Санкции, направленные против отечественной промышленности, создали уникальную ситуацию для развития on-site проектов в России, которые дают возможность компаниям получать промышленные газы в нужных объёмах и сохранять средства для инвестиций в их основной бизнес
В Москве 21 мая состоялась пятая международная конференция «Промышленные газы 2015», организованная компанией CREON Energy. Партнером конференции выступила компания «Газпром газэнергосеть». Информационными спонсорами - Oil&Gas Journal Russia и Offshore Russia.
Открывая традиционное мероприятие, генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов отметил, что рынок промышленных газов демонстрирует свой рост за счёт реализации on-site проектов. «Если ещё несколько лет назад они были под силу исключительно западным компаниям, то сейчас можно смело заявить, что с ними вполне успешно справляются и отечественные фирмы. Схема продажи промышленных газов по системе on-site прочно закрепилась в России, и крупные потребители стараются реализовывать свои проекты именно по данной схеме. Этому также способствует и тот факт, что существующая техника начинает постепенно выходить из строя. Таким образом, на сегодняшний день у отечественных производителей оборудования, несмотря на не самую благоприятную экономическую ситуацию в стране, есть возможность занять серьёзную нишу на рынке промышленных газов и укрепить свои позиции, забрав к себе под крыло, если не все проекты, то большую их часть».
Также г-н Тургунов подчеркнул, что компания «Газпром» серьёзно уделяет внимание рынку промышленных газов, и выразил надежду на то, что финансовая и организационная мощь отечественного газового монополиста позволит интенсивно развивать этот рыночный сегмент.
В рамках своего доклада, посвящённого основным тенденциям рынка технических газов, Николай Геско, заместитель начальника управления газификации и переработки газа, начальник отдела перспективных разработок «Газпром газэнергосеть», обозначил реиндустриализацию в качестве главной проблемы области промышленного производства. Многие предприятия, выпускающие технические газы, используют советское оборудование, которое было введено в эксплуатацию в 70-х-80-х годах прошлого века. За прошедшие с того момента годы данные установки полностью выработали свой ресурс.
Изменившийся в декабре 2014 г. курс рубля, принудил Центробанк для стабилизации ситуации принять решение о повышении ставки рефинансирования, что в свою очередь привело к увеличению ставки кредитования. Во многих случаях процентные ставки по кредитам превышают рентабельность проектов, тем самым лишая компании возможности заниматься реновацией или модернизацией собственных производств. По словам докладчика, снижение ставки рефинансирования, принятое в конце январе текущего года, приведёт к промышленному росту в 2016 г. Намеченная тенденция позволит в будущем сделать кредиты доступными для тех, кто занимается инвестиционными проектами.
Нынешняя экономическая ситуация в стране поспособствовала тому, что российские компании стали обращаться не к иностранным поставщикам, а к отечественным. «Наступило благоприятное время для того, чтобы занять нишу на рынке оборудования по выпуску технических газов. Но данный процесс должен решаться не путём административного давления или установления монопольной цены, а исключительно рыночными методами», - отмечает представитель «Газпром газэнергосеть». Товар должен соответствовать лучшим мировым образцам и обладать долгим сроком службы. Помимо этого, необходимо наладить сервис, в том числе поставку запчастей и послепродажное обслуживание.
Докладчик обратился с рядом предложений к российским производителям, в том числе «Криогенмашу». Прежде всего, по его мнению, крупные производители оборудования должны стремиться к унификации производства, чтобы машиностроителям не приходилось изобретать что-то новое, а заказчик мог бы из имеющихся заготовок собирать готовое оборудование. Задача - максимально снизить стоимость предлагаемого оборудования. Производители должны участвовать в обучении персонала заказчика, обеспечивать пусконаладочные работы, принимать участие в послепродажном обслуживании и предлагать комплексные технические решения, дабы продвигать свою продукцию в массы.
Также г-н Геско считает, что производителям нужно предлагать комплексные технические решения, дабы продвигать свою продукцию в массы. Конкуренция в данном рыночном сегменте растёт, «большая четвёрка» пытается «откусить» себе кусок рынка. Отечественные компании-производители должны по максимуму использовать международный опыт с целью привлечения потребителей. Но достигать это нужно не постановлениями правительства, а экономическим путем. То есть, предоставляя заказчику возможность получать дополнительные доходы путём поставок своего оборудования, либо пост продажным обслуживанием. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, которое даст возможность производителям машиностроительного оборудования, даже в случае отсутствия инвестиционных проектов, получать доход от обслуживания техники, находящейся в эксплуатации. Также, имея связь с потребителями, нужно разрабатывать типовое оборудование различного направления, чтобы иметь возможность в случае непредвиденной ситуации своевременно произвести его замену или купить новое. Иначе говоря, подход должен быть не однобоким, а комплексным, и предоставлять спектр различных решений.
