Полимерная индустрия, как и другие отрасли экономики, находится сейчас под сильнейшим давлением. Однако игроки российского рынка ПЭТФ, несмотря на непростую ситуацию, не теряют оптимизма. По их мнению, рынок станет более сбалансированным, а предпосылки для дальнейшего развития и реализации проектов сохранятся. Насколько оправдан такой позитивный настрой - станет понятно в течение ближайших года-полутора.
18 февраля компания INVENTRA провела Одиннадцатую международную конференцию «ПЭТФ 2015», партнерами которой выступили компании Bühler и Moretto. Мероприятие прошло при поддержке EPC и Erema, генеральным информационным партнером стала «Российская газета Бизнес».
Генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов поблагодарил всех участников конференции за готовность обсудить ситуацию в отрасли даже в столь непростое время. По его словам, присутствующие на мероприятии компании - это костяк рынка, его основные игроки. Именно их действия будут определять вектор дальнейшего развития сегмента ПЭТФ. В качестве основных вопросов для обсуждения г-н Тургунов предложил темы импортозамещения, вторичной переработки и ценообразования. На фоне снижения курса рубля проекты по выпуску отечественной продукции, в частности, полиэфирных волокон, становятся все привлекательнее. Но насколько тенденция по импортозамещению долгосрочна – предмет для дискуссии.
Обзор мирового рынка полиэтилентерефталата представил руководитель отдела продаж ПЭТФ компании GSI Николас Массардо. По итогам 2014 г. мировой спрос составил 19.5 млн т, при этом установленная мощность всех производителей достигла 29.4 млн т. Таким образом, переизбыток мощностей оценивается в 9.9 млн т. Резкий рост разницы между спросом и предложением начался в 2012 г. и до 2017 г. будет увеличиваться.
Наибольший объем потребления ПЭТФ – около 40% - пришелся в 2014 г. на страны АТР, далее следуют США (20%) и Западная Европа (15%). Дальнейший рост спроса будет обеспечен также азиатскими странами, в частности, Китаем. Что касается сфер потребления, абсолютным лидером является упаковка напитков, этот сегмент рынка растет ежегодно, в 2014 г. достигнув 70%. Объясняется это постепенным изменением интересов потребителей в странах Африки и Азии - люди начинают покупать больше бутилированной воды.
Мировым лидером по производству ПЭТФ является Азиатско-Тихоокеанский регион: 49 производителей обеспечивают почти 50% общемирового объема выпуска. При этом большинство новых проектов по выпуску ПЭТФ будут также размещаться в странах АТР. По мнению докладчика, пик развития производства в Азии – это 2014-2015 гг., а уже с 2016 г. можно ожидать сокращения строительства новых заводов.
Из общего мирового переизбытка мощностей в 9.9 млн т на Китай приходится 4.4 млн т (по сравнению с местным спросом). Именно поэтому КНР активно наращивает экспорт, стремясь использовать разрыв между производством и собственным потреблением. Эксперты GSI ожидают, что в ближайшие годы экспорт из Поднебесной составит 2.4-2.5 млн т/год. Основными потребителями китайского ПЭТФ будут страны Азии и Северной Африки.
Прогноз GSI до 2017 г. предусматривает и избыточные мощности по производству ТФК, они составят 20 млн т.
Г-н Массардо отметил, что роль России в мировой торговле ПЭТФ достаточно скромна: внутренний спрос составляет 550 тыс. т/год, тогда как производство оценивается в объеме около 450 тыс. т. Эксперты GSI не видят большой возможности для экспортных поставок в ЕС в связи с действующими пошлинами. Российские производители ПЭТФ могут быть конкурентоспособны в определенных областях, не занятых китайскими и индийскими поставщиками.
