Напомним, в июне годовое собрание акционеров «Казаньоргсинтеза» одобрило сделку по привлечению финансирования путем выпуска еврооблигаций на сумму 200 млн долларов со сроком обращения 5 лет и процентной ставкой 10% годовых. Компания планировала провести эмиссию ценных бумаг в сентябре текущего года. Эмитентом облигаций станет компания Kazanorgsintez S.A., зарегистрированная в Люксембурге.
Доверительным собственником и главным платежным агентом в рамках сделки является Bank of New York, платежным агентом — Bank of New York Luxembourg. Агентом, оказывающим услуги по листингу на Люксембургской бирже, станет Bank of New York Europe. Вырученные средства Kazanorgsintez S.A. предоставит ОАО «Казаньоргсинтез» в виде займа. Средства будут инвестированы в реализацию программы развития предприятия, рассчитанную на период до 2011 года.
Необходимость повторного одобрения сделки на предприятии объяснили задержкой в регистрации Kazanorgsintez S.A., а также несвоевременной подачей документов в финансовые органы Люксембурга.
Первоначально «Казаньоргсинтез» предполагал разместить выпуск облигаций на люксембургской фондовой бирже. Однако теперь компания намерена перенести листинг еврооблигационного займа на торговую площадку в Лондоне.
Комментируя ситуацию газете «Коммерсант», пресс-секретарь группы «ТАИФ» (в нее входит «Казаньоргсинтез») Дмитрий Неманов сообщил, что решение о смене биржи вызвано вступившими с 1 июля в Евросоюзе новыми правилами регулирования фондового рынка, под которые подпадает и биржа Люксембурга. Это привело к тому, что на бирже скопилось много заявок эмитентов, ожидающих одобрения на листинг, отметил Д.Неманов. По его словам, организаторы займа посоветовали компании провести листинг на Лондонской фондовой бирже, на которую новые директивы ЕС не распространяются. При этом платежный агент и агент по листингу облигаций останутся прежними.
