Так как в 2022 и 2023 годах в ответ на рост спроса российские производители полимеров сделали акцент на развитии внутреннего рынка переработки пластиков, экспортные отгрузки в абсолютном большинстве сегментов стали планомерно сокращаться. За счет ухода российских производителей из Европы сузились внешние рынки сбыта. Однако работа по диверсификации экспорта продолжается, и отдельные успехи в ней есть.
Внешняя торговля в 2023 году: экспорт снижается
Разбирая в первой части состояние внутрироссийского потребления, мы сделали несколько важных оговорок, которые актуальны и для текста об изменениях внешних рынков сбыта. А изменения в экспортных поставках во второй половине 2022 и 2023 году произошли достаточно серьезные.
Из официальных данных о внешней торговле РФ мы знаем немногое. В частности из последних размещенных в открытом доступе таблиц нам известно, что экспорт продукции химической промышленности РФ за январь – ноябрь 2023 года в денежном выражении составил $24,9 млрд. Это на 34% меньше чем за аналогичный период 2022 года. Однако в натуральном выражении, по данным Минпромторга РФ, снижение было не таким существенным – всего 3%, пишет rupec.
Наиболее масштабное сокращение экспорта в целом наблюдалось в европейском направлении (снижение на ⅔). Экспорт в страны Америки снизился на 40%. Основным направлением внешней торговли России за 11 месяцев стала Азия.
Более подробные данные по полимерам мы можем получить из доступной статистики отдельных стран и данных самих компаний. В среднем по большинству базовых полимеров, если смотреть динамику за три года, наблюдается устойчивый тренд на сокращение доли экспорта в отгрузке российских производителей. Это связано с ростом спроса со стороны отечественных переработчиков и соответственно усилением работы производителей пластмасс на внутреннем рынке, как с точки зрения увеличения поставок, так и с точки зрения вывода на рынок новых марок, замещающих выпавшие европейские поставки.
Полиэтилен
Экспорт полиэтилена в течение двух лет стабильно снижался параллельно росту внутрироссийского потребления. В 2023 году он дошел до 1 млн 106 тыс. тонн (в 2021 было 1 млн 978 тыс. тонн).
В 2023 году полностью отсутствовал экспорт в страны ЕС, в Украину. Основным рынком сбыта был и остается Китай. Однако объемы экспорта в абсолютном выражении сократились почти вдвое. Второй потребитель российского полиэтилена – Турция. И это направление, в отличие от Китая, растет. За два года объем годового экспорта в Турцию вырос в 1,5 раза, с 270 тыс. тонн в 2021 году, до 428 тыс. тонн в 2023. Соответственно выросла и доля Турции. На эти две страны в прошлом году пришлось до 90% поставок полиэтилена из РФ. Третьим крупным рынком экспорта стал Вьетнам. Относительно 2021 года поставки туда выросли в 2,5 раза, но в абсолютном выражении, они пока невелики – 63 тыс. тонн в 2023 году.
Полипропилен
В случае с полипропиленом можно говорить о том, что заявленный на госуровне поворот на Восток действительно произошел, и производители смогли успешно переориентировать европейские поставки на азиатское направление. Теперь основной задачей стоит диверсификация рынков.
Главными потребителями российского ПП были компании из тех же Турции и Китая. Турция в 2021 году покупала только четверть, но к 2023 году за счет выпадения европейских рынков – доля страны в российском экспорте существенно выросла. В абсолютном выражении поставки в Турцию также растут. С 2021 года объем годовых поставок вырос в два раза – до 664 тыс. тонн. Вторым по масштабам внешним рынком стал Китай. В отличие от полиэтилена, китайское потребление российского полипропилена растет и в абсолютных значениях. И прирост колоссальный – в 9 раз (с 52 тыс. тонн в 2021 году, до 420 тыс. тонн в 2023 году). Доля страны в экспорте полипропилена из РФ выросла с 4 до 32%. Крупным рынком сбыта стал Узбекистан, куда поставки выросли до 108 тысяч тонн в год. Для сравнения, в 2021 году страна покупала только 7 тыс. тонн. Также в полтора раза нарастил закупки Вьетнам.
