ОАО «Нижнекамскнефтехим» 2 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций на сумму 2 млрд рублей. Ежеквартальная выплата по 1–4 купонам составит 10,5% годовых, а по 5–8 купонам – 9,5% годовых. Предусмотрено досрочное погашение по бумагам через год и два года обращения. Через 2,5 года после размещения облигаций эмитент каждые полгода будет выплачивать 25% основной суммы долга. Организаторами выпуска являются МДМ-банк и банк «Зенит».

Одновременно с размещением новых бумаг инвесторам будет предложено продать обращающиеся облигации на сумму 1,5 млрд рублей с погашением в мае 2005 года. В МДМ-банке говорят, что оставшиеся 500 млн руб. пойдут на рефинансирование кредитного портфеля компании. Новые бумаги будут размещаться с ориентировочной доходностью 12% годовых, а старые будут выкупаться исходя из доходности 11,8% годовых.