Тему перепроизводства ПЭТФ на мировом рынке продолжил Джой Мухерджи, руководитель полимерного департамента MAK Alliance. По его словам, в настоящее время во всех регионах (за исключением Латинской Америки) объемы производства превышают объемы потребления. Ключевыми факторами, влияющими на мировой рынок ПЭТФ, докладчик назвал климат, ситуацию на рынке хлопка, цены на нефть, а также параксилол, ТФК и МЭГ.
Мировое производство хлопка превышает потребление, что неизбежно ведет к падению цен на данный продукт (что и наблюдается последние пять лет). Прогноз на ближайшее время остается на уровне 60-65 центов за фунт. Соответственно, производители ПЭТФ – для сохранения объема продаж - вынуждены коррелировать цены на свой продукт с ценами на хлопок.
Стоимость барреля нефти также воздействует на сегмент ПЭТФ, в 2015-2016 гг. именно этот показатель будет определять верхнюю границу цен. Оказывают влияние и рынки параксилола, ТФК и МЭГ, на которых наблюдается существенное перепроизводство. В частности, избыточный выпуск параксилола к 2015 г. составит 4 млн т, а к 2017 г. – уже 8 млн т. Объем перепроизводства ТФК к 2016 г. прогнозируется на уровне 13 млн т. Г-н Мухерджи отметил, что все более жизнеспособным становится метод производства МЭГ из этилена, в Азии постепенно появляются специализирующиеся на этом компании.
Говоря о России, эксперт отметил ее заинтересованность в европейском рынке. Однако ограничивающими факторами выступают возможные проблемы с сырьем, конкуренция со стороны Китая и таможенная политика европейских стран.
По итогам 2014 г. производство ПЭТФ в России составило 432 тыс. т, из них на экспорт отправлено 30 тыс. т, импортировано 166 тыс. т. Эти данные практически соответствуют показателям 2013 г. Однако, подчеркнул почетный президент АРПЭТ Виктор Керницкий, в ходе сравнения необходимо учитывать, что заводы в 2014 г. работали не с полной загрузкой.
Потребление полиэфирных волокон в 2014 г. выросло существенно - со 186 тыс. т до 215 тыс. т. Внутреннее производство не успевало за увеличением спроса, разница была компенсирована за счет импорта (+17%).
В структуре рынка ПЭТ-тары в 2014 г. преобладали вода (27%), газированные напитки (26%) и пиво (19%). На молочную продукцию пришлось 11%. Емкость рынка составила 16 млрд бутылок. Прогноз на 2015-2017 г. предусматривает рост до 16.3 млрд шт. В большей степени это будет обусловлено увеличением потребления бутилированной воды. Если в 2005 г. потребление воды в РФ составило всего 2.4 млрд л, то уже в 2013 г. этот показатель достиг 5.5 млрд л. Виктор Керницкий уточнил, что в России ежегодное потребление воды в бутылках составляет 39 л на человека, тогда как в развитых странах этот показатель достигает 100 л. Соответственно, есть существенный потенциал роста. Такая же тенденция наблюдается и в сегменте молочной продукции, которая тоже все чаще упаковывается в ПЭТ-тару. Новое направление применения ПЭТФ – упаковка лекарственных средств. Однако здесь есть ряд препятствий, главные из которых - консерватизм отечественных производителей, использующих традиционную упаковку, и применение западными компаниями собственной упаковки.
Производители ПЭТФ разработали новые сорта продукции, в частности, класса «премиум». Из специальной марки ПЭТФ создана бутылка, имитирующая стекло, емкостью 0.33 и 0.75 л. Преформы для бутылки разработаны группой компаний «Ретал», дизайн создан PetEngineering.
Докладчик отметил, что вторичный ПЭТФ становится все актуальнее. Разработана технология переработки ПЭТ-отходов в POY-нити, которые используются в автомобилестроении, при производстве мебели, ковров и т.д.