Что касается абсолютных показателей, то полипропилен – единственный из базовых полимеров, экспорт которого вырос в 2023 году до 875 тыс. тонн с 730 тыс. тонн в 2021 году. Однако при этом положительный внешнеторговый баланс примерно остается на одном и том же уровне. То есть увеличение связано в целом с ростом производства и реализации ПП, как в России, так и в мире.
Поливинилхлорид
В случае с ПВХ экспорт практически полностью представлен суспензионным ПВХ. Объемы внешней торговли для России этим полимером постепенно сокращаются, но в 2023 году экспорт снижался интенсивнее, чем импорт.
Кардинальных изменений в экспортных рынках в сегменте ПВХ было немного. Среди крупных покупателей ушли Литва (занимала 10%), Бразилия (4%), Польша (2%). Главным покупателем осталась Турция. Однако она сократила закупки на половину (до 32 тыс. тонн). Зато выросли поставки из России в Азербайджан в 3 раза (до 16 тыс. тонн в год) и в Казахстан в 4 раза (до 19 тыс. тонн в год). К сожалению, они пока не смогли компенсировать выпавшие европейские направления.
Полиэтилентерефталат
Экспорт полиэтилентерефталата был и остается номинальным (если не брать в расчет поставки в Беларусь). Практически весь отечественный ПЭТФ шел и продолжает идти на внутренний рынок. Здесь коротко скажем лишь о том, что в 2023 году основным покупателем российского ПЭТФ, кроме белорусского производства, стал Узбекистан, а в 2021 году – были производители из Литвы. Однако объемы поставок крайне малы.
Полистирол
Производство полистирола в России также ориентировано преимущественно на внутренний рынок. Поэтому в 2022 году, когда наблюдалось серьезное падение спроса, был зафиксирован резкий рост экспортных поставок полистирола общего назначения и ударопрочного полистирола в Китай. И тогда же просел импорт. Но в 2023 году экспорт по этому сегменту вернулся примерно к значениям 2021 года. Экспорт вспененного полистирола за два года сократился в два с половиной раза, до 8,4 тыс. тонн в 2023 году. За счет этого мы наблюдаем в целом тренд на снижение экспорта в общем сегменте полистирола.
Внешние рынки сбыта полистирола существенно изменились. Во-первых, сократилось число стран-импортеров. Во-вторых, в 2021 году главным покупателем российского ПС (в первую очередь, вспененного) была Украина. ПС общего назначения также страна покупала относительно в больших количествах. В 2023 году главным рынком сбыта стала Турция, поставки в которую еще в 2021 году были разовыми. Сейчас на нее приходится 62% всего российского экспорта. Также крупным покупателем стал Узбекистан, который нарастил закупки в 2,5 раза относительно 2021 года. На эту страну приходится 19% российского экспорта.
Поликарбонат
Рынок поликарбоната гораздо меньше, и здесь есть всего один отечественный производитель, но динамика наблюдалась схожая с рынком полистирола. В 2022 году в условиях сокращения спроса был зафиксирован скачок экспорта и сокращение импорта ПК. В 2023 году экспорт сократился, но он выше значений 2021 года. Двумя крупнейшими рынками сбыта стали Турция и Китай. Россия ушла с европейских рынков и сократила поставки в Израиль (в 2 раза).
Основные итоги и тренды
Итак, в ответ на рост спроса со стороны отечественных переработчиков российские производители базовых полимеров в 2022 и 2023 годах отдавали предпочтение внутреннему рынку (особенно в отношении ПЭ, ПВХ, ПС). Это привело к снижению экспортных отгрузок в абсолютном большинстве сегментов.
Экспортные рынки за счет ухода российских производителей из Европы сузились, а число стран-покупателей сократилось. Работы по диверсификации рынков сбыта продолжаются, и успехи в отношении отдельных стран уже есть.
Из экспортных успехов стоит отметить Турцию, она стала одним из крупнейших рынков для российских базовых полимеров в сегментах ПЭ, ПП, ПС, ПК. Интересным растущим рынком стал Вьетнам (ПЭ и ПП). Также усилился сбыт в странах бывшего СССР: в Казахстане и Азербайджане – ПВХ, в Узбекистане – ПП, ПС, ПК.
24 марта Группа CREON проведет XVIII отраслевую конференцию "Полиуретаны 2025"
