2020 год стал испытанием для переработчиков полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Участники рынка отмечают дефицит сырья и рост цен на него, в том числе из-за нарушенных пандемией COVID-19 цепочек поставок, что отрицательно сказалось на конъюнктуре рынка. Опрошенные CREON Group эксперты оценили, поможет ли справиться с нехваткой сырья использование вторичного ПЭТФ в производстве готовых изделий: соответствующий комплекс мер разрабатывает правительство РФ
Мария Дыменко
Мировой и российский рынки ПЭТФ с середины 2020 г. испытывают дефицит предложения. На рыночную конъюнктуру повлияли нехватка контейнеров и многократное увеличение стоимости поставок сырья, а также блокировка Суэцкого канала, которая вызвала колоссальные логистические сложности.
Массовые технические форс-мажоры (остановы из-за локдаунов и поломок) на европейских заводах усугубили непростую ситуацию: контрактные и спотовые цены на ПЭТФ продолжают расти. Так, по итогам последних 12 месяцев индекс стоимости ПЭТФ на внутреннем рынке увеличился более, чем на 50%. Цена продукта в июне 2021 г. составила 105 139 руб./т без НДС.
Начавшийся весенне-летний сезон традиционно восстановил покупательскую активность, что на фоне сохраняющегося дефицита предложений, может привести к дальнейшему росту цен. И пока не до конца ясно сможет ли реализация новых сырьевых проектов, в т.ч. по выпуску «зеленой» гранулы на территории России и стран СНГ, нивелировать нехватку продукта.
Внутренний рост
Согласно данным АЦ ТЭК Минэнерго России, производство полиэтилентерефталата в РФ за 2020 г. выросло до 611,8 тыс. тонн против 550,4 тыс. тонн годом ранее. Потребление продукта также увеличилось до 732 тыс. тонн (+30,5 тыс. тонн г./г.), несмотря на пониженный спрос вплоть до III квартала 2020 г. Эксперты связывают это с изменением структуры потребления и ростом производства пластиковой упаковки: пластиковых бутылок, в особенности бутылей большего литража, флаконов и аналогичных емкостей из пластмасс, которое в 2020 г. выросло до 643,5 тыс. тонн (+27,7 тыс. тонн г./г.).
Доля ПЭТФ в российском объеме спроса на полимеры составляет 12%, при этом 94% из них приходится на бутылочный ПЭТФ, на долю волоконного — не более 3%. Для сравнения, на мировом рынке эти цифры значительно отличаются — 28% и 62% соответственно. Всего в РФ за 2020 г. производство бутылочного ПЭТФ составило 579,6 тыс. тонн, что на 3% выше уровня 2019 г.
Импорт ПЭТФ на территорию РФ, за счет которого удовлетворяется четверть всего спроса, в 2020 г. сократился почти на 20 тыс. тонн — до 166,2 тыс. тонн. Основным экспортером на российский рынок с долей 71% является Китай, далее идут ЕС и Беларусь — по 16% и 15% соответственно. Доминирующую долю в импорте (78%) составляет бутылочный и волоконный ПЭТФ для технического применения.
Цена вопроса
Вплоть до III квартала 2020 г. стоимость ПЭТФ на внутреннем рынке была минимальной за последние несколько лет. Так, в августе цена опускалась до 59 723 руб./т без НДС. Однако начавшийся в IV квартале 2020 г. дефицит на мировом рынке и рост стоимости базового сырья вызвал скачок цен на ПЭТФ в Азии и России на 31% и 48% соответственно. В мае 2021 г. была превышена отметка в 108 тыс. руб./т продукта без НДС. Дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от баланса рынка.
Стоимость вторичной гранулы полиэтилентерефталата в то же время увеличилась на 8,6% до 75 304 руб./т без НДС.
«Зеленый» ПЭТФ
В России заявлено несколько новых проектов по производству ПЭТФ, таких как ГК «Титан», «СафПэт», «ИПК» и «Завод чистых полимеров «Этана». Даже при частичной реализации эти проекты в перспективе 2021-2025 гг. позволят увеличить среднегодовое производство продукта в стране минимум на 9%.
В то же время опрошенные CREON Group эксперты отмечают растущий интерес рынка к жизненному циклу полимеров и использованию вторично-переработанных материалов. Россия поддерживает мировые экологические тренды и уже к концу июля 2021 г., согласно поручениям президента РФ, ответственные министерства разрабатывают национальные стандарты для продукции с содержанием вторичного сырья из полимерных отходов.