Отвечая на предложения представителя «Газпром газэнергосеть», Александр Мазин, начальник управления стратегического маркетинга и PR «Криогенмаш», сказал, что компания является частью мирового рынка и без конкуренции не обойтись. Как бы ни хотели отечественные производители, чтобы государство вмешалось и ограничило поставки из-за рубежа, сделав выбор в сторону исключительно отечественных производителей, такому не бывать. А в некоторых случаях государство само невольно поддерживает иностранных производителей, разрешая, к примеру, не облагать ввозимое оборудование НДС. В свою очередь «Криогенмаш» готов оказывать все необходимые услуги своим клиентам, включая обучение заказчиков эксплуатации своего оборудования. Для этих целей у «Криогенмаша» есть собственный учебный центр.
Основная часть доклада г-на Мазина была посвящена рынку технических газов РФ. Объем российского рынка реализуемых технических газов оценивается в размере около 34,2 млрд руб. Из них Air Liquide занимает 13 %, Linde Gas - 10 %, Praxair - 5 %, «Криогенмаш» - 4 %, Air Products - 1 %. Если рассматривать продажу техгазов по продуктам, то здесь наблюдается следующая картина: кислород (46%), азот (17%), аргон (9%), углекислый газ (9%), водород (4%) и гелий (2%). Суммарно, учитывая производство для собственных нужд, технических газов в РФ производится на 86 млрд рублей.
Средний ежегодный рост российского рынка технических газов с 2003 года составил 10,7% . Ежегодный рост отечественного ВВП за этот период составил 4,2% , а индекс производства - 3,6% . Согласно «оптимистическому» прогнозу ежегодный рост данного рыночного сегмента до 2020 г. составит 8,3 %. При «пессимистическом» он будет оцениваться в 6,1%.
В 2014 г. рыночный сегмент on-site и кислородных заводов оценивался примерно в 20 млрд руб. Согласно итогам деятельности основных участников рынка технических газов, среди которых такие производители газов on-site, как Air Liquide, Linde, Praxair, Air Products и «Криогенмаш», можно судить об увеличении доли on-site: с 6% она выросла до 9% от всего производства техгазов в России. Помимо этого, можно говорить о сохранении доли кислородных заводов, которая составляет 10%.
В прошлом году продажи технических газов «Криогенмаш» выросли в 1,5 раза по сравнению с 2013 г. и составили 1,5 млрд руб. Данный показатель позволил компании занять место среди «большой четвёрки» лидеров-производителей техгазов on-site в России с долей 17% от данного сегмента. На сегодняшний момент «Криогенмаш» занимается реализацией следующих on-site проектов: «Таганрогский металлургический завод» (ТМК); «Ижорская промышленная площадка»; «Томскнефтехим» («Сибур»); «ТулачерметСталь» (ввод в эксплуатацию планируется в 2016 г.). Среди реализованных - «Северский трубный завод» («ТМК») и «Первоуральский Новотрубный завод» (Группа ЧТПЗ). Бюджет каждого из проектов – более 30 млн евро.
Также г-н Мазин сообщил участникам конференции, что «Криогенмаш» готов выкупить ранее установленное оборудование - причем не только собственного производства, но и сторонних производителей - и обеспечить заказчикам стабильные поставки технических газов. Компания готова брать оборудование в управление, заменять или модернизировать, предоставляя заказчику требуемый ему ассортимент и количество технических газов.
В рамках своего доклада Игорь Кириллов, ведущий научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт», рассказал о планируемом совместном проекте ТП КБПЭ (Технологическая платформа «Комплексная безопасность промышленности и энергетики»), РСПП (Российском союзе промышленников и предпринимателей) и «Ростехнадзора» по совершенствованию отечественной нормативной базы по системам управления промышленной безопасности на опасных производственных объектах. В рамках проекта предполагается разработать: «Основополагающие принципы промышленной безопасности» (так называемый «зонтичный» нормативный документ); набор унифицированных модельных стандартов «Комплексная система управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах»; набор стандартов «Стойкость (resilience) технических систем к множественным опасным воздействиям». Все перечисленные нормативные документы направлены на повышение уровня безопасности производственных объектов на основе современных научных подходов (например, риск-ориентированных, целе-ориентированных) с учётом лучшей мировой практики.
