Рынок минеральных удобрений привлекателен особенно для тех стран, где спрос на внутреннем рынке этой продукции невелик. Между тем все большее влияние на динамику производства и потребления удобрений оказывают мировые тенденции развития сельского хозяйства. В их числе относительное насыщение рынка сельскохозяйственной продукции и сокращение посевных площадей в развитых странах, а также создание высокоурожайных сельскохозяйственных культур, усовершенствование агротехники, все более широкое распространение генной инженерии и биотехнологии, принципиально меняющих подходы к возделыванию почв. Кроме того, в последние годы заметно повысилась экспортная активность развивающихся стран, доля которых в экспортных поставках в 2005 году составит почти 30% (2000 год — 25%).
Мировой уровень производства и потребления минеральных удобрений в 2005 году оценивается Международной организацией IFA в 207 млн тонн и 157 млн тоннн соответственно. Региональная структура производства динамично смещается в сторону развивающихся стран, располагающих сравнительно недорогими сырьевыми и трудовыми ресурсами. В 2005 году их число приблизится к 50% (для сравнения: в 2000 году доля развивающихся стран составляла 43%). При этом доля развивающихся стран в структуре потребления минеральных удобрений в последние годы остается стабильной — 65–68%.
Пока в борьбе за перераспределение рыночных сегментов одним из основных инструментов, не требующим специальных инвестиций и эффективно защищающим интересы национальных производителей, служат таможенные пошлины и антидемпинговые расследования. Защитив внутренний рынок таможенными пошлинами и расширив внутреннее производство, Китай, Индия и Пакистан довели уровень самообеспеченности азотными удобрениями до 100%. Марокко, Индонезия, Тринидад и Венесуэла наращивают производство удобрений на партнерских началах с развитыми странами, получая от них не только финансовую, но и маркетинговую поддержку. Во многих случаях она принимает форму таможенных и антидемпинговых ограничений по отношению к третьим странам.
В связи с расширением Евросоюза в ближайшие годы торговые ограничения могут сказаться и на российских предприятиях, которые в течение последних трех лет уже потеряли по этой причине треть экспортного рынка. Введенные в 2001 году в странах ЕС трехгодичные санкции против российского карбамида продлены до 2006 года. Теперь под действие этих санкций попали вступившие в ЕС Чехия, Польша, Венгрия и Словакия. Правда, новым членам ЕС придется искать других поставщиков карбамида, поскольку их доля в российском экспорте этого продукта сравнительно невелика, а потребление почти полностью покрывается российскими поставками.
Все более ощутимое влияние на позиции отечественных производителей удобрений будут оказывать и страны СНГ. Украина планирует в 2005 году занять 12% мирового экспорта карбамида (на 2% меньше нынешних показателей России). Туркмения собирается в текущем году запустить мощности по производству 350 тыс. тонн карбамида в год и в 2007 году — 400 тыс. тонн карбамида в год.
Производство минеральных удобрений российскими производителями составит в 2005 году 15 млн тонн. Около 90% этого количества будет поставляться на внешний рынок, и доля России в мировой торговле удобрениями сохранится на уровне 16–17%.
По прогнозам специалистов, в 2005 году ситуацию на мировом рынке минеральных удобрений будет определять сложившийся баланс между спросом и предложением и невысокими темпами роста потребления (1-1,5% в год), поддерживаемыми в основном Китаем, Индией и странами Латинской Америки. По-прежнему в структуре производства и потребления будут преобладать азотные удобрения — 60%. Доля фосфорных удобрений составит 25%, калийных — 15%.
В 2005 году весьма вероятен дальнейший рост цен на азотные и азотсодержащие удобрения, что связано с повышением цен на нефть и природный газ. В течение 2004 года цены на эти виды удобрений увеличились на 11-16%. В октябре 2004 года они составляли: на аммиак — 264-268 долларов за тонну, карбамид — 245-247 долларов за тонну (Карибский бассейн ФОБ), на аммиачную селитру — 147-152 долларов за тонну (Черное море, ФОБ), диаммонийфосфат — 230-235 долларов за тону, сульфат аммония — 75-80 долларов за тонну (Черное море, ФОБ).
В 2005 году с большой долей вероятности без изменений останутся цены на хлористый калий — 115-135 долларов за тонну (Ванкувер, ФОБ) и фосфаты — 40–48 долларов за тону (Марокко, ФОБ).
Потребление минеральных удобрений в мире (млн тонн питательных веществ)
| Развитые страны | Развивающиеся страны | Мир | |
| Азотные | |||
| 2003 г. | 30,1 | 59,1 | 89,2 |
| 2004 г. | 30,4 | 60,6 | 91,0 |
| 2005 г. | 31,1 | 61,9 | 92,9 |
| Фосфорные | |||
| 2003 г. | 11,5 | 24,8 | 36,4 |
| 2004 г. | 11,7 | 26,0 | 37,6 |
| 2005 г. | 12,1 | 26,9 | 39,0 |
| Калийные | |||
| 2003 г. | 11,3 | 12,7 | 24,0 |
| 2004 г. | 11,3 | 13,2 | 24,5 |
| 2005 г. | 11,4 | 13,7 | 25,1 |
| Всего | |||
| 2003 г. | 52,9 | 96,6 | 149,3 |
| 2004 г. | 53,4 | 99,7 | 153,1 |
| 2005 г. | 54,5 | 102,5 | 157,0 |
По материалам ежегодного прогноза «Россия и мир: 2005», подготовленного специалистами Торгово-промышленной Палаты РФ, Фонда перспективных исследований и инициатив и Института мировой экономики и международных отношений РАН.