Партнер конференции компания Bühler Thermal Processes презентовала современные технологии производства ПЭТФ Ecosphere и Ecoblend. По словам руководителя продаж в России и СНГ Данила Полякова, использование технологии Ecosphere SSP при производстве первичного ПЭТФ дает значительное снижение энергопотребления по сравнению с традиционными установками (электроэнергии – на 27%, энергии теплоносителя – на 66%). Первая установка мощностью 600 т/сутки была запущена в 2014 г. и сегодня уже работает на 105% от своей расчетной производительности. Для минимизации затрат всего производственного цикла ПЭТФ, начиная от ТФК и ЭГ, компания предлагает оптимизированное решение совместно с одним из ведущих поставщиков технологии CP. Преимущество данной усовершенствованной технологии CP+SSP – это минимальное энергопотребление при неизменных достоинствах традиционного процесса с SSP: высоком качестве продукта, устойчивости процесса в широком диапазоне производственных параметров, практическом отсутствии потерь сырья и образования некондиционного продукта, минимальном обслуживании всего процесса и удлиненном сроке службы фильтров расплава и грануляторов. Такие установки СР и SSP уже работают по отдельности на нескольких производствах ПЭТФ в различных странах мира. По всему оптимизированному процессу в комбинации СР+SSP уже заключены контракты, и первые два таких завода, каждый мощностью 1.7 тыс. т/сутки, будут запущены в начале 2017 г.
Современная технология интегрированного рециклинга ПЭТФ Ecoblend обеспечивает выполнение требований производителей упаковки по наличию составляющей рПЭТ при минимальных инвестициях и времени на модернизацию. Дополнительными преимуществами данного решения являются повышение мощности завода ПЭТФ в целом без необходимости какой-либо модернизации или влияния на процесс СР, постоянство качества конечного продукта при непрерывной работе всего завода, непрерывный интегрированный контроль качества, а также гарантированное соответствие всем пищевым нормам, включая брендовых производителей продуктов питания. Первый проект суммарной мощностью 280 т/сутки (увеличение с 230 на 50 т/сутки за счет рПЭТ) уже реализуется в Европе и должен был введен в эксплуатацию в конце 2015 г. Компания предлагает современную технологию рециклинга ПЭТФ «bottle to bottle». Сырьем служат использованные бутылки всех типов. После рециклинга вторичные гранулы пригодны для любого применения, прежде всего для упаковки напитков и пищевых продуктов. К настоящему моменту реализовано 20 таких проектов с долей мирового рынка около 45%.
Помимо создания новых установок, компания Bühler выполняет услуги и по модернизации существующих установок SSP любых технологий.
Директор по продажам в Евразии компании Moretto Павел Андрущук представил системы сушки ПЭТФ нового поколения Eureka. Стандартные системы не отличаются постоянством процесса: предполагается 6 ч сушки, а на практике материал может находиться в бункере всего 3.5 ч и, соответственно, выходить из него недосушенным. Бункер для сушки OTX лишен этого недостатка, время сушки не только полностью выдерживается, но еще и может быть сокращено до 4 ч. Поток материала внутри бункера движется равномерно, как и поток воздуха, что гарантирует качество процесса сушки и энергетическую эффективность. Влагопоглотители Х Max благодаря своей модульной конструкции гарантируют постоянную точку росы -65C и обеспечивают высокое качество осушения материала. Управление и распределение воздушного потока осуществляется с помощью системы Flowmatik, что помогает эффективно использовать сухой воздух и минимизировать затраты энергии. Eureka позволяет комплексно решить задачи энергосбережения, надежности и качества сушки материала.
Первый из двух запланированных программой круглых столов был посвящен запрету использования ПЭТФ в пивной индустрии. Розлив слабоалкогольных напитков в ПЭТ-тару - давняя и все еще актуальная тема для дискуссий на рынке ПЭТФ. Периодически на рассмотрение в Правительство направляются законопроекты по ограничению и даже полному запрету использования ПЭТФ в пивной индустрии. Последний из них предполагал запретить разливать в ПЭТ-тару любого объема напитки крепостью более 4%, до 4% крепости - в ПЭТ-таре объемом более 0.5 л. Однако в ходе обсуждения в Правительстве в декабре 2014 г. в законопроект внесен ряд изменений. Как сообщил директор по корпоративным отношениям «Объединенные пивоварни Хейнекен» Кирилл Болматов, Росалкогольрегулирование предложило свой, компромиссный вариант. Он состоит в запрете реализации с 1 июля 2016 г. алкогольных напитков в таре объемом свыше 1.5 л. С 2017 г. напитки крепче 6% вообще не будут разливаться в ПЭТФ.
