаполненный компаунд позволит создать унифицированное решение для всех пакетов с использованием вторичного сырья. Это повысит потребительские свойства готового изделия и позволит создать единый стандарт по ключевым характеристикам, отмечает unipack.
На текущий момент доля импортных пленок на рынке упаковки снизилась до 5%, и этот процесс стабильно продолжается за счет развития локального производства и импортозамещения на уровне гранул. В сегменте упаковки стретч-худ удалось провести импортозамещение этиленвинилацетата (ЭВА) и полностью локализовать его производство в России. До 2022 года марка не производилась в РФ и поставлялась на российский рынок только посредством импорта. СИБУРом была разработана новая марка Сэвилен, соответствующая всем стандартам качества. Решение характеризуется повышенной прозрачностью, нетоксичностью, устойчивостью к старению и стабильностью при переработке. Сейчас Сэвилен активно внедряется для производства пленки сретч-худ и процент его применения постоянно растет.
Стратегия снижения издержек
Основной фокус развития сегмента жесткой упаковки – оборотная или возвратная тара. Доля полимерной упаковки в многооборотной таре в РФ сегодня составляет 20%, в то время как в мире этот показатель вдвое выше. На текущий момент в России слабо развита система пулинга (аренды и многократного использования) промышленной тары, такой как контейнеры, ящики, палеты, и других видов упаковки. Это становится ключевой точкой роста сегмента. Пулинг промышленной тары открывает новые возможности для ретейла, логистики и e-commerce. Использование возвратной тары обеспечивает снижение расходов на обслуживание таких решений, позволяет компаниям оптимизировать свои потребности в упаковочных материалах в соответствии с текущими объемами производства, а также гарантирует экологическую эффективность за счет многократного использования упаковки. Например, полимерный поддон может вовлекаться в логистическую цепочку до 20 раз больше, чем деревянный.
Приоритетная задача нового дивизиона «Жесткая упаковка» – находить удачные синергии с заинтересованными сегментами, включая рынок ретейла, электронной коммерции и маркетплейсы. Совместная работа позволит выявлять критически востребованные упаковочные решения и активно разрабатывать специальные марки полимеров для их производства.
Кроме того, высокий потенциал СИБУР видит в области замещения металлических изделий в крупногабаритной таре для промышленных продуктов. Полимерные альтернативы в этом сегменте обеспечивают повышенную ударопрочность при более легком весе по сравнению с аналогами, что позволит сокращать транспортные расходы. Сейчас ведутся разработки полимерной бочки для транспортировки и хранения топливных продуктов. Такое решение сможет обеспечить высокие физико-механические свойства тары, при этом она не будет подвержена коррозии.
Траектория развития индустрии
Важным вектором трансформации СИБУРа станет формирование «устойчивого» продуктового портфеля. При этом новые материалы будут создаваться с учетом стратегии устойчивого развития. На данный момент СИБУР производит более 10 специальных марок полимеров с вовлечением вторично переработанных материалов. Активно разрабатываются более 50 марок продукции, содержащих от 25 до 90% вторичного сырья. В планах компании – е жегодно вовлекать не менее 100 тыс. тонн полимерных отходов в переработку в рамках собственных инвестиционных проектов и проектов с партнерами. А также увеличить выпуск низкоуглеродной продукции, и продукции с содержанием вторичного или биосырья до 250 тыс. тонн в год.
Отраслевая трансформация СИБУРа открывает перспективы для развития российской упаковочной индустрии. Отраслевые дивизионы сфокусируются на активном взаимодействии с участниками рынка для совместной разработки комплексных решений. В перспективе это позволит создавать инновационные альтернативы с высоким потенциалом спроса. Такая стратегия позволит успешно замещать импорт сырья и готовых изделий, повышая технологический суверенитет отрасли упаковки.
XX юбилейная конференция "Полиэтилен 2024" состоится 17 мая 2024 года под руководством CREON Group