Во время своего выступления Александр Раменский, член Общественного совета при Росстандарте – президент Национальной ассоциации водородной энергетики, сообщил, что в настоящее время в России являются действующими 22 национальных стандарта в области водородных технологий и топливных элементов. Десять проектов находятся в стадии разработки. Четыре существующих стандарта определяют требования для физических и химических свойств водорода в качестве коммерческого продукта. Два из них устанавливают требования к водороду как топливу для различных типов электростанций. Разработка современных стандартов, регламентирующих использование водорода в качестве топлива, является важным фактором реализации технической политики России в области водородных технологий. Действующая в нашей стране система стандартизации в данной области направлена на создание безопасных условий производства, хранения, транспортировки и использования водорода в различных сферах народного хозяйства.
Для разработки стандартов в 2008 году в системе Росстандарта был создан технический комитет ТК 029 «Водородные технологии», который имплементирует международные стандарты ИСО и МЭК в национальные. На сегодняшний день введено 19 стандартов. Интерес к водородным технологиям в России и во всем мире растет. Вводятся крупные объекты по производству водорода в различных отраслях. Однако интерес у российских производителей к вопросам технического регулирования необоснованно мал. Помощь от участников рынка промышленных газов, в формировании нормативно-технической базы водородных технологий и топливных элементов отсутствует. По словам г-н Раменского он обращался с этим вопросом и в Linde, и в Air Liquide, и в другие компании, «но они лишь разводили руками». Коллеги из этих фирм работают вместе с ним в 197-м комитете «Водородные технологии» ИСО и разрабатывают международные стандарты, но специалисты дочерних компаний в России не участвуют в работе по внедрению международных стандартов.
Доклад Сергея Маврешко, руководителя направления продаж медицинских газов «Линде Газ Рус», сообщил, что в настоящее время в России следующие виды медгазов имеют статус лекарственных средств: медицинский газообразный кислород; медицинский жидкий кислород; закись азота; ксенон. Перечисленные газы официально зарегистрированы Минздравом России в качестве лекарственных средств и внесены в соответствующий государственный реестр. Но в действительности перечень газов, применяемых в медицине, значительно шире, но их статус до сих пор однозначно не определен: двуокись углерода; жидкий азот; аргон; гелий; медицинский воздух; оксид азота (NO); газовые смеси на основе СО, СН4, С2Н2, и др. В разных европейских странах они классифицируются не только как лекарственные средства, но и как медицинские изделия.
В России основным нормативно-правовым актом является федеральный закон № 61, который регулирует базовые стадии обращения лекарственных средств, включая ввоз ЛС на территорию России, государственную регистрацию, производство и реализацию. Данный закон также связан и с другими нормативно-правовыми актами, что во многих случаях приводит к различным проблемам.
Во-первых, это слабое взаимодействие между контролирующими органами при осуществлении государственных закупок, так как в случае форс-мажорной ситуации происходит перебрасывание проблемы с одного ведомства на другое. Во-вторых, плохо развит контроль за обращением медицинских газов со стороны контролирующих органов. Также сюда можно отнести отсутствие контроля за цепочкой дистрибуции и чётких требований к обращению тары.
Начиная с 1 января 2014 г. начали действовать новые правила организации производства и контроля качества лекарственных средств GMP (Good Manufacturing Practice – надлежащая производственная практика), обязательные для всей отечественной фармацевтической промышленности. Их внедрение вызывает ряд трудностей, которые требуют решения. Среди них: завышенные требования к персоналу, ответственному за производство, качество и маркировку медицинских газов; отсутствие государственных программ повышения квалификации по GMP медицинских газов для сотрудников газовых компаний; значительные инвестиции на технологическое перевооружение производства.
Круглый стол по применению промышленных газов в различных сегментах Александр Резниченко, представителя Минпромторга, начал с ответов на вопросы, озвученные представителем Linde Gas в ходе своего выступления. Безусловно, внедрение GMP-стандартов является длительным процессом, и представители государственной власти, включая Минпромторг, стараются всеми способами сделать данную процедуру безболезненной для производителей фармакологических препаратов, в том числе медицинских газов.
Эксперт отметил, что сегмент медицинских газов довольно-таки узконаправленный, как по объёмам производства, так и в финансовом плане. Для производства медгазов необходимо два документа: лицензия на производство лекарственных средств (выдаёт Минпроторг) и регистрационное удостоверение на производимый газ (Минздрав). По мнению выступающего, если бы кислород был отнесён не к лекарственным средствам, а к изделиям медицинского назначения, как в некоторых европейских странах, то процедура выдачи лицензии на его производство была бы упрощена, принимая во внимание недавно принятые правила.
Алексей Козырев, начальник газовой службы НИИ им. Склифосовского, в рамках круглого стола сообщил, что институт на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Linde Gas. По его мнению, единственным минусом поставляемого оборудования является то, что стандартные стальные баллоны российского производства достаточно тяжёлые, а на облегчённые композитные, которые производятся за рубежом, не хватает денежных средств.