По мнению г-на Болматова, эта мера - не окончательная, за ней последуют и другие попытки полностью запретить ПЭТ-тару в пивной индустрии.
Голосование по законопроекту в Госдуме пройдет предположительно в марте-апреле 2015 г. Пока он не утвержден окончательно, у пивоваров еще остается шанс продолжить разливать свою продукцию в ПЭТФ.
Импортозамещение становится все более «модной» темой во всех отраслях, в том числе и в сегменте ПЭТФ. В этой связи особое значение приобретает проект компании «Иврегионсинтез» по созданию в Ивановской области производства полиэфирных волокон. В рамках второго круглого стола заместитель генерального директора компании Игорь Сабаев сообщил, что в настоящее время ежегодное потребление волокон в РФ составляет около 180 тыс. т, из них 75% импортируется. Новое производство позволит обеспечить рынок отечественной продукцией, при этом продуктовая линейка будет максимально широка.
На предприятии будет внедрен наиболее эффективный метод выпуска волокна прямого формования из расплава ПЭТФ. Его себестоимость по сравнению с экструдерным формованием будет ниже на 13-15%.
Что касается сроков, то в IV квартале 2014 г. закончена разработка проектной документации, еще 3-4 месяца потребуется для передачи на прохождение госэкспертизы. Разработан проект санитарно-защитной зоны, оформлены права на земельный участок. В активной фазе находятся переговоры с потенциальными поставщиками оборудования. По словам г-на Сабаева, идет подготовка тендера по выбору генерального подрядчика.
Финансирование проекта на 80% будет обеспечено заемными средствами, документы на их получение уже переданы в ВЭБ.
Игорь Сабаев подчеркнул, что график строительства, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, остался без изменений. Начало строительства запланировано на конец 2015 г., а уже в 2017 г. предприятие должно достигнуть проектной мощности.
Не менее оптимистично настроены и представители «Завода чистых полимеров «Этана». Введенные Европой и США санкции негативно повлияли на реализацию проекта, но не остановили его, рассказал первый заместитель генерального директора Антон Юртаев. Западные финансовые институты резко ограничили свою деятельность в России, что существенно осложнило ситуацию. Однако, подчеркнул г-н Юртаев, компания нашла комплекс решений, который позволит проекту двигаться дальше. Запуск производства запланирован на 2018 г. - и никаких изменений в график строительства вносить не планируется.
Антон Юртаев также сообщил, что в декабре 2014 г. компания подписала соглашение с китайской CPTDC (дочерняя компания CNPC), предусматривающее строительство в Кабардино-Балкарии завода по производству ТФК мощностью 500 тыс. т. Запуск этого предприятия запланирован также на конец 2018 г. Проект обеспечен поддержкой Правительства РФ.
Тем не менее, эксперты отрасли настроены не так радужно. Как прокомментировал технический директор компании «Алко-Нафта» Николай Пирог, создание крупного производства в такие короткие сроки - задача, возможно, и выполнимая, но чрезвычайно сложная.
«Сибур» в 2014 г. завершил реконструкцию своего предприятия «Полиэф», на данный момент достигнута мощность 210 тыс. т, рассказала Екатерина Герасимова, главный эксперт дирекции пластиков и органического синтеза. Сейчас два предприятия компании – «Полиэф» и «Сибур-ПЭТФ» - занимают, по данным аналитиков, порядка 50% локального рынка ПЭТФ. В 2015 г. компания планирует полную загрузку своих мощностей. При этом весь производимый объем ПЭТФ будет размещаться на российском рынке.