Данные в январе поручения В.В. Путина также предписывают разработку «налоговых и иных мер стимулирующего характера, направленных на обеспечение к 2030 г. производства 25% готовых изделий из полиэтилентерефталата <…> с обязательным использованием вторичного сырья из полимерных отходов и (или) материалов, содержащих такое сырье», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее к реализации проекта по вовлечению в повторное производство хлопьев из использованной ПЭТ-упаковки приступил «Сибур» на площадке «Полиэф» в Башкирии. Запуск намечен на I квартал 2022 г. «Глобальный спрос на вторичные полимеры в ближайшей перспективе будет расти быстрее, чем на первичные, однако абсолютные объемы потребления до сих пор остаются относительно небольшими», — комментирует старший руководитель проекта «Сибур». Так, по словам эксперта, мировой спрос на вторичные полимеры к 2030 г. вырастет в 2,4 раза — до 48 млн тонн против 20 млн тонн в 2017 г., тогда как спрос на первичные увеличится лишь в 1,5 раза. «Решением данной проблемы может выступить проект «Полиэф» «Зеленая гранула» с применением технологии in-melt, которая позволит ежегодно перерабатывать 34 тыс. тонн вторсырья, — говорит представитель «Сибур». — На выходе будет получен ПЭТФ стабильного качества, пригодный для контакта с пищевыми продуктами (Food-grade), что позволит изготавливать из него упаковку на стандартных линиях без дооснащения производств».
По данным компании «Экотехнологии», потребление вторичного ПЭТФ (rПЭТ) в России за 2020 г. выросло на 12% и составило порядка 196 тыс. тонн, в то же время импорт упал на 33%. Как и в предыдущие годы почти 100% импорта занимают ПЭТ-хлопья для производства полиэфирного волокна, т.к. это основная область потребления rПЭТ (68,8%), на производство бутылок идет лишь 16,6%. «Тренд на использование вторичного сырья задан крупнейшими мировыми брендами, если они будут демонстрировать свою устойчивость и целенаправленность к использованию вторички, несмотря на ее более высокую стоимость, а также на все экономические и геополитические коллапсы, то рынок уверенно последует в том же направлении, преодолевая всевозможные сложности, — поясняет представитель компании «Экотехнологии». — Если же у них будут дрожать колени и они станут отменять свои инициативы — это стратегически изменит все, что мы наблюдаем сейчас».
РОП, но не тот
Введенный в России с 2015 г. механизм РОП (расширенной ответственности производителей) сместил фокус отрасли переработки отходов в пользу пластика и посодействовал спросу на вторсырье. Сегодня в России перерабатывается 7,8% всей ПЭТ-упаковки, за последние четыре года данный показатель вырос почти в 9 раз. Поручения президента РФ задают еще более высокую планку: к 2030 г. в России должны перерабатываться не менее 25% изделий из ПЭТФ.
Однако текущая версия РОП по мнению участников рынка нуждается в существенной доработке, т.к. содержит ряд серьезных упущений. На данный момент в концепции отсутствует информация по нормативам утилизации для упаковки, а также перечень товаров и упаковки, которые не подлежат переработке, и комплекс мер по ограничению их использования. Также требуется работа с существующими ГОСТами и СНиПами, т.к. фокус на вовлечение вторичных материалов слишком резко сместился.
В настоящий момент рабочая группа по реформированию РОП занимается совершенствованием концепции, где особое внимание будет уделено повышению спроса на продукцию из вторичных материалов, в т.ч. на уровне закупок для государственных и муниципальных нужд. Активное участие в разработке и реализации данных принципов принимает бизнес: ритейл, онлайн-площадки, товаропроизводители активно участвуют в дискуссиях и круглых столах на тему упаковки, инициируют требования к поставщикам в части экологической упаковки, участвуют в проектах по раздельному сбору отходов (РСО).
«Очевидно, что уже в ближайшие два-три года развернется серьезная борьба за сырье с перспективой укрупнения рынка, — уверен представитель компании «Экотехнологии». — Причем выиграют те, кто активно вовлечен в сбор, заготовку, сортировку сырья и РСО, владеет хитростями технологии рециклинга, а также интегрирован в производство продукции последующих переделов».
С учетом быстрого роста интереса к вторичным пластикам уровень сбора наиболее вероятно станет следующим ключевым испытанием для всей отрасли и еще больше подтолкнет производителей и упаковщиков к созданию легко перерабатываемых видов упаковки (easy-to-recycle). Потребители (производители, ритейл и пр.), заинтересованные в достижении целей устойчивого развития, должны настроить себя на терпеливую и взаимовыгодную работу с рециклерами и видеть в них потенциал для собственного развития.
«Мы ждем запросы на соинвестиции со стороны компаний, заинтересованных во вторичной переработке, поскольку за «зелёными» полимерами – будущее», – уверен Флориан Виллерсхаузен, директор по развитию Creon Capital. «Но пока система сбора и сортировки сырья для их производства не будет налажена, стоимость более экологичного ПЭТФ будет оставаться высокой. После ввода новых ПЭТФ-мощностей потребители и экспортеры могут и вовсе переключиться на продукт из первичного сырья как более доступный, что противоречит не только российской климатической повестке, но и ужесточенным требованиям Евросоюза к экологичности импорта из Евразии», - предупредил эксперт.