О состоянии дел в компании «КуйбышевАзот» участникам круглого стола рассказал Алексей Гармаш,начальник цеха разделения воздуха. В 2013 г. предприятие подписало договор с американской компанией Praxair о создании совместного предприятия, которое будет ориентировано на производство технических газов как для установок «КуйбышевАзота», так и для реализации сторонним потребителям. В 2014 г. начались строительные работы. Всё необходимое оборудование было поставлено в период с конца лета до начала зимы прошлого года. Реализация данного проекта позволит увеличить производство газообразного азота для нужд предприятия на 30% и производственные мощности по жидкому аргону на 50%. Производство жидкого кислорода возрастёт в восемь раз. В скором времени компания планирует вывести из эксплуатации блоки разделения воздуха производства 80-х годов, так как их использование экономически нецелесообразно, ввиду большого энергопотребления.
У «ЕвразХолдинг» большая рыночная доля по редким газам, поскольку предприятия компании имеют установки по выделению данного вида продукции, сообщил в ходе круглого стола Сергей Басалов, начальник департамента сырья. «ЕвразХолдинг» и компания Praxair заключили контракт на строительство on-site проекта по производству кислорода на территории НТМК. Пуск запланирован в текущем году.
О сегменте инертных газов рассказал Михаил Савинов, генеральный директор компании «Хром». Организация занимается производством криптона, ксенона, а также сверхичстых газов (аргон, кислород и т.д.). Компания поставляет ксенон для российских космических аппаратов. По его словам, потребление криптона, использующегося в электроламповой промышленности, в стране упало.
Артём Быков, специалист по системе управления качеством проектного института «Гипрокислород», выступил с докладом, посвящённым вопросам безопасности эксплуатации криогенного оборудования. Одной из основных проблем в данной области докладчик называет отсутствие высококвалифицированных специалистов, обладающими знаниями и навыками работы с криогенной техникой. Также выступающий отметил тот факт, что большое количество иностранного оборудования, ввозимого в страну, не получает нужных разрешительных документов. Оно эксплуатируется в полной мере, но не соответствует правилам технических регламентов и подлежит изъятию. Перечисленные проблемы рассматриваются в техническом комитете по стандартизации Росстандарта ТК-114 «Кислородное и криогенное оборудование», в состав подкомитетов которого входит «Гипрокислород».
Сергей Булавинов, директор по развитию Siad Rus, представил краткий обзор продукции, выпускаемой компанией. За последнее время фирма создала целую линейку жидкостных криогенных ВРУ, которые позволяют осуществлять монтаж в течение 15 дней, а также работать в удалённых районах без участия оператора. Кроме того значительно расширились диапазоны традиционного оборудования выпускаемого «Сиад» (газоразделительные и компрессорные установки). На сегодняшний день компания занимается поставками специальных газов (сверхчистые, медицинские, газы для электронной промышленности) и поверочных газовых смесей из Италии в России, обеспечивающих потребление регионов и предприятий. Также компания предлагает собственные технологии малой и средней мощности по подготовке природного газа и ожижению СПГ.
Елена Шеина, инженер технологического отдела «Омскнефтехимпроект», рассказала о получении водорода из газов техногенного происхождения. Реализация процессов углубления переработки нефти и получения моторных топливных фракций невозможна без водорода высокой степени очистки, так как катализаторные системы, применяемые в этих процессах, очень чувствительны к примесям в водороде. Получить водород можно разными способами, но самым распространённым считается паровая конверсия углеводородного газа. Основными стадиями производства водорода методом паровой каталитической конверсии углеводородных газов являются: компримирование исходного газа; очистка от сернистых соединений; паровая конверсия углеводородных газов; конверсия оксида углерода (II); очистка полученного водорода; компримирование технического водорода. Докладчик также рассказала об опыте компании по реконструкции установки производства водорода на Московском НПЗ компании «Газпромнефть». Мониторинг блока очистки установки производства водорода показал, что при нагрузке 18,4 т/ч конвертированного газа получается 2,6 т/ч технического водорода с чистотой 95,6%, что соответствует требованиям предприятия, но не удовлетворяет требованиям технологического процесса установки каталитического крекинга Г-43-107.
Подводя итоги конференции, Ирина Петрова, директор департамента газопереработки CREON Energy, подтвердила, что отечественный рынок промышленных газов сегодня является привлекательным бизнесом, и поставщики уверены в его перспективах. И именно сейчас у российских компаний есть реальная возможность и потенциал изменить его структуру, развивая новые направления и делая ставку на on-site проекты. А будет ли соответствовать качеству заявленная продукция и сможет ли она конкурировать с западными компаниями, предстоит узнать в ближайшем будущем.