Что касается ТФК, то в компании нет утвержденных планов по дальнейшему наращиванию мощностей, сообщил Владимир Проскуряков, руководитель направления «Маркетинг» дирекции пластиков и органического синтеза «Сибур».
Еще один крупный производитель ПЭТФ – «Завод новых полимеров «Сенеж» - в 2014 г. зафиксировал резкое сокращение потребления со стороны пивоваренных компаний. Однако спрос со стороны производителей молочной продукции, наоборот, увеличился. По словам генерального директора Максима Тюрина, нынешняя политика предприятия предполагает уход в мелкотоннажный сегмент с расширенным ассортиментом. Вопрос же увеличения объемов производства в данный момент не является для компании ключевым.
Вторичная переработка ПЭТФ из года в год остается значимой проблемой отрасли. По словам инвестора тверской компании «ЭкоТехнологии» Константина Рзаева, в 2014 г. сбор вторичного ПЭТФ вырос всего на 1-2 тыс. т. Основная причина этого – нехватка рабочей силы. Сейчас в России перерабатывается по-прежнему всего 12-14%, что является одним из самых низких показателей в мире. Докладчик привел пример Канады, где пластиковая упаковка для напитков утилизируется на 98%.
За прошедший год на рынок вторичного ПЭТФ оказали влияние сразу несколько факторов. Среди них: стремительное падение цен на нефть и обесценивание рубля; сокращение объемов импорта вторичного волокна; недоступность крупных поставщиков вторсырья, расположенных на Украине; массовый отток рабочей силы с мусорных полигонов и МСС.
Совокупность этих причин вызвала резкий рост рублевых цен на вторичное сырье за прошедший год. Так, стоимость бутылки подскочила с 16 руб. в январе 2014 г. до 25 руб. в 2015 г., а в марте эксперты ожидают уже 27-28 руб. Соответственно, примерно на столько же выросли в цене и ПЭТ-хлопья. Импортное вторичное волокно подорожало на 69%, российское чуть меньше – на 43%. Эта ситуация спровоцировала резкое падение импорта: по итогам декабря 2014 г. он уменьшился в семь раз (по сравнению с декабрем 2013 г.). Пераработчики вторичного ПЭТФ оказались в выигрышном положении, чего не скажешь о потребителях: многие из них свернули бизнес, будучи не в состоянии платить даже за отечественное сырье.
Однако и переработчикам необходимо определиться, какая стратегия развития будет оптимальной в нынешней ситуации. По словам г-на Рзаева, возможны три варианта. Первый предполагает вертикальную интеграцию вверх – производство не только вторичных хлопьев или гранул, но и дальнейшей продукции: волокна, пленки, ленты. Второй вариант – вертикальная интеграция вниз с собственной системой сбора и сортировки сырья. И третий – расширение спектра рециклинга за счет ПЭНД, ПЭВД и ПП.
Очевидно, что и государство должно стимулировать компании к сбору и дальнейшей переработке вторичного ПЭТФ. Но зачастую способы этого стимулирования, мягко говоря, неоднозначны. Пример – введение Правительством РФ нового экологического сбора, который может серьезно ударить по производителям упаковки и упакованных товаров. С 9 января 2015 г. российское законодательство об отходах вводит расширенную ответственность производителя. Ее принцип заключается в том, что производитель или импортер товаров, подлежащих утилизации, включая упаковку, обязан обеспечить утилизацию этих товаров самостоятельно или же уплатить экологический сбор. Как рассказала исполнительный директор некоммерческой ассоциации РусПЭК Любовь Меланевская, регулированию подлежит абсолютно вся упаковка.
Также идет работа по подготовке подзаконных актов к этому законопроекту, они вступят в силу 1 июля 2015 г. Согласно им, предлагаемый норматив утилизации по пластиковой упаковке составит 80% - в противном случае производитель уплатит экологический сбор в размере 1.5% от себестоимости товара.
Г-жа Меланевская уточнила, что выполнить такие нормативы по утилизации производителю (импортеру) в настоящий момент самостоятельно нереально. А значит, производителям и импортерам, подпадающим под действие закона, стоит готовиться к неизбежной уплате экосбора уже в октябре 2015 г.
Если в России вторичная переработка ПЭТФ остается примером высокой ответственности производителя, то в Европе она давно стала стандартной практикой. В семи странах ЕС введена депозитная система сбора тары одноразового использования, в остальных - практикуется раздельный сбор отходов, который является более эффективным, чем депозитная система. Как рассказал директор PET Baltija Каспарс Фогельманис, по данным Евростата ежегодно в странах Балтии собирается около 145 тыс. т пластмассовой упаковки, из них 40% регенерируется. В 2013-2014 гг. объем ПЭТ-бутылок, отсортированных и отправленных на переработку, составил около 10 тыс. т (250 млн шт.). Почти вся собранная тара направляется на завод PET Baltija, его мощность переработки – 1.4 млн бутылок в день. Предприятие способно выпускать как гранулы, так и различные виды хлопьев. Однако при нынешних ценах на нефть гранулы производить экономически невыгодно, поэтому сейчас в основном выпускаются хлопья. Продукция идет исключительно на экспорт.
Говоря о России, г-н Фогельманис отметил, что сейчас предприятия, которые перерабатывают ТБО, в соответствии с российскими законами и правилами ограничены в возможности продавать свою продукцию за пределами РФ, например, в Латвию. Отсортированное вторсырье считается отходами, поэтому его реализация - это трансграничное перемещение отходов, которое регулируется постановлением Правительства. Чтобы мусороперерабатывающее предприятие в РФ смогло продавать свою продукцию за рубежом, ему необходимо получать в Росприроднадзоре разрешение на каждое трансграничное перемещение отходов.
По итогам обсуждений участники конференции пришли к выводу, что экономический кризис усугубил известные проблемы в отрасли, но он же заставляет игроков рынка активнее искать и находить новые решения. Возможный общий спад спроса на ПЭТФ-изделия скажется гораздо больше на сокращении импорта, чем на потребности в отечественном сырье и готовой продукции. Благодаря резкому обесцениванию рубля держится временная защита от стремительно дешевеющих в валютном выражении импортных продукции и сырья. Поэтому определенное время еще можно рассчитывать на высокую загрузку мощностей, но уже сейчас, например, ПЭТФ-упаковка наращивает присутствие на рынке молочных продуктов и емкостей для фаст-фуда, а производители преформ инвестируют в разработку инноваций международного уровня. Освоение новых ниш неизбежно и необходимо «вчера» - ведь желание законодателя «перелить» пиво из пластика в конце концов должно превратиться в потерю большой доли потребления. В сегменте волокон тем временем сложилась наиболее подходящая ситуация для старта давно ожидаемых новых производств, и если инициаторы проектов справятся с серьезнейшей проблемой доступности финансирования, то именно для синтетического волокна импортозамещение станет выполнимой задачей, а не красивой декларацией.
По мнению генерального директора INVENTRA Николая Асатиани, в ближайшее время новые экономические условия проверят на прочность российских производителей и переработчиков ПЭТФ. Ключевым фактором успеха в 2015 г. станет не только стремление соответствовать новой структуре и более низкому уровню спроса, но и способность конкурировать по издержкам, используя технологические особенности предприятия и управленческие качества. Вслед за остальным миром Россию ожидает переизбыток мощностей по всей цепочке ПЭТФ, и выиграет тот, у кого при снижении показателей загрузки маржа будет выше, чем у конкурента.
При условии, что принимаемые государством меры поддержки промышленности не окажут противоположного эффекта, игроки рынка смогут преодолеть возникшие вызовы. Дополнительным стимулом для активных предпринимателей и инвесторов послужат реальные перемены в налоговой и промышленной политике.